渤海汽车系统股份有限公司
2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，渤海汽车系统股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）管理层编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。
截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316
股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。
注：公司于 2017 年 10 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》，同意公司名称由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。
（二） 2020 年募集资金使用情况及结余情况
2020 年公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下：
单位:人民币元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金总额 1,692,466,191.36
减：中介机构费用及发行费用 43,966,000.00
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 9,052,734.36
减：以前年度已使用募集资金金额 975,366,871.76
2019 年暂时补充流动资金 300,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 382,186,053.96
加：2020 年募集资金利息收入扣减手续费净额 8,522,750.25
归还 2019 年暂时补充流动资金 300,000,000.00
减：2020 年募投项目支出 543,016,634.54
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 147,692,169.67
注 1：本公司 2020 年募集资金项目支出金额为 543,016,634.54 元（含向渤海汽车国际
有限公司增资 476,730,000.00 元专项用于偿还收购德国 BTAH 公司 75%股权的部分银行借
款），已累计支出募集资金总额 1,562,349,506.30 元。
注 2：2020 年 12 月 10 日本公司通过子公司滨州特迈汽车部件有限公司（以下简称“滨
州特迈”）设立在中国农业银行股份有限公司滨州分行的募集资金专户 15754001040029114将 476,730,000.00 元用于向渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）增资，专项用
于偿还收购德国 BTAH 公司 75%股权的部分银行借款，2021 年 1 月 5 日，渤海国际将该笔
款项偿还完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金到位后，公司及独立财务顾问中信建投证券股
份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议，与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。2020 年公司第七届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》后，公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与公司子公司活塞有限、滨州特迈签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
公司 1 次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后净额 20%的，应当及时通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
（二）募集资金存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况
单位:人民币元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
北京银行股份有限公司济南大明湖支行 20000025672600014466976 65,414,725.13
招商银行股份有限公司滨州分行 531900049310603 46,715,314.81
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040022283 33,905,946.39
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040028959 14,805.93
中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040029114 1,641,377.41
合计 147,692,169.67
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目置换
2016 年 12 月 26 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计
30,315.13 万元，该款项已于 2017 年 1 月 25 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第 030001 号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（四）募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2019 年 4 月 29 日，渤海汽车系统股
份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自上述会议审议通过之日起不超过 12 个月。2020年 4 月 28 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第七届董事会第二十八次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车
系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》，将“25 万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金 42,514.09 万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金 5,320 万元，共计 47,834.09 万元，变更用途用于偿还收购德国 BTAH75%股权的部分银行借款。“25 万套缸体、缸盖项目”变更后剩余募集资金13,392.37 万元，将继续用于实施原项目。将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486 万元，变更用途用于“国 VI 高效活塞项目”。变更后“前瞻技术研究中心项目”剩余募集资金 2,312.66 万元，将继续用于该项目项下“变形铝合金车身成型与连接技术项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。
附表 1：2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附表 2：2020 年度变更募集资金投资项目情况表
渤海汽车系统股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
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