重庆小康工业集团股份有限公司
（注册地址：重庆市沙坪坝区金桥路61-1号）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 不超过14,250万股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 5.81元
预计发行日期： 2016年5月31日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过89,250万股
发行人控股股东小康控股承诺：自小康工业股
票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股
份，也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。
在小康工业上市后6个月内，如小康工业股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6
个月期末收盘价低于发行价，持有小康工业股票的
上述锁定期自动延长6个月。在上述锁定期（包括
延长的锁定期）届满后两年内，减持小康工业股份
本次发行前股东所持股份
时，减持价格将不低于发行价。若小康工业股票在
的流通限制、股东对所持股
此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
份自愿锁定的承诺：
除息事项的，发行价应相应调整。
发行人股东渝安工业承诺：自小康工业股票在
上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者
委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，
也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。在小
康工业上市后6个月内，如小康工业股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末收盘价低于发行价，持有小康工业股票的上述
锁定期自动延长6个月。在上述锁定期（包括延长
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的锁定期）届满后两年内，减持小康工业股份时，
减持价格将不低于发行价。若小康工业股票在此期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整。
发行人股东华融渝富承诺：自小康工业股票在
上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，
也不由小康工业回购其持有的小康工业股份。
发行人自然人股东颜敏、谢纯志、陈光群、张
兴涛、张容承诺：自小康工业股票在上海证券交易
所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的小康工业股份，也不由小康工业回购
其持有的公司股份。
实际控制人张兴海承诺：自小康工业股票在上
海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的小康工业股份，也不由小
康工业回购其持有的小康工业股份；在其担任公司
董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不
超过其直接或间接所持公司股份总数的25%；在离
职后半年内不转让其所持有的公司股份。
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2016年5月30日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项
提示：
一、本次发行方案
本次发行前公司总股本为75,000万股，本次发行仅限于新股发行，公开发行股
票数量不超过14,250万股，发行后公司总股本不超过89,250万股，全部股份均为流
通股。
二、锁定期及持股5%以上股东持股意向的承诺
（一）发行人控股股东小康控股承诺
1、自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小康工
业股份。
2、在小康工业上市后6个月内如小康工业股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有小康工业股票的上
述锁定期自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。
3、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12个月内，减
持额度将不超过本公司届时所持小康工业股份总数的10%；在上述锁定期（包括延
长的锁定期）届满后的13-24个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康工业
股份总数的10%。
上述锁定期届满后两年内，在减持小康工业股份时，减持价格将不低于发行价。
本公司减持小康工业股份时，将提前三个交易日通过小康工业发出相关公告。
4、上市后若小康工业股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项的，发行价应相应调整。
5、本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康工业损失的，应依法赔偿损
失并在指定报纸公开道歉。
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（二）发行人股东渝安工业承诺
1、自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小康工
业股份。
2、在小康工业上市后6个月内，如小康工业股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有小康工业股票的
上述锁定期自动延长6个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。
3、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的12个月内，减
持额度将不超过本公司届时所持小康工业股份总数的10%；在上述锁定期（包括延
长的锁定期）届满后的13-24个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小康工业
股份总数的10%。
上述锁定期届满后两年内，本公司在减持小康工业股份时，减持价格将不低于
发行价。本公司减持小康工业股份时，将提前三个交易日通过小康工业发出相关公
告。
4、上市后若小康工业股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项的，发行价应相应调整。
5、本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康工业损失的，应依法赔偿损
失并在指定报纸公开道歉。
（三）发行人股东华融渝富承诺
1、自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托
他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小康工
业股份。
2、本企业预计，在上述锁定期届满后，本企业将在12个月内减持完毕本企业
已直接和间接持有的小康工业股份。
3、本企业减持小康工业股份时，将提前三个交易日通过小康工业发出相关公
告。
4、本企业如未履行上述承诺，造成投资者和小康工业损失的，应依法赔偿损
失并在指定报纸公开道歉。
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（四）发行人自然人股东颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张
容承诺
自公司
