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601012:隆基股份关于2018年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告

公告日期:2018-08-04


债券代码:136264      债券简称:16隆基01

债券代码:113015      债券简称:隆基转债

                隆基绿能科技股份有限公司

  关于2018年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示
                  及公司采取措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次配股公开发行证券(以下简称“配股”)对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下:

    一、本次配股对公司主要财务指标的影响

    (一)假设条件

  1、宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
  2、本次配股于2018年11月末实施完毕,该时间仅用于测算本次配股发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

  3、本次配股募集资金总额为39亿元,未考虑发行费用的影响;本次配股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

  4、公司总股本的测算以2018年6月30日总股本2,791,679,915股为基数,仅考虑本次配股发行新增股份的影响,不考虑可转换公司债券转股等其他因素导致的股本变化。


        837,503,974股,该数量仅用于测算本次配股发行摊薄即期回报对公司财务指标

        的影响,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准。

            6、以公司2017年度归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属

        于母公司所有者净利润为基础,假设公司2018年度归属于母公司所有者净利润

        和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润在此基础上分别同比降低

        20%、持平和增长20%进行测算。

            上述盈利预测仅为测算本次配股公开发行证券摊薄即期回报对公司主要财

        务指标的影响,不代表公司对2018年的盈利预测,投资者不应据此进行投资决

        策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

            (二)本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

            基于上述假设前提,公司测算了不同盈利假设情形下本次配股公开发行证券

        摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

                    项目                      2017年度/2017    2018年度/2018年12月31日

                                                年12月31日  不考虑本次发行    考虑本次发行
情形一:归属于母公司所有者的净利润同比下降20%

归属于母公司股东的净利润(元)                  3,564,525,604.84  2,851,620,483.87  2,851,620,483.87
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)3,464,581,782.39  2,771,665,425.91  2,771,665,425.91
基本每股收益(元/股)                                      1.29            1.02              1.00
稀释每股收益(元/股)                                      1.28            1.02              0.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)                    1.26            0.99              0.97
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)                    1.24            0.99              0.96
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率                  30.14%          18.50%          18.12%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率                  29.29%          17.98%          17.61%
情形二:归属于母公司所有者的净利润与上年持平

归属于母公司股东的净利润(元)                  3,564,525,604.84  3,564,525,604.84  3,564,525,604.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)3,464,581,782.39  3,464,581,782.39  3,464,581,782.39
基本每股收益(元/股)                                      1.29            1.28              1.25
稀释每股收益(元/股)                                      1.28            1.26              1.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)                    1.26            1.24              1.21
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)                    1.24            1.23              1.20
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率                  30.14%          22.61%          22.15%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率                  29.29%          21.97%          21.53%
情形三:归属于母公司所有者的净利润同比增长20%


                    项目                      2017年度/2017    2018年度/2018年12月31日

                                                年12月31日  不考虑本次发行    考虑本次发行
归属于母公司股东的净利润(元)                  3,564,525,604.84  4,277,430,725.81  4,277,430,725.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)3,464,581,782.39  4,157,498,138.87  4,157,498,138.87
基本每股收益(元/股)                                      1.29            1.53              1.49
稀释每股收益(元/股)                                      1.28            1.50              1.47
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)                    1.26            1.49              1.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)                    1.24            1.46              1.43
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率                  30.14%          26.53%          26.00%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率                  29.29%          25.78%          25.27%
            注:1、基本每股收益=P0÷S;S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk;其中:P0为归

        属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行

        在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分

        配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少

        股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月

        数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

            2、根据《企业会计准则第34号——每股收益》的相关规定,公司2017年度每股收益已

        按2018年5月资本公积转增股本后的股份数进行了重新计算。

            3、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0;

        其中,P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通

        股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初

        净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报

        告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi

        为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计

        月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生

        其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

            二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

            本次配股募集资金到位后,公司的总股本和净资产均有较大幅度增加,由于

        募集资金投资项目的建设需要一定周期,建设期间股东回报主要通过现有业务实

        现,因此,如果建设期内公司净利润无法实现同比增长,可能导致本次配股完成

        后公司每股收益和净资产收益率等财务指标被摊薄的风险,特此提醒广大投资者

        关注。


    (一)本次融资的必要性分析

  1、解决能源危机、环境保护和可持续发展的需要

  我国的一次性能源资源的储量远低于世界的平均水平,我国可再生能源的替代形势比世界其他国家要更加严峻、紧迫。近年来我国雾霾天气逐渐增多,经济发展中面临的环境问题日益突出,2015年12月12日,巴黎气候大会近200个缔约国一致同意通过《巴黎协定》,提出把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度,并为把温度控制在1.5摄氏度之内而努力,全球尽快实现温室气体排放达峰,本世纪下半叶实现温室气体净零排放,我国在“国家自主贡献”中提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%,非化石能源占一次能源比重达到20%左右,减排压力相对较大。太阳能资源不因使用而减少,