浙江鼎龙科技股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD.
（浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
声明及承诺
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次公开发行股票数量 5,888 万股，发行股票数量占本次发
行后公司总股本的 25%；本次发行不安排股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 16.80元
发行日期 2023 年 12月 18 日
拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 23,552 万股
保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 12月 22 日
目录
声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人的主营业务经营情况...... 18
五、发行人板块定位情况...... 20
六、主要财务数据和财务指标...... 24
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 24
八、公司选择的具体上市标准...... 28
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 28
十、募集资金运用与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 36
三、其他风险...... 37
第四节 发行人基本情况 ...... 38
一、发行人基本信息...... 38
二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...... 38
三、发行人成立以来的重要事件...... 40
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 43
五、发行人的股权结构...... 43
六、发行人子公司、参股公司基本情况...... 44
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 47
八、发行人股本情况...... 51
九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 54
十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划...... 65
十一、员工及其社会保障情况...... 66
第五节 业务与技术 ...... 77
一、发行人的主营业务、主要产品的情况...... 77
二、发行人所处行业基本情况......110
三、发行人的行业竞争地位...... 133
四、发行人主营业务的具体情况...... 144
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 180
六、发行人的技术与研发情况...... 208
七、发行人境外生产经营和境外资产状况...... 216
八、发行人主要产品和服务的质量控制情况...... 216
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 219
一、财务报表...... 219
二、审计意见及关键审计事项...... 227
三、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准...... 230
四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及具有核心意义或
其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析...... 231
五、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况...... 235
六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 236
七、非经常性损益...... 273
八、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种...... 274
九、分部信息...... 277
十、报告期内主要财务指标...... 277
十一、经营成果分析...... 279
十二、资产质量分析...... 314
十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 347
十四、重大资本性支出与资产业务重组情况...... 367
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 368
十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 370
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 374
一、募集资金运用概况...... 375
二、募集资金投资项目基本情况...... 377
三、业务发展规划...... 384
第八节 公司治理与独立性 ...... 389
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 389
二、关于发行人内部控制制度...... 389
三、发行人报告期内违法违规情况...... 391
四、报告期内对外担保和资金占用情况...... 394
五、发行人的独立运营情况...... 394
六、同业竞争...... 396
七、关联方及关联关系...... 400
八、关联交易...... 406
第九节 投资者保护 ...... 418
一、本次发行前滚存利润的分配安排...... 418
二、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况...... 418
三、发行后的股利分配政策...... 419
第十节 其他重要事项 ...... 423
一、重大合同...... 423
二、对外担保情况...... 428
三、诉讼或仲裁事项...... 428
第十一节 声明 ...... 430
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 430
二、控股股东、实际控制人声明...... 431
三、保荐人（主承销商）声明...... 432
四、发行人律师声明...... 435
五、会计师事务所声明...... 436
六、资产评估机构声明...... 437
七、验资机构声明...... 438
第十二节 附件 ...... 439
一、附件内容...... 439
二、查阅地点、时间...... 439
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 441
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 448
附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他
承诺事项...... 469
附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况说明...... 470
附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 484
附件六：募集资金具体运用情况...... 485
附件七：其他子公司、参股公司简要情况...... 490
附件八：其他与本次发行有关的重要文件...... 492
第一节 释义
一、普通术语
简称 释义
公司、本公司、
母公司、股份公 指 浙江鼎龙科技股份有限公司
司、鼎龙科技、
发行人
鼎龙有限 指 浙江鼎龙科技有限公司，系发行人前身
发起人 指 浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）
实际控制人 指 孙斯薇、周菡语
鼎龙新材料、 指 浙江鼎龙新材料有限公司，曾用名：浙江鼎初投资有限公司，系
鼎初投资 公司控股股东
杭州鼎越 指 杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
鼎泰实业 指 杭州鼎泰实业有限公司，系公司全资子公司
江苏鼎龙 指 江苏鼎龙科技有限公司，系公司全资子公司
鼎利科技 指 内蒙古鼎利科技有限公司，系公司控股子公司
DRAGON CHEMICAL INTERNATIONAL (HK) LIMITED，鼎龙
香港鼎龙 指 化工国际（香港）有限公司，系公司全资子公司，注册于中国香
港
德国鼎龙 指 DRAGON CHEMICAL EUROPE GMBH，鼎龙化工欧洲有限公
司，系公司控股子公司，注册于德国
海泰检测 指 杭州海泰检测有限公司，系鼎泰实业全资子公司
盐城宝聚 指 盐城宝聚氧化铁有限公司，系江苏鼎龙全资子公司
龙化实业 指 DRAGONCHEM ENTERPRISES LIMITED，龙化实业有限公
司，系孙斯薇控制的公司，注册于英属维尔京群岛
创瀛贸易、 指 浙江创瀛贸易有限公司，曾用名：海宁鼎龙化工厂、海宁鼎龙化
鼎龙化工 工有限公司、浙江鼎龙化工有限公司，系龙化实业控制的公司
鼎龙环保 指 浙江鼎龙环保设备有限公司，系龙化实业控制的公司
杭州奥昇 指 杭州奥昇投资咨询有限公司，系孙斯薇控制的公司
BEST VIEW CHEMICAL INTERNATIONAL CO., LTD.
锦程萨摩亚 指 （SAMOA），锦程化工国际有限公司（萨摩亚），系孙斯薇控
制的公司
完美企业 指 BEAUTY ENTERPRISES LIMITED，完美企业有限公司，系孙
斯薇控制的公司
ORIENT CHEMICAL INTERNATIONAL LIMI
查看PDF原文
