证券代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2017-057
诺力机械股份有限公司
关于收购境外公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟作为买方，收购位于新加坡的诺力控股新加坡有限公司100%股权（以下简称“本次收购”），本次交易对价为1美元（按汇率6.90计约为人民币6.90元）。
●本次收购未构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购实施不存在
重大法律障碍。
●本次收购已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本次收购在董事会
决策范围内，无需提交股东大会审议。
●本次收购需要获得中国政府相关部门的核准/备案，尚存在不确定性等风
险，请查看本公告“六、（二）本次收购存在的风险”，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟以1美元收购CHOWHONGLUENIRWIN持有的诺力控股新加坡有限公
司（以下简称“目标公司”）100%股权。
（二）公司董事会审议本次收购相关议案的表决情况
2017年7月17日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《诺力机械股份有限公司关于收购境外公司股权的议案》，本次董事会会议应出席董事11名，实际出席董事11名，表决结果11票同意，0反对，0弃权，表决结果为通过。本次收购在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长签署相关协议及办理后续事宜。
公司独立董事发表了同意本次收购事项的独立董事意见。
（三）本次收购涉及的其他事项
1、本次交易不构成关联交易；根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次收购不构成重大资产重组。
2、本次收购涉及境外投资，尚须履行中国政府相关部门的核准/备案程序。
3、本次收购无须征得债权人或/及其他第三方的同意。
4、本次股权收购完成后，公司持有目标公司100%的股权，目标公司为公司全资子公司纳入公司合并报表。
二、交易各方基本情况
（一）CHOWHONGLUENIRWIN（卖方）基本情况
1、姓名：CHOWHONGLUENIRWIN
2、性别：男
3、国籍：新加坡
4、出生日期：1967年12月15日
5、新加坡身份证号码：S1797050Z
6、常住地址：56HAVELOCKROAD#32-146HAVELOCKVIEW 新加坡(161056)
（二）其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其公司董事、监事、高级管理人员与卖方及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、公司名称：诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFTHOLDINGSINGAPOREPTE.
LTD.）
2、注册地址：77ROBINSONROAD#13-00ROBINSON77 新加坡（068896）
3、组建日期：2017年6月20日
4、注册号码：201717313K
5、发行股份：已发行股份数为1股，每股面值1美元。
6、董事：CHOWHONGLUENIRWIN
7、股权结构：由CHOWHONGLUENIRWIN全资持有
8、主营业务：其他控股公司（64202）
9、主要财务数据：因标的公司未有实际经营，因此无独立财务数据。
（二）需要说明的其他事项
1、目标公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚；
2、本次收购不涉及目标公司的债务重组暨债权债务转移；
3、本次收购未聘请专业的评估机构对标的公司的股权价值进行评估。
四、资金来源
本次公司收购目标公司所需资金为1美元，资金来源为公司自有资金。
五、独立董事意见
公司收购境外公司100%股权，符合公司发展战略规划，符合国家“走出去、一带一路”的战略，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。
本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股权的事项已经公司第六届董事会第四次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司以交易对价为1美元（按汇率6.90计约为人民币6.90元）收购境外公司100%的股权事项。
六、本次收购的目的及意义、存在的风险
（一）本次收购的目的及意义
本次收购是公司基于国家“一带一路”重大发展战略的背景下，为全面提升公司产品全球市场占有率、大力推进公司全球化战略而实施。
1、本次收购完成后，公司计划积极在“一带一路”沿线国家和地区布局设点，以新加坡作为枢纽，辐射并进一步拓展亚太地区市场，加强公司与“一带一路”其他沿线国家和地区市场的合作。我们将持续推进海外营销网络和渠道的优化与升级，组建海外市场评估、分析队伍，紧跟行业和市场的变化，研究客户发展情况和不断变化的需求，做好老客户、品牌客户的维护和进一步开发，加大亚太地区新兴市场和潜力型客户的开发力度。
2、此次收购完成后，公司在美国、俄罗斯、德国、马来西亚及新加坡等地均设有了子公司，深入目标市场的子公司和广泛的经销商网络使公司能够及时把握市场动态和捕捉客户的个性化需求，提高公司产品或服务附加价值，提升客户满意度，并积极通过信息的及时反馈帮助公司进一步建立健全柔性生产与服务管理系统。
3、通过此次收购，诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFTHOLDINGSINGAPORE
PTE.LTD.）将成为公司全资子公司。公司将充分发挥诺力控股新加坡有限公司
（NOBLELIFTHOLDINGSINGAPOREPTE.LTD.）及所处的亚太地区在人才集聚、技
术研发、政策支持等方面的优势与经验，为公司可持续发展提供强大支撑，公司将持续对标国际前沿，通过加强技术创新、资本运作、提升制造能力并不断完善运营管理体系，进一步巩固提高核心竞争优势，助力公司成为世界级仓储物流设备与整体物流解决方案提供者和服务商目标的达成。
（二）本次收购存在的风险
（1）本次收购需要获得中国政府相关部门的核准/备案，因此存在一定的风险。
（2）因涉及境外收购，由于法律制度、政策、文化等方面差异，或存在一定投资风险。
（3）收购标的公司股权后，在人员留任、资源整合等方面或存在一定风险。
（4）公司始终重视并积极引进具有高端国际化人才，但随着公司海外收购及业务的不断扩大，人才需求将急速增长，公司在未来或面临着人才储备不足的风险。
（5）标的公司业务发展的风险。标的公司目前无实际经营，存在一定的风险。
（6）其他风险：公司发展海外业务，存在汇率波动风险以及其他因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
公司董事会将特别提醒投资者注意各类因素带来的投资风险，并做出审慎判断。
七、备查文件
1、《诺力机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《诺力机械股份有限公司独立董事关于公司收购境外公司股权的独立意见》
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
2017年7月18日
