股票简称：中信银行 股票代码：601998
中信银行股份有限公司
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
A 股配股说明书
联合保荐人、联合主承销商
（以下排名不分先后）
住所：深圳市深南大道 7088 号 住所：北京市建国门外大街 1 号
招商银行大厦 A 层 国贸大厦 2 座27 层及28 层
配股说明书签署时间：2011 年 6 月
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书 声明
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本 A 股配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本 A
股配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本行
发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负
责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本 A 股配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-1
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书 重大事项提示
重大事项提示
1、中国证券监督管理委员会已于 2011 年 6 月 20 日以证监许可[2011]963 号文，核
准中信银行股份有限公司进行本次 A 股配股。
2、本次配股为 A 股和 H 股配股，发行对象涉及境内外股东，提请股东关注 A 股
及 H 股发行公告。
3、本次配股比例为 10 股配售 2 股，A 股的配股价格为 3.33 元，A 股和 H 股配股
价格经汇率调整后相同。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次 A 股配股认购结束后，本行 A 股
股东认购股票的数量未达到 A 股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价
并加算银行同期存款利息返还已经认购的 A 股股东。
5、截至 2010 年 12 月 31 日，本行的控股股东中信集团持有本行约 61.78%的股份。
本次配股发行完成后，中信集团仍将继续维持控股股东地位。中信集团具有对本行业务
施加重要控制的能力，有可能通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本行的人事任
免、经营决策等施加较大影响，在控股股东的利益与本行其他股东的利益不一致时，存
在控股股东控制的风险。
6、本 A 股配股说明书仅为在中国境内实施 A 股配股所使用，不构成且不得成为对
境外投资者的宣传材料，本 A 股配股说明书中有关 H 股配股的情况介绍也不应视作进
行 H 股配股的宣传。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本 A 股配股说明书“风
险因素”等相关章节。
1-1-2
中信银行股份有限公司 A 股配股说明书 目录
目 录
声 明 ......................................................................................................................................... 1
重大事项提示 ........................................................................................................................... 2
释义 ........................................................................................................................................... 5
第一节 本次发行概况 ......................................................................................................... 10
一、本次发行的基本情况 .................................................................................................. 10
二、本次 A 股配股的有关当事人 ..................................................................................... 13
第二节 风险因素 ................................................................................................................. 17
一、与本集团业务运营有关的风险 .................................................................................. 17
二、与银行业有关的风险 .................................................................................................. 26
三、其他风险 ...................................................................................................................... 31
四、与本次配股有关的风险 .............................................................................................. 32
第三节 发行人基本情况 ..................................................................................................... 34
一、发行人的历史沿革 ...................................................................................................... 34
二、股本总额及前十名股东持股情况 .............................................................................. 36
三、主要股东基本情况 ...................................................................................................... 37
四、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 .......................................................... 39
五、机构网点 ...................................................................................................................... 43
六、报告期内本行及第一大股东所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ...................... 47
七、本行的股利分配政策 .................................................................................................. 47
八、本行自 A+H 股上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ............................ 49
九、2010 年至 2013 年中期资本管理规划 ....................................................................... 49
十、董事、监事、高级管理人员 ...................................................................................... 52
第四节 发行人业务情况 ..................................................................................................... 70
一、银行业概况 .................................................................................................................. 70
二、银行业监管 .................................................................................................................. 82
