渤海汽车系统股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，渤海汽车系统股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）管理层编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2014 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）116,279,069 股，发行价格为每股 8.60 元。
截至 2014 年 4 月 23 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）116,279,069 股，
募集资金总额为人民币 999,999,993.40 元，扣除承销费、保荐费 35,499,999.78 元、其他发行费用人民币 3,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2014)第 SD-3-002 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青支行车站分理处开设了募集资金的存储专户。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。
截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316
股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。
注：公司于 2017 年 10 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》，同意公司名称由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。
（二）2019 年募集资金使用情况及结余情况
1、2019 年公司 2014 年非公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 960,999,993.62
加：累计利息收入扣除手续费净额 29,770,175.51
减：以前年度已使用募集资金金额 945,459,892.51
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 45,310,276.62
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 96,535.80
减：2019 年永久性补充流动资金 45,406,812.42
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注：公司已经于 2019 年 9 月 29 日对上表中账户完成销户。
2、2019 年公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下：
单位:人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,692,466,191.36
减：中介机构费用及发行费用 43,966,000.00
募集资金净额 1,648,500,191.36
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 3,944,707.81
减：以前年度已使用募集资金金额 896,382,312.71
减：2018 年暂时补充流动资金 300,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 456,062,586.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,108,026.55
加：归还 2018 年暂时补充流动资金 300,000,000.00
减：2019 年已使用募集资金 78,984,559.05
减：2019 年暂时补充流动资金 300,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 382,186,053.96
注：公司已经于 2020 年 4 月 28 日归还了 2019 年暂时补充流动资金 3 亿元，募集资金
余额为 682,186,053.96。
2：本公司 2019 年募集资金项目支出金额为 78,984,559.05 元，已累计支出募集资金总
额 1,019,332,871.76 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2014 年非公开发行募集资金的管理情况
2014 年，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司共同与中国工商银行股份有限公司
滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青分理处等分别签订了募集资金监管协议。2018 年，中信建投证券股份有限公司承接公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用之持续督导工作，公司及中信建投证券股份有限公司分别与募集资金开户行中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国建设银行股份有限公司高青支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议，与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
公司 1 次或 12 个月内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后净额 20%的，应当及时通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
（二）募集资金存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行募集资金的存放情况
单位:人民币元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
中国工商银行股份有限公司滨州分行 1613024529201100172 0.00
中国工商银行股份有限公司滨州分行 1613024529201001960
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