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603096 沪市 新经典


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603096:新经典首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-04-20

                         新经典文化股份有限公司

                     首次公开发行股票发行结果公告

                       主承销商:东方花旗证券有限公司

                                    重要提示

    新经典文化股份有限公司(以下简称“发行人”、“新经典”)首次公开发行不超过3,336万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]430号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“新经典”,股票代码为“603096”。

    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为21.55元/股,发行数量为3,336万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,001.60万股,占本次发行数量的

60%;网上初始发行数量为1,334.40万股,占本次发行数量的40%;回拨机制

启动后,网下最终发行数量为333.60万股,占本次发行数量的10%;网上最终

发行数量为3002.40万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月18日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,947,754

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):645,374,098.70

    3、网上投资者放弃认购数量(股):76,246

    4、网上投资者放弃认购金额(元):1,643,101.30

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,333,351

    2、网下投资者缴款认购的金额(元):71,833,714.05

    3、网下投资者放弃认购数量(股):2,649

    4、网下投资者放弃认购金额(元):57,085.95

    网下投资者获得初步配售未缴款或少缴款的投资者名单如下:

序号      投资者        配售对象     获配数   应缴款金   实际缴款   放弃认购

                                      量(股)  额(元)  金额(元) 股数(股)

 1   宁波联合集团股  宁波联合集团    252     5,430.60       -         252

      份有限公司      股份有限公司

 2   邦信资产管理有  邦信资产管理    116     2,499.80       -         116

      限公司          有限公司

 3国道资产管理 国道同盈一号    252     5,430.60       -         252

      (上海)有限公司   私募投资基金

 4   王维忠          王维忠           252     5,430.60       -         252

 5   唐文奇          唐文奇           252     5,430.60       -         252

 6   唐彬森          唐彬森           252     5,430.60       -         252

 7   王华锋          王华锋           252     5,430.60       -         252

 8   王锦萍          王锦萍           252     5,430.60       -         252

 9   谈亮            谈亮             252     5,430.60       -         252

10   朱勇彪          朱勇彪           252     5,430.60       -         252

 11   汪梦德          汪梦德           252     5,430.60       -         252

12   冯伟潮          冯伟潮           252     5,430.60   5,340.60       5

13   姚建琴          姚建琴           252     5,430.60   5,430.00       1

      柳州佳力房地产  柳州佳力房地

14   开发有限责任公  产开发有限责    252     5,430.60   5,340.60       5

      司              任公司

15   丁政华          丁政华           252     5,430.60   5,430.40       1

                       民生通惠资产

16   民生通惠资产管  -平安银行-    252     5,430.60   5,430.00       1

      理有限公司      民生通惠惠鑫

                       2号管理产品

    二、主承销商包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为78,895股,包销金额为1,700,187.25元,主承销商包销比例为0.24%。    2017年4月20日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、主承销商联系方式

    网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

    联系电话:021-23153663

    联系人:股权资本市场部

                                              发行人:新经典文化股份有限公司

                                               主承销商:东方花旗证券有限公司

                                                            2017年4月20日