股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-69
中国航发动力股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行股票数量：301,125,700股
发行股票价格：31.98元/股
2、发行对象认购的数量
序号 认购方 认购数量（股） 限售期（月）
1 中国航空发动机集团有限公司 140,712,945 60
2 陕西航空产业发展集团有限公司 37,523,452 36
3 贵州产业投资（集团）有限责任公司 31,269,543 36
4 贵阳市工业投资（集团）有限公司 31,269,543 36
5 沈阳盛京金控投资集团有限公司 18,761,726 36
6 湖南国企改革发展基金企业（有限合伙） 15,634,771 36
7 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 9,380,863 36
8 中航基金管理有限公司 9,380,863 36
9 中车金证投资有限公司 7,191,994 36
合计 301,125,700 -
3、预计上市时间
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“航发动力”）本次非公开发行新增股份已于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续。
在本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发
行”）的认购对象中，中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）认购的股票限售期为60个月，其余投资者认购的股票限售期为36个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
2016年11月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于
公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2016年12月26日，国家国防科技工业局作出《国防科工局关于中航动力
股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]1431号），原则同意公司本次发行中的涉军事项。
2017年1月19日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于中航动力股
份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2017]46号），
原则同意公司本次发行方案。
2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关
于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年7月11日，本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年8月11日，本次非公开发行获得中国证监会《关于核准中国航发动
力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1479号）核准。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：301,125,700股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行价格：31.98元/股
5、募集资金总额：9,629,999,886.00元
6、发行费用：26,371,125.70元
7、募集资金净额：9,603,628,760.30元
8、联合保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中航证券有限公司
本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议
决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价的90%，即32.11元/股（定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量）。
公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016
年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含
税）。公司2016年度利润分配的股权登记日为2017年4月27日，除息日为2017
年4月28日。考虑利润分配除息因素后，本次非公开发行股份的发行价格调整
为31.98元/股。
根据发行人2017年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量不
超过311,429,457股。2017年4月，公司实施2016年年度利润分配除息后，本
次非公开发行股份的发行价格调整为31.98元/股，本次非公开发行股票数量相应
调整为不超过312,695,431股。本次非公开发行股票最终发行数量为301,125,700
股。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2017年9月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
【2017】01540002号《验资报告》：截至2017年9月15日18时止，中金公司
指定的认购资金专用账户实际收到9户特定投资者（诺安基金放弃认购）认购航
发动力非公开发行普通股（A股）301,125,700股之认购资金，金额合计人民币
9,629,999,886.00元。
2017年9月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
【2017】01540001号《验资报告》：本次非公开发行募集资金总额为
9,629,999,886.00元整，其中：新增注册资本人民币301,125,700.00元，股本溢价
9,328,874,186.00元，发行费用总额26,371,125.70元，其中承销商承销费和保荐
费22,600,000.00元、会计师费用520,000.00元、律师费用2,950,000.00元、股份
登记费用301,125.70元，扣除发行费用后的溢价净额9,302,503,060.30元作为资
本公积-股本溢价。
2、股份登记情况
2017年9月27日，公司在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股
份的登记托管手续。
（四）保荐机构及主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司作为航发动力本次非公开发行的联合保荐机构（主承销商），均认为：本次非公开发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会会议、股东大会决议及《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次非公开发行的发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的对象中，需要办理私募基金管理人登记及私募基金备案程序的发行对象均已依法办理并取得了相关备案证明和登记证书，相关资产管理产品均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会履行了资产管理计划备案程序。本次非公开发行的定价、股票配售过程、缴款和验资合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京市嘉源律师事务所认为：发行人已就本次发行履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关中国法律法规的规定。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行A股股票的规定。本次发行的募集资金已全部到位。本次发行的认购对象具备合法的主体资格；需要办理私募基金管理人登记及私募基金备案程序的认购对象均已依法办理并取得了相关备案证明和登记证书，相关资产管理产品均已按照相关规定在中国证券投资基金业协会履行了资产管理计划备案程序，符合中国法律法规的有关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序号 认购方 认购价格 认购股份数量 限售期
（元/股） （股） （月）
1 中国航空发动机集团有限公司 31.98 140,712,945 60
2 陕西航空产业发展集团有限公司 31.98 37,523,452 36
3 贵州产业投资（集团）有限责任公司 31.98 31,269,543 36
4 贵阳市工业投资（集团）有限公司 31.98 31,269,543 36
5 沈阳盛京金控投资集团有限公司 31.98 18,761,726 36
6 湖南国企改革发展基金企业（有限合伙） 31.98 15,634,771 36
7 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） 31.98 9,380,863 36
8 中航基金管理有限公司 31.98 9,380,863 36
9 中车金证投资有限公司 31.98 7,191,994 36
