上海张江高科技园区开发股份有限公司1998年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市的证券交易所：上海证券交易所
股票名称：张江高科
股票代码：600895
公司名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道200号
配股主承销商：华夏证券有限公司
配股股票类型：人民币普通股
配股股票每股面值：人民币壹元
配股比例：按现有股本计算每10股配2.3077股（按1996年末股本 计算每10股配3股）。
配售发行股份数量：向全体股东配售4500万股，由于发起人之一的上海久事公司决定全部放弃其675万股的配股权，故配售发行股份总数3825万股。
配股股票每股发行价：人民币7.50元
一、序言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票信息披露的内容和格式准则（第四号）》等国家有关法律、法规和文件编写。经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下称本公司）1998年4月8日召开的1997年度股东大会作出决议，通过了本公司1998年度增资配股方案，该方案已经得到上海市证券期货监督管理办公室沪证司字〔1998〕010号文件同意和中国证券监督管理委员会证监上字〔1998〕63号文批准通过。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机关
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海浦东南路528号
电话：（021）68808888
2、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人：钱人杰
地址：上海市浦东新区龙东大道200号
电话：（021）58913456
传真：（021）58914492
联系人：林苑王幽燕
3、主承销商：华夏证券有限公司
法定代表人：邵淳
地址：北京市复兴路乙63号综合楼
电话：（010）66081970
传真：（010）66077668
联系人：沈中华李敏
4、副主承销商：山西省信托投资公司
法定代表人：吴晋安
地址：山西省太原市府西街138号
电话：（0351）4077873
传真：（0351）4076509
联系人：王亚飞武澎
5、分销商：中信证券有限责任公司
法定代表人：常振明
地址：上海市番禺390号7楼
电话：（021）62832288
传真：（021）62836234
联系人：沈嘉亮渠亮
6、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地址：上海市浦建路727号
电话：（021）58708888
7、律师事务所：上海市徐汇律师事务所
地址：上海市衡山路327号
电话：（021）64745671
传真：李家麟蒋文浩
8、会计师事务所：上海大华会计师事务所
法定代表人：石人瑾
地址：上海市昆山路146号
电话：（021）63252134
传真：（021）63243522
经办会计师：戎凯宇朱蕾蕾
9、资产评估机构：上海长信会计师事务所
法定代表人：周正云
地址：上海市武夷路729－733号长信大楼
电话：72741920
传真：62287537
经办评估师：王平昌赵宝良
三、配售方案
1、配股类型和配股价格：
本公司本次配售股票为人民币普通股，每股面值：人民币1.00元 ，每股配售价为人民币7.50元。
2、配售比例及配股总数：
本次配股以现有总股本19500万股为基数，每10股配2.3077股，共 可配售发行股份总数为4500万股，由于发起人之一的上海久事公司决定全部放弃其675万股的配股权，故配售发行股份总数3825万股。
社会公众股股东：每10股配2.3077股，可配售数量为1125万股。
国有法人股股东：可配售数量为3375万股，其中675万股的国有法 人股配股权全部放弃，故国有法人股股东的配售股份为2700万股。
3、预计募集资金总额：
本次配股如所有股东均以现金认购，则应可募集资金28687.5万元 。因本公司最大的股东张江高科技园区开发公司部分配股拟以1.85平方公里的土地使用权评估作价15614万元认购，除去这部分资产，预计可 募集资金13073.5万元，扣除298.5万元的发行费用后，约可得配股款12775万元。
4、发起人及持股5％以上的股东认购配股的情况：
本公司除发起人外无其他持股5％以上的股东。发起人的持股情况 如下：
名称 持股数 配股比例 可获配售股数
上海张江高科技园区开发 11700 10：2.3077 2700
股份有限公司
上海久事公司 2925 10：2.3077 675
本公司的发起人之一上海张江高科技园区开发公司承诺以1.85平方公里的土地使用权和现金认购本次配售股份。其所投入的土地使用权经上海长信会计师事务所评估作价15614万元，并经上海市资产评审中心 以沪评审［1997］386号文件确认。
