601162 沪市 天风证券

证券代码：601162          证券简称：天风证券    公告编号：2020-028 号
              天风证券股份有限公司

                配股发行结果公告

            保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

              联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕39 号文核准，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“发行人”或“公
司”）向截至股权登记日（2020 年 3 月 10 日，T 日）下午上海证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的天风证券全体股东（总股本为 5,180,000,000 股），按照每 10
股配售 3 股的比例配售 A 股股份。本次配股网上、网下认购缴款工作已于 2020
年 3 月 17 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

  本次配股以股权登记日 2020 年 3 月 10 日（T 日）上海证券交易所收市后公
司总股本 5,180,000,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体
股东配售，共计可配售股份总数为 1,554,000,000 股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）负责组织实施，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，北京市君泽君律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

  本次配股公开发行认购情况如下：


        项目          有效认购股数    有效认购金额    占可配售股份总数

                          （股）          （元）              比例

 无限售条件流通股股东      694,921,078    2,501,715,880.80      44.72%

 有限售条件流通股股东      791,046,202    2,847,766,327.20      50.90%

        合计            1,485,967,280    5,349,482,208.00      95.62%

二、发行结果

  根据本次配股发行公告，本次天风证券股东按照人民币 3.60 元/股的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次天风证券配股共计可配售股份总数为1,554,000,000 股。其中无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售 705,753,798 股；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施，可配售 848,246,202 股。

  最终的发行结果如下：

    （一）股东配售结果

  截至股权登记日（2020 年 3 月 10 日，T 日）收市，天风证券股东持股总量
为 5,180,000,000 股，截至认购缴款结束日（2020 年 3 月 17 日，T+5 日），天风
证券配股有效认购数量为 1,485,967,280 股，认购金额为人民币 5,349,482,208.00元。

    （二）本次配股发行成功

  截止认购缴款结束日（2020 年 3 月 17 日，T+5 日），天风证券配股有效认
股数量为 1,485,967,280 股，占本次可配售股份总数 1,554,000,000 股的 95.62%，
超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

    （三）送达通知

  本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

  本公告刊登当日（2020 年 3 月 19 日，T+7 日）即为发行成功的除权基准日
（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露

  有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2020 年 3 月 6 日（T-2 日）在《上
海证券报》和《证券时报》上刊登的《天风证券股份有限公司配股说明书摘要》《天风证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《天风证券股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

  公司股票自 2020 年 3 月 19 日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

    （一）发行人：天风证券股份有限公司

  地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

  联系人：董事会办公室

  联系电话：027-87618867

    （二）保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

  地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

  联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

  联系电话：021-20370807、021-20370808

    （三）联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

  地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座第 23 层

  联系人：资本市场部

特此公告。

                                    发行人：天风证券股份有限公司
                    保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                          联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司
                                                2020 年 3 月 19 日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
                                    发行人：天风证券股份有限公司
                                              年    月      日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
                    保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                              年    月      日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）
                          联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司
                                              年    月      日