股票代码：603598 上海证券交易所 股票简称：引力传媒
引力传媒股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
摘要
上市公司名称 引力传媒股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
交易对方 胡金慰、李超
标的资产 珠海视通超然文化传媒有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年七月
上市公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易事项提供的有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方已经承诺：
一、为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、保证向本次交易的各中介机构所提供资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料一致，所有文件的签名、印章均为真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
中介机构声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所出具的文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
中介机构声明......3
目录......4
释义......6
重大事项提示......9
一、本次交易方案概述......9
二、本次交易不构成关联交易......12
三、本次交易构成重大资产重组......12
四、本次交易不构成借壳上市......12
五、本次交易的支付方式......13
六、交易标的评估及估值情况介绍......13
七、本次交易对上市公司的影响......13
八、本次交易已履行的与尚需履行的决策程序及审批程序......14
九、本次交易相关方作出的重要承诺......14
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......18
重大风险提示......20
一、与本次交易相关的风险......20
二、标的公司经营相关的风险......23
三、股市波动风险......25
第一节 本次交易概况......27
一、本次交易的背景及目的......27
二、本次重组方案......30
三、本次交易不构成关联交易......36
四、本次交易构成重大资产重组......36
五、本次交易不构成借壳上市......36
六、本次交易的支付方式......37
七、交易标的评估及估值情况介绍......37
八、本次交易对上市公司的影响......37
九、本次交易已履行的与尚需履行的决策程序及审批程序......38
释义
在本摘要中，除非文义另有所指或说明，下列词语或简称具有如下特定含义：引力传媒、上市公司、指 引力传媒股份有限公司
公司、本公司、受让方
引力有限 指 北京市引力光华国际广告有限公司，即公司的前身
引力集团 指 引力传媒及其全资子公司、控股子公司、参股公司
珠海视通、标的公司 指 珠海视通超然文化传媒有限公司
目标集团 指 珠海视通超然文化传媒有限公司及其全资子公司北京创合同
赢广告传媒有限公司
珠海博奥 指 珠海博奥睿星文化传媒合伙企业（有限合伙）
创合同赢 指 北京创合同赢广告传媒有限公司
北京视通 指 北京视通超然广告传媒有限公司
视通神州 指 北京视通神州国际广告有限公司
视通博纳 指 北京视通博纳广告传媒有限公司
超然互通 指 北京超然互通广告有限公司
拟购买资产、标的资
产、交易标的、标的股指 珠海视通超然文化传媒有限公司100%股权
权
本次交易、本次重组、 引力传媒拟支付现金购买胡金慰、李超合计持有的珠海视通
本次重大资产购买、本指 超然文化传媒有限公司的100%股权
次股权转让
交易双方 指 引力传媒与胡金慰、李超
交易对方、转让方 指 胡金慰、李超
《股权转让协议》、本协指 引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超签订的《有关珠海视
议、《转让协议》 通超然文化传媒有限公司股权转让协议》
《盈利预测补偿协议》指 引力传媒股份有限公司与胡金慰、李超签订的《股权转让协
议之盈利预测补偿协议》
交易价格、交易对价、指 受让方应就本次股权转让向转让方支付的对价
转让对价
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的珠海
《资产评估报告》 指 视通超然文化传媒有限公司北方亚事评报字[2017]第 01-
295号《资产评估报告》
《审计报告》 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的珠海视通超然文
化传媒有限公司瑞华审字[2017]01290010号《审计报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的珠海视通超然文
《盈利预测报告》 指 化传媒有限公司瑞华核字[2017]01290001号《盈利预测审
核报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的引力传媒股份有
《备考审阅报告》 指 限公司瑞华阅字[2017]01290001 号《备考财务报表审阅报
告》
《法律意见书》 指 北京市柯杰律师事务所律师事务所出具的引力传媒股份有限
公司重大资产重组的《法律意见书》
《财务顾问报告》 指 华融证券股份有限公司出具的《关于引力传媒股份有限公司
重大资产购买之独立财务顾问报告》
报告书、《重组报告指 《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
书》
本摘要、重组报告书摘 《引力传媒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘
要 要》
基准日 指 本次交易的审计及评估的基准日，即2017年03月31日
交割日、完成日 指 本次交易拟购买资产交易对方将标的资产过户至上市公司名
下之日
报告期、最近两年一期指 2015年、2016年、2017年1月至3月
最近一个会计年度 指 2016年度
过渡期 指 自基准日（不含基准日当日）至交割日（含交割日当日）
业绩承诺期、利润承诺指 2017年、2018年、2019年、2020年
期
最低完成率 指 交易对方应促使目标集团各年度的实际净利润达到的对应年
度的净利润承诺数的最低比例
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
商务部 指 中华人民共和国商务部
独立财务顾问、华融证指 华融证券股份有限公司
券
柯杰、律师、法律顾问指 北京市柯杰律师事务所
北方亚事、评估师、评指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），原名北京
估机构 北方亚事资产评估有限责任公司
瑞华、会计师、瑞华会指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市公司信息披露第指 《
