证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 编号：临 2021-27
国美通讯设备股份有限公司
关于非公开发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：32,857,166 股人民币普通股（A 股）
发行价格：5.04 元/股。
预计上市时间：国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）
本次发行的新增股份已于 2021 年6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 9 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》等与调整发行方案有关的议案。根据公司 2020年第三次临时股东大会对于董事会的授权，第十一届董事会第六次会议审议的本次发行相关议案无需提交股东大会审议批准。
2、本次发行的监管部门核准过程
2021 年 3 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审
核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021 年 3 月 19 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国美通讯设备股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准批文，本次发行获得核准。
（二）本次发行概况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
2、发行数量：32,857,166 股
3、发行价格：5.04 元/股
4、募集资金总额：人民币 165,600,116.64 元
5、发行费用：人民币 6,632,023.34 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 158,968,093.30 元
7、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“东吴证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 6 月 2 日，公司和东吴证券向本次发行认购对象山东龙脊岛建设有限公司
（以下简称“山东龙脊岛”）发出《缴款通知书》。2021 年 6 月 3 日，山东龙脊岛已将
认购资金足额汇入东吴证券的指定银行账户。
2021年6月4日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2021]000362号《国美通讯设备股份有限公司非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资
报告》。根据该报告，截至 2021 年 6 月 3 日 17 时止，东吴证券指定的收款银行账户
已收到山东龙脊岛缴纳的认购款共计 165,600,116.64 元。山东龙脊岛以货币资金认购。
2021 年 6 月 4 日，东吴证券已将上述认购款项扣除尚未支付的保荐承销费用后的
余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021年6月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2021]000363
号《国美通讯设备股份有限公司验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 6 月 4 日止，
国美通讯本次非公开发行股份实际募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除各项发行费用（不含税）6,632,023.34 元，实际募集资金净额为 158,968,093.30 元。其中，新增注册资本 32,857,166.00 元，新增资本公积（股本溢价）126,110,927.30 元。
2、新增股份登记情况
本次发行后，公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 6 月 10 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合本次发行启动前主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。
本次非公开发行的发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次非公开发行的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人董事会、股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。
2、律师事务所意见
发行人律师北京市竞天公诚律师事务所对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次非公开发行A股股票已获得必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的认购对象及发行过程符合《公司法》、《证券法》、《发行办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合发行人有关本次发行的决议文件、中国证监会的批复文件以及本次非公开发行的发行方案的规定；发行人为本次非公开发行签署的相关协议合法有效；本次非公开发行的结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的股票数量为 32,857,166 股，发行价格为 5.04 元/股，发行对象 1
名，为山东龙脊岛，限售期为 36 个月。
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 山东龙脊岛建设有限公司 32,857,166 165,600,116.64 36
（二）发行对象情况
发行对象为公司控股股东山东龙脊岛，发行前持有发行人 19.99%的股份。山东
龙脊岛的基本情况如下：
公司名称 山东龙脊岛建设有限公司
注册资本 1,000 万元
法定代表人 董晓红
成立日期 2007 年 4 月 19 日
注册地址 济南市历下区经十路 1 号
环境工程、水资源基础设施、文化体育设施的投资建设；会展服务（需
经营范围 经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）发行对象与公司的关联关系
山东龙脊岛为公司的控股股东。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前十大股东情况
本次发行前，截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数 量（股） 持股比 例（%）
1 山东龙脊岛建设有限公司 50,479,465 19.99
2 北京战圣投资有限公司 22,765,602 9.02
序号 股东名称 持股数 量（股） 持股比 例（%）
3 沙翔 11,961,688 4.74
4 陈上助 8,930,300 3.54
5 江游 5,243,845 2.08
6 曹裕波 2,957,768 1.17
7 谭件云 2,950,000 1.17
8 陈利珍 2,598,800 1.03
9 吴娟玲 2,461,200 0.97
10 袁丽 2,285,000 0.90
合计 112,633,668 44.61
（二）本次发行后公司前十大股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，截至 2021 年 6 月 10 日，公司前十名股东持
股情况如下：
序号 股东名称 持股数 量（股） 持股比 例（%）
1 山东龙脊岛建设有限公司 83,336,631 29.20
2 北京战圣投资有限公司 22,765,602 7.98
3 沙翔
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