股票简称：东吴证券 股票代码：601555
（苏州工业园区翠园路 181 号）
首次公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
住 所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
第一节 重要声明与提示
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本公司”或“发行人”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司首次公开发
行 A 股股票招股说明书全文。
本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的
股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
A 股股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》等有关法律
法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，
旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2011]1887 号”文核准。本次发行采用网下向询价对象
询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
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三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“上证发字[2011]48 号”文批准。
股票简称“东吴证券”，证券代码“601555”；其中本次发行中网上资金申购发行
的 275,000,000 股股票将于 2011 年 12 月 12 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2011 年 12 月 12 日
3、股票简称：东吴证券
4、股票代码：601555
5、本次发行完成后总股本：2,000,000,000 股
6、本次 A 股公开发行的股份数：500,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的
承诺：
根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据《上市规则》规定，控股股东和实际控制人承诺自发行人股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人收购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免
遵守该承诺。
根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见
书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证
券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起 60 个月内不转让，
其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起 36 个月内不转让。股东所持股权因
证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变
更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国
证监会报备之日确认。
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根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企[2009]94 号）的规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的
本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向询价对象询价配售的 225,000,000 股股票自本次网上资金
申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的 275,000,000 股股票无流通限制及锁定安
排，自 2011 年 12 月 12 日起上市交易。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：东吴证券股份有限公司
2、英文名称：SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.
3、注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号
4、注册资本：1,500,000,000 元（本次发行前）
5、法定代表人：吴永敏
6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务。
7、主营业务：证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、基金管理、直
接投资等。
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8、所属行业：证券业
9、电话号码：0512-6260 1555
10、传真号码：0512-6293 8812
11、互联网网址：http://www.dwjq.com.cn
12、电子信箱：dwzqdb@gsjq.com.cn
13、董事会秘书：魏纯
14、董事、监事、高级管理人员名单
（1）董事
截至本上市公告书刊登之日，本公司共有 12 名董事，具体情况如下：
姓名 性别 职务
吴永敏 男 董事长、总裁
范 力 男 董事、常务副总裁
马震亚 男 职工董事、副总裁、财务负责人
袁维静 女 董事
朱 凯 男 董事
李 莹 女 董事
徐旭珠 女 董事
钱晓红 女 董事
庄毓敏 女 独立董事
杨瑞龙 男 独立董事
韩晓梅 女 独立董事
黄祖严 男 独立董事
（2）监事
截至本上市公告书刊登之日，本公司共有 6 名监事，具体情况如下：
姓名 性别 职务
沈国强 男 监事会主席、职工监事
陈孝勇 男 监事
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姓名 性别 职务
唐 烨 男 监事
朱立教 女 监事
陆春喜 男 监事
杭五一 女 职工监事
（3）高级管理人员
截至本上市公告书刊登之日，本公司共有 7 名高级管理人员，具体情况如下：
姓名 性别 职务
吴永敏 男 董事长、总裁
范 力 男 董事、常务副总裁
马震亚 男 职工董事、副总裁、财务负责人
任少华 男 副总裁
李齐兵 男 副总裁
顾锡康 男 合规总监
魏 纯 女 董事会秘书、董事会办公室主任
15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况
截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接
或间接持有本公司股票、债券的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
本次发行前，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）直接持
有本公司股份 63,175 万股，占本公司总股本的 42.12%。同时，国发集团通过其
全资子公司苏州市营财投资集团公司（以下简称“营财投资”）和控股子公司苏
州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）分别持有本公司股份 6,750 万股和 5,312
万股，占本公司总股本的 4.50%和 3.54%。国发集团实际控制本公司 50.16%的股
权，国发集团是本公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，国发集团直接持
有本公司 30.22%的股权。同时，国发集团通