本公司董事会于1998年5月作出专项说明，因为建设“国家上海生 物医药科技产业基地”急需补充本公司的土地存量，同意上海张江高科技园区开发公司以1.85平方公里的土地使用权认购部分配股。
本公司的另一发起人上海久事公司决定全部放弃其675万股的配股 权。
5、时间安排：
股权登记日：1998年7月9日
除权日：1998年7月10日
6、本次配售的新股与公司现行普通股享有同等权益。
7、本次配股前后的公司股本结构变化：
本公司成立以来，分别于1996年8月实施10送2转增3，于1997年9月实施10送3的分红方案，股本结构发生两次变化，股本总额也增至19500万股。
若本次配股全部募足，则股本结构变动如下：（单位：万股）
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
一、尚未流通股份
其中：境内法人持有股份 14625 2700 17325
尚未流通股份总计 14625 2700 17325
二、已流通股份
其中：境内上市的人民币普通股 4875 1125 6000
已流通股份合计 4875 1125 6000
股份总数 19500 3825 23325
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款的起止日期为：
1998年7月10日至1998年7月23日（期内券商营业日），逾期视为自动放弃认购。
2、缴款地点：
社会公众股股东可凭本人身份证、股东磁卡在上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。
3、缴款办法：
（1）社会公众股股东认购配股股份时，申报700895（“张江配股 ”），每股价格为7.50元。配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份乘以配售比例10：2.3077后按四舍五入的原则取整。
（2）法人股股东配股由承销商、公司和法人股股东协商处理。
4、逾期未被认购股份的处理办法：
截止1998年7月23日社会公众股未被认购的配股股份由承销商包销 。
五、获配股股票的交易
1、获配股票的可流通部分（即社会公众股按10配2.3077，共计1125万股），其上市日期将于本次配股结束，刊登股本变动公告后再另行 公告。
2、配股认购产生的零股其交易按上海证券交易所有关规定处理。
六、募集资金使用计划
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称本公司），根据一届七次董事会决议以及1997年度股东大会表决通过，拟向全体股东配售发行面值1元的股票4500万股，本公司发起人之一上海市久事公司全 部放弃其675万股的配股权，故而本次配股实际配售股数为3825万股， 配股价格定为7.50元。本公司最大的股东张江高科技园区开发公司部分配股权拟以1.85平方公里的土地使用权评估作价15614万元认购，除去 此部分资产，本次配股预计可募集资金13073.5万元，扣除298.5万元的发行费用后，本公司将把本次所募集的资金12775万元主要运用于下列 各项目：
（一）“国家上海生物医药科技产业基地”项目
“国家上海生物医药科技产业基地”是国家科委、卫生部、国家医药管理总局、上海市人民政府于1996年8月2日在人民大会堂正式签署合作协议，决定在上海市张江高科技园区合作建立的。该基地的建成将极大地促进以民族生物医药产业为主体、具有国际竞争力的医药产业集团的形成，并以其科技优势为全国生物与医药科技和产业界服务。
本项目经上海市计划委员会以沪计投（1997）302号文件立项。本 公司首期将投资开发产业西区内约0.38平方公里土地，包括该区域内的征地动迁约1140人、市政道路2公里及相应的雨水、污水、煤气、自来 水及通讯管道、绿化带等，约需投入人民币20000万元。总投资额中11000万元本公司拟通过增资配股方式向社会公开募集，其余部分拟通过贷款等方式自筹解决。
本项目因国家各部委和上海市政府对基地开发商和基地企业有许多优惠，故本公司预计可从此项投资中共获取5936万元的收益。
（二）投资上海鲲鹏投资发展有限公司与日本麒麟合资经营生物药业公司项目
本合营项目已由上海市外国投资工作委员会以沪外资委批字（96）第1552号文件和卫生部以卫药发（1997）第14号文批准。合资双方为上海鲲鹏投资发展有限公司（甲方）与日本麒麟合资经营生物药业公司（乙方），合资公司注册资本2600万美元，其中甲方出资30％，乙方出资70％。合资公司生产和销售EPO（利血宝）、G－CSF（惠尔血）、TPO产品。合资公司地址定在浦东张江高科技园区A4－3－1地块。
本公司持有上海鲲鹏投资发展有限公司30％的股份，而后者又持有麒麟鲲鹏（中国）药业有限公司30％的股份，故本公司间接持有合资公司9％的股份，需投资234万美元，折合人民币约1942万元。本公司已投入595万元，其余资金的一部分约800万元本公司拟以此次配股所
