无锡阿科力科技股份有限公司
（WuxiAcrylTechnologyCo.,Ltd.）
（住所：无锡市锡山区东港镇新材料产业园）
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路1508号）
1-2-1
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-2-2
目录
目录...... 3
释义...... 6
第一节 重大事项提示...... 10
一、本次发行相关主体承诺......10
（一）发行人承诺......10
（二）发行人控股股东朱学军及实际控制人朱学军、崔小丽承诺...... 10
（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺......11
（四）实际控制人亲属股东的承诺...... 12
（五）发行人其他股东承诺...... 13
（六）中介机构承诺......13
二、公司上市后三年内稳定公司股价的预案......14
（一）启动股价稳定措施的条件...... 14
（二）股价稳定措施的措施及顺序...... 14
（三）实施公司回购股票的程序...... 14
（四）实施控股股东及一致行动人增持公司股票的程序......15
（五）董事、高级管理人员增持公司股票的程序...... 15
（六）稳定股价的其他方式...... 16
三、本次发行后公司股利分配政策...... 16
（一）公司利润分配原则...... 16
（二）利润分配形式......16
（三）利润分配条件......16
（四）利润分配的时间间隔...... 17
（五）利润分配计划......17
（六）利润分配的决策和监督程序...... 18
（七）公司利润分配政策调整的程序......19
（八）利润分配的披露......20
四、发行前公司滚存未分配利润的安排...... 20
五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ...... 20
（一）行业竞争风险......20
（二）盈利依赖于单一产品的风险...... 21
（三）环保风险 ...... 21
（四）安全生产风险......21
（五）技术研发与创新风险...... 22
（六）产能扩张风险......22
（七）高透光材料项目产业化风险...... 23
（八）经营业绩下滑风险...... 23
六、财务报告审计截止日后的经营状况...... 24
第二节 本次发行概况...... 25
第三节 发行人基本情况...... 27
一、发行人基本资料...... 27
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 27
1-2-3
（一）设立方式 ...... 27
（二）发起人及其投入的资产内容...... 28
三、有关股本的情况...... 28
（一）总股本、本次发行的股份...... 28
（二）股份流通限制和锁定安排...... 28
（三）主要股东的持股情况...... 28
（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系...... 29
四、发行人业务情况...... 30
（一）发行人主营业务......30
（二）发行人主要产品及其用途...... 30
（三）产品销售方式和渠道...... 34
（四）主要原材料......34
（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位...... 34
（六）发行人的竞争优势...... 35
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ...... 37
（一）主要固定资产......37
（二）主要无形资产......39
六、同业竞争和关联交易......43
（一）同业竞争 ...... 43
（二）关联交易 ...... 44
（三）独立董事对报告期重大关联交易的意见...... 47
七、董事、监事及高级管理人员...... 48
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ...... 51
九、简要财务会计信息......51
（一）简要财务数据......51
（二）非经常性损益情况...... 55
（三）主要财务指标......55
（四）净资产收益率及每股收益...... 56
（五）管理层讨论和分析...... 56
（六）股利分配政策......62
（七）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况.....64
第四节 募集资金运用...... 65
一、募集资金项目投资计划和使用安排...... 65
二、募集资金投资项目市场前景分析...... 66
第五节 风险因素和其他重要事项...... 69
一、风险因素...... 69
（一）产品价格波动风险...... 69
（二）原材料价格波动风险...... 69
（三）产品结构调整风险...... 69
（四）产品质量风险......70
（五）核心技术人员流失风险...... 70
（六）技术泄露风险......70
（七）募集资金投资项目实施风险...... 71
（八）募集资金投资项目新增折旧导致利润下滑风险...... 71
1-2-4
（九）人民币汇率波动风险...... 71
（十）净资产收益率被摊薄的风险...... 72
（十一）所得税优惠政策变化风险...... 72
（十二）实际控制人不当控制的风险......72
二、其他重要事项...... 73
（一）重大采购合同......73
（二）重大销售合同......75
（三）借款合同 ...... 75
（四）担保合同 ...... 75
三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项............................................................................................................................. 76
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......77
一、本次发行各方当事人的情况...... 77
二、发行时间安排...... 77
第七节 备查文件...... 78
一、备查文件...... 78
二、查阅时间和地点...... 78
（一）查阅时间 ...... 78
（二）查阅地点 ...... 78
1-2-5
释义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一般术语
公司、本公司、股份公司、
指 无锡阿科力科技股份有限公司
发行人、阿科力
有限公司、阿科力有限 指 无锡阿科力化工有限公司
高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
无锡诚鼎、诚鼎投资、无
指 无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）
锡诚鼎创业投资中心
无锡万博 指 无锡万博涂料化工有限公司
无锡图强 指 无锡图强科技有限公司
济钢阿科力 指 山东济钢阿科力化工有限公司
