深圳歌力思服饰股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
重要提示
1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌力思”）首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]541号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“歌力思”，股票代码为“603808”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币19.16元/股。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均参与了网下申购，并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为279.86倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申
购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，36家网下投资者管理的78个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,129,402.80万元，有效申购数量为163,330万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为565,751户，有效申购股数为4,477,734,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为85,793,383,440元，网上发行初步中签率为0.35732359% 。配号总数为4,477,734个，号码范围为10,000,001-14,477,734。三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为4,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为279.86倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.80397808%。
四、网下配售结果
根据《深圳歌力思服饰股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为163,330万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为84,020万股，占本次网下发行有效申购数量的51.44%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为43,870万股，占本次网下发行有效申购数量的26.86%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为35,440万股，占本次网下发行有效申购数量的21.70%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象分类 获配比例（%） 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例
A类投资者 0.31279899% 2,628,152 65.70%,大于40%的初始比例
B类投资者 0.21366831% 937,354 23.44%,大于10%的初始比例
C类投资者 0.12260161% 434,494 10.86%
合计 4,000,000 100%
其中零股44股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年4月14日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124
联系人：资本市场部
发行人：深圳歌力思服饰股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年4月16日
附表：网下投资者配售明细表
配售对象类 申购数量 获配数量
序号 询价对象 配售对象 型 （万股） （股）
富兰克林国海潜力组合股票型证券
1 国海富兰克林基金 公募基金 780 24,398
投资基金
富兰克林国海中国收益证券投资基
2 国海富兰克林基金 公募基金 730 22,834
金
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混
3 国海富兰克林基金 公募基金 2400 75,115
合型证券投资基金
社保基金组
4 国泰基金 全国社保基金四零九组合 2400 75,071
合
国泰浓益灵活配置混合型证券投资
5 国泰基金 公募基金 2400 75,071
基金
国泰国策驱动灵活配置混合型证券
6 国泰基金 公募基金 2400 75,071
投资基金
国泰结构转型灵活配置混合型证券
7 国泰基金 公募基金 2400 75,071
投资基金
机构自营投
8 中船财务 中船财务有限责任公司 2400 29,424
资账户
上投摩根安全战略股票型证券投资
9 上投摩根基金 公募基金 2400 75,071
基金
中船重工财务有限责任公司自营账 机构自营投
10 中船重工财务 2400 29,424
户 资账户
中海石油财务有限责任公司自营账 机构自营投
11 中海石油财务 2400 29,424
户 资账户
