证券代码： 601555 股票简称：东吴证券 公告编号： 2021-032
东吴证券股份有限公司
2021 年度配股公开发行证券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”、“配股公开发行证券”、“本次发行”）的方式进行。
2、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《东吴证券股份有限公司关于 2021 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。
3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项对照检查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：东吴证券
股票代码：601555
上市地：上海证券交易所
（二）发行证券的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份后的股份数为配股基数，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售，配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
若以截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本 3,880,518,908 股扣除公司回
购专用账户所持股份 41,701,514 股后的股本 3,838,817,394 股为基数测
算，则本次可配售股份数量总计不超过 1,151,645,218 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，以及公司根据相关规定处置回购股份引起公司回购专户持有的股份数减少，配股数量按照变动后的配股基数进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由公司在发行前根据市场情况和股本情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配股价格及定价原则
1、定价原则
（1）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
（2）综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量；
（3）由公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（不包括公司回购专用账户）。
（七）配股募集资金投向
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 85 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运
资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 金额
1 发展资本中介业务 不超过 23 亿元
2 发展投资与交易业务 不超过 45 亿元
3 信息技术及风控合规投入 不超过 3 亿元
4 向全资子公司增资 不超过 4 亿元
5 偿还债务 不超过 10 亿元
合计 不超过 85 亿元
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
（八）发行时间
公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用由主承销商代销的方式发行。
（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东享有。
（十一）本次配股决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
（十二）上市地点
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告已经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审计。
报告期内公司财务情况如下：
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 23,550,623,073.76 18,198,632,387.91 13,935,727,152.59
其中：客户资金存款 19,972,497,020.66 14,885,031,765.25 10,921,326,368.91
结算备付金 4,022,703,604.97 3,352,807,143.85 2,749,178,741.87
其中：客户备付金 3,635,439,157.44 3,043,809,592.17 2,402,364,590.51
融出资金 18,049,801,302.82 11,603,902,720.20 7,056,555,257.55
衍生金融资产 7,949,263.29 515,945.01 1,230,741.25
存出保证金 3,125,558,058.04 2,578,212,328.38 1,118,229,546.81
应收票据 - 60,000.00 -
应收款项 376,891,916.23 157,516,730.15 129,466,290.01
应收利息 - - 903,705,115.73
买入返售金融资产 7,018,448,234.30 9,806,267,228.49 16,494,891,870.09
金融投资：
以公允价值计量且
其变动计入当期损益 - - 25,642,821,864.66
的金融资产
可供出售金融资产 - - 12,990,897,352.09
持有至到期投资 - - 6,485,384.19
交易性金融资产 34,115,122,757.46 37,142,619,699.52 -
债权投资 224,095,373.07 142,062,707.25 -
其他债权投资 6,264,932,127.78 5,796,376,967.37 -
其他权益工具投资 3,843,359,653.81 4,372,178,679.85 -
长期股权投资 1,538,178,928.49 1,179,023,133.40 1,114,288,183.05
固定资产 649,911,472.33 676,034,148.75 674,382,874.54
在建工程 879,705,555.60 - -
无形资产 230,916,590.07 187,413,953.50 192,917,728.80
商誉 315,844,316.37 149,905,260
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