证券代码：601689.SH 证券简称：拓普集团
宁波拓普集团股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事：
邬建树 王斌 吴伟锋
潘孝勇 蒋开洪 周英
赵香球 汪永斌
宁波拓普集团股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 6
四、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 发行前后相关情况对比...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 22第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 23
第五节 有关中介机构声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 31
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、 指 宁波拓普集团股份有限公司
拓普集团
本次发行/本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行 47,058,823 股面值
为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《宁波拓普集团股份有限公司章程》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 1 月 22 日
股东大会 指 宁波拓普集团股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波拓普集团股份有限公司董事会
监事会 指 宁波拓普集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（联席主承销商） 指 招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 平安证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
A 股 指 人民币普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除
非特别指明，均为人民币元）
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 5 月 15 日，发行人召开了第三届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
2、2020 年 6 月 8 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 17 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审
核通过。
2、2020 年 9 月 2 日，公司本次发行获得中国证监会《关于核准宁波拓普集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1982 号），核准发行人
非公开发行不超过 316,496,324 股新股，批文签发日为 2020 年 8 月 28 日，批文
的有效期截止至 2021 年 8 月 27 日。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 2 月 2 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金
实收情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（众环验字
[2021]0600001 号），截至 2021 年 2 月 1 日 15:00 止，联席主承销商指定的收款
银行账户已收到上述参与本次发行的共 14 家特定认购者缴付的认购资金共计人民币 1,999,999,977.50 元。
2、2021 年 2 月 2 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销保荐费用后的募集资金，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 2 月 3 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]ZF10047 号）审验：截至 2021
年2月2日，发行人非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,977.50元，
扣除与本次发行有关费用人民币 21,582,130.76 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元，其中增加实收资本（股本）人民币47,058,823.00 元，增加资本公积人民币 1,931,359,023.74 元。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增的 47,058,823 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 2 月
23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 47,058,823 股。
（三）锁定期
本次非公开发行股票的锁定期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。
（四）发行价格
本次发行价格为 42.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 35.74元/股。
（五）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 1,999,999,977.50 元，减除发行费用人民币21,582,130.76 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74元。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象及认购情况
1、发出认购邀请文件情况
2020 年 10 月 15 日，发行人和联席主承销商向中国证监会报送了《宁波拓
普集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，包括：37
家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、7 家保险机构投资者、前 20 名股东
（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）以及表达
了认购意向的 6 名其他个人投资者和 26 家其他投资机构。
在发行人和联席主承销商报送上述名单至本次发行非公开发行申购日（2021
年 1 月 26 日）前，联席主承销商共收到 83 名新增投资者的认购意向，在审慎核
查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请书。在国浩律师（上
海）事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，本次发行共向 197 名投资者
发送《宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）。上述《认购邀请书》发送范围符合《上市公司非公开发行股票实
施细则》及相关规定。
2、投资者申购报价情况
2021 年 1 月 26 日 9:00-12:00 询价时间内，本次发行共有 26 家特定投资者
将《申购报价单》以传真方式发送至联席主承销商处，均在《认购邀请书》规定
的时间内送达本次发行簿记室，国浩律师（上海）事务所进行了全程见证。
投资者申购报价情况如下：
申购价格 申购金额（万 是否足额 是否
序号 发行对象 （元/股） 元） 缴纳保证 有效申购
金
1 浙江中昊投资有限公司 50.00 6,000 是 是
2 宁波市浪石投资控股有限公司 38.10 6,000 是 是
3 成都富森美家居股份有限公司 45.00 6,000 是 是
4 新华基金管理股份有限公司 42.53 9,100 不适用 是
5 Goldman,Sachs & Co.LLC 50.04 6,500 是 是
6 UBS AG 50.04 6,500 是 是
申购价格 申购金额（万 是否足额 是否
序号 发行对象 （元/股） 元） 缴纳保证 有效申购
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