中国交通建设股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一
中国交通建设股份有限公司
首次公开发行A股股票
之
发行保荐书
联合保荐机构
（排名不分先后）
上海市浦东新区银城中路 200 号 上海市浦东新区商城路 618 号
中银大厦 39 层
二〇一一年九月
中交股份首次公开发行 A 股发行保荐书
声 明
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）、国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“国泰君安”）（以下合称“联合保荐机构”）接受中国交
通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”、“公司”或“发行人”）的委托，
担任其首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构。
联合保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理
办法》（以下简称“《首发办法》”）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以
下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和规章，遵照诚实守信、勤勉
尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发
行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。
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中交股份首次公开发行 A 股发行保荐书
第一节 本次发行基本情况
一、联合保荐机构名称
中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
二、联合保荐机构指定保荐代表人情况
中银国际指定田劲、江禹二人作为中交股份首次公开发行 A 股股票的保荐
代表人。
田劲：田先生拥有国际工商管理硕士学位，2001 年开始从事投资银行业务，
负责或参与的主要项目包括：航天动力 A 股首次公开发行、中兴通讯 H 股发行、
大唐移动私募、中国网通红筹方式首次公开发行、上海先进半导体 H 股首次公
开发行、吉林奇峰化纤 H 股首次公开发行、中信证券非公开发行、上海汽车非
公开发行、中国中铁“A+H”首次公开发行、宁波港 A 股首次公开发行等。田
先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良
好。
江禹：江先生拥有硕士学位，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项
目包括：大唐发电首次公开发行、中国交通建设 H 股首次公开发行、兴业银行
首次公开发行、柳工非公开发行、中行转债、柳工转债、龙电转债、中国中铁公
司债、06 现代投资公司债、05 中国国贸公司债等。江先生在保荐业务执业过程
中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
国泰君安指定刘欣、叶可二人作为中交股份首次公开发行 A 股股票的保荐
代表人。
刘欣：刘先生拥有硕士学位，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项
目包括：东方明珠公开增发项目、青岛啤酒分离交易可转换公司债券项目、锦州
港非公开发行项目、浦发银行非公开发行项目等。刘先生在保荐业务执业过程中
严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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中交股份首次公开发行 A 股发行保荐书
叶可：叶先生拥有博士学位，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项
目包括：中港疏浚 A 股首次公开发行、上海航空 A 股首次公开发行、上海机场
A 股首次公开发行、振华重工 2007 年公开增发和 2008 年非公开发行、浙富股
份 A 股首次公开发行、九阳股份 A 股首次公开发行及正泰电器 A 股首次公开发
行等。叶先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执
业记录良好。
（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、联合保荐机构指定本次发行项目协办人及项目组其他成员情况
中银国际指定王晓丹作为中交股份本次发行的项目协办人，指定陈兴珠、王
磊、汪海、罗斌、陈成、彭鹏、邓娴子作为中交股份本次发行的项目组成员。
王晓丹：王先生拥有硕士学位，2009 年通过保荐代表人胜任能力考试，自
从事投资银行业务以来，作为项目组核心成员参与的主要项目如下：宁波港 A
股首次公开发行、中国中铁“A+H”股首次公开发行、中国交通建设 H 股首次
公开发行和公司债发行、中国中材 H 股首次公开发行、中外运航运红筹首次公
开发行、中粮包装红筹首次公开发行、远洋地产红筹首次公开发行等。王先生在
保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
国泰君安指定蒋杰为中交股份本次发行的项目协办人，指定陈于冰、饶康达、
孙小中、张建华、朱锐、刘皇岑、康昊昱、陈希作为中交股份本次发行的项目组
成员。
蒋杰：蒋先生拥有硕士学位，2009 年通过保荐代表人胜任能力考试，自从
事投资银行业务以来，作为项目组核心成员参与的主要项目如下：上港集团分离
交易可转债、浦发银行定向增发、上实发展重大资产重组、南钢股份重大资产重
组等项目。蒋先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，
执业记录良好。
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四、本次保荐发行人证券发行的类型
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
五、本次保荐的发行人基本情况
注册名称： 中国交通建设股份有限公司
英文名称： China Communications Construction Company Limited
注册资本： 14,825,000,000 元
法定代表人： 周纪昌
成立日期： 2006 年 10 月 8 日
许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员
（有效期至 2011 年 10 月 24 日）。一般经营项目：港口、
航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨
询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材
料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、
业务范围：
石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；
各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁
及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港
口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作
与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
境外上市地： 香港联合交易所有限公司
境外证券代码： 01800.HK
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 85 号
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 85 号
邮政编码： 100088
电 话： 010－8201 6655
传 真： 010－8201 6500
互联网网址： http://www.ccccltd. cn
电子信箱： ir@ccccltd. cn
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六、保荐机构和发行人关联关系的核查
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书签署日，中银国际不存在持有发行人及其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份的情况；中银国际控股股东、实际控制人、重要关联方
不存在因持有发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方股份而影响中银国
际独立公正履行保荐职责的情况。
截至本发行保荐书签署日，国泰君安不存在持有发行人及其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份的情况；国泰君安控股股东、实际控制人、重要关联方
不存在因持有发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方股份而影响国泰君
安独立公正履行保荐职责的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
中交股份或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中银国际或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
中交股份或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有国泰君安或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况
中银国际指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员均不存在
拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
国泰君安指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员均不存在
拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本发行保荐书签署日，不存在中银国际的控股股东、实际控制人、重要
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关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者
