新经典文化股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商:东方花旗证券有限公司
重要提示
新经典文化股份有限公司(以下简称“发行人”、“新经典”)首次公开发行不超过3,336万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]430号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“新经典”,股票代码为“603096”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为21.55元/股,发行数量为3,336万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,001.60万股,占本次发行数量的
60%;网上初始发行数量为1,334.40万股,占本次发行数量的40%;回拨机制
启动后,网下最终发行数量为333.60万股,占本次发行数量的10%;网上最终
发行数量为3002.40万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月18日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,947,754
2、网上投资者缴款认购的金额(元):645,374,098.70
3、网上投资者放弃认购数量(股):76,246
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,643,101.30
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,333,351
2、网下投资者缴款认购的金额(元):71,833,714.05
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,649
4、网下投资者放弃认购金额(元):57,085.95
网下投资者获得初步配售未缴款或少缴款的投资者名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数 应缴款金 实际缴款 放弃认购
量(股) 额(元) 金额(元) 股数(股)
1 宁波联合集团股 宁波联合集团 252 5,430.60 - 252
份有限公司 股份有限公司
2 邦信资产管理有 邦信资产管理 116 2,499.80 - 116
限公司 有限公司
3国道资产管理 国道同盈一号 252 5,430.60 - 252
(上海)有限公司 私募投资基金
4 王维忠 王维忠 252 5,430.60 - 252
5 唐文奇 唐文奇 252 5,430.60 - 252
6 唐彬森 唐彬森 252 5,430.60 - 252
7 王华锋 王华锋 252 5,430.60 - 252
8 王锦萍 王锦萍 252 5,430.60 - 252
9 谈亮 谈亮 252 5,430.60 - 252
10 朱勇彪 朱勇彪 252 5,430.60 - 252
11 汪梦德 汪梦德 252 5,430.60 - 252
12 冯伟潮 冯伟潮 252 5,430.60 5,340.60 5
13 姚建琴 姚建琴 252 5,430.60 5,430.00 1
柳州佳力房地产 柳州佳力房地
14 开发有限责任公 产开发有限责 252 5,430.60 5,340.60 5
司 任公司
15 丁政华 丁政华 252 5,430.60 5,430.40 1
民生通惠资产
16 民生通惠资产管 -平安银行- 252 5,430.60 5,430.00 1
理有限公司 民生通惠惠鑫
2号管理产品
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为78,895股,包销金额为1,700,187.25元,主承销商包销比例为0.24%。 2017年4月20日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-23153663
联系人:股权资本市场部
发行人:新经典文化股份有限公司
主承销商:东方花旗证券有限公司
2017年4月20日