证券代码：600893 证券简称：航发动力
中国航发动力股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书
联合保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司 中航证券有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街１ （住所：江西省南昌市红谷滩新区红
号国贸大厦2座27层及28层） 谷中大道1619号南昌国际金融大厦
A栋41层）
2017年9月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
张民生 杨先锋 黄兴东
杨森 彭建武 邱国新
高敢 赵晋德 梁工谦
王珠林 岳云
中国航发动力股份有限公司
年 月 日
目录
第一节 本次非公开发行基本情况......2
一、本次非公开发行履行的相关程序...... 2
二、本次非公开发行的基本情况......3
三、本次非公开发行的发行对象情况...... 7
四、本次非公开发行的相关机构......15
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况...... 17
一、本次非公开发行前后前10名股东情况...... 17
二、本次非公开发行对公司的影响......18
第三节 联合保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...21
第五节 中介机构声明...... 22
第六节 备查文件......26
第一节 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2016年11月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司
与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提议召开公司临时股东大会的议案》等与本次发行相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联董事回避表决。
2、2017年1月24日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过
了上述相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联股东回避表决。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2016年12月26日，国防科工局作出《国防科工局关于中航动力股份有
限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]1431号），原则
同意公司本次发行中的涉军事项。
2、2017年1月19日，国务院国资委作出《关于中航动力股份有限公司非
公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2017]46号），原则同意公司本
次发行方案。
3、2017年7月11日，本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
4、2017年8月11日，本次非公开发行获得中国证监会《关于核准中国航
发动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1479号）核准。
（三）本次非公开发行的验资情况
2017年9月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
【2017】01540002号《验资报告》：截至2017年9月15日18时止，中金公司
指定的认购资金专用账户实际收到9户特定投资者（诺安基金放弃认购）认购航
发动力非公开发行普通股（A股）301,125,700股之认购资金，金额合计人民币
9,629,999,886.00元。
2017年9月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字
【2017】01540001号《验资报告》：本次非公开发行募集资金总额为
9,629,999,886.00元整，其中：新增注册资本人民币301,125,700.00元，股本溢价
9,328,874,186.00元，发行费用总额26,371,125.70元，其中承销商承销费和保荐
费22,600,000.00元、会计师费用520,000.00元、律师费用2,950,000.00元、股份
登记费用301,125.70元，扣除发行费用后的溢价净额9,302,503,060.30元作为资
本公积-股本溢价。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
公司已于2017年9月27日在中登上海分公司办理了本次非公开发行新增股
份的登记托管手续。
二、本次非公开发行的基本情况
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行A股股票的方式进行，在中国证监会
核准后6个月内择机发行。
3、定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议
决议公告日。本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价的90%，即32.11元/股。（定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
易总量）。
在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整。
公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016
年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含
税）。公司2016年度利润分配的股权登记日为2017年4月27日，除息日为2017
年4月28日。考虑利润分配除息因素后，本次非公开发行股份的发行价格调整
为31.98元/股。
4、发行数量
根据发行人2017年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量不
超过311,429,457股。2017年4月，公司实施2016年年度利润分配除息后，本
次非公开发行股份的发行价格调整为31.98元/股，本次非公开发行股票数量相应
调整为不超过312,695,431股。本次非公开发行股票最终发行数量为301,125,700
股。
5、发行对象及认购数量
根据第一次股东大会决议，本次发行的认购对象、认购金额及认购数量如下： 序号 认购对象 认购金额（万元） 认购股数（股） 1 中国航空发动机集团有限公司 450,000.00 140,143,257 2 陕西航空产业发展集团有限公司 120,000.00 37,371,535 3 贵州产业投资（集团）有限责任公司 100,000.00 31,142,946 序号 认购对象 认购金额（万元） 认购股数（股）
4 贵阳市工业投资（集团）有限公司 100,000.00 31,142,946
5 沈阳恒信投资管理有限公司 60,000.00 18,685,767
6 湖南国企改革发展基金企业
（有限合伙） 50,000.00 15,571,473
7 诺安基金管理有限公司 37,000.00 11,522,890
8 北京东富新投投资管理中心
（有限合伙） 30,000.00 9,342,883
9 中航基金管理有限公司 30,000.00 9,342,883
10 中车金证投资有限公司 23,000.00 7,162,877
合计 1,000,000.00 311,429,457
注：沈阳恒信投资管理有限公司已更名为沈阳盛京金控投资集团有限公司。
2017年4月，公司实施2016年利润分配方案进行除息调整后，本次发行的
认购对象、认购金额及认购数量变化后具体情况如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购股数（股）
1 中国航空发动机集团有限公司 450,000.00 140,712,945
