关于厦门华侨电子股份有限公司
收购“厦华商标”事项的独立财务顾问报告书
一、释义
除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:
1、股份公司:厦门华侨电子股份有限公司;
2、企业公司:厦门华侨电子企业有限公司;
3、本公司:光大证券有限责任公司;
4、厦华商标:企业公司依法所有,包括“厦华XOCECO”、“PRIMA”、“SINOTECH”在内的共24个“厦华”系列商标;
5、本次交易:指股份公司以人民币32,697.20万元购买企业公司的厦华商标。
二、绪言
本公司接受委托,担任股份公司本次交易的独立财务顾问,根据《上海证券交易所上市规则(2000年修订稿)》有关规定,就股份公司向企业公司购买“厦华商标”之关联交易出具独立的财务顾问报告。本报告是根据股份公司与企业公司签定的《商标权转让合同》、中瑞华会计师事务所有限公司中瑞华评报字[2000]032号《厦门华侨电子企业有限公司资产评估报告书》、厦门市国有资产管理局厦国资中(2000)267号《关于厦门华侨电子企业有限公司“厦华”系列商标评估项目的审核意见》、股份公司第二届董事会第十四次会议决议、股份公司第二届监事会第六次会议决议等有关文件、福建厦门联合信实律师事务所信实证字(2000)第020号《关于厦门华侨电子股份有限公司关联交易的法律意见书》和本公司在工作中形成并经股份公司确认的有关记录而出具的,股份公司提供本报告所依据的资料并对资料的全面性、准确性和真实性负责。
本公司提请投资者注意:本报告不构成任何投资建议,投资者根据本报告所作出任何投资决策,本公司不承担任何责任。
三、本次交易的当事人及其关系
1、本次交易当事人
(1)、出让方
法定名称:厦门华侨电子企业有限公司
企业类型:中外合资有限责任公司
注册地址:厦门市湖里大道22号
法定代表人:王宪榕
主营业务:电子整机产品的生产制造、电子零部件的生产制造、承接国内外有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务等。
(2)、购买方
法定名称:厦门华侨电子股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:厦门市湖里大道22号
法定代表人:吴小敏
主营业务:生产制造视听设备,通信设备,计算机及外设,五金、注塑模具等,医疗仪器、设备。
2、本次交易双方之关系
企业公司目前拥有股份公司58.27％的股权,是股份公司的控股股东。
四、本次交易的有关事项
1、本次交易的主要内容
股份公司在2000年10月30日召开的第二届董事会第十四次会议上通过了“购买企业公司厦华商标”的决议并于当日与企业公司签定了《商标权转让合同》。股份公司将以人民币32,697.20万元购买企业公司依法所有,包括“厦华XOCECO”、“PRIMA”、“SINOTECH”在内的共24个“厦华”牌系列商标。
2、本次交易标的概况
本次交易的标的为企业公司依法所有,包括“厦华XOCECO”、“
PRIMA”、“SINOTECH”在内的共24个“厦华”牌系列商标,该商标明细如下:
商标 注册证号 有效日期 使用范围
1 XOCECO
厦华 253777 96/6/30-06/6/29 电视机、收录机、放音机、录放音
机、无线电话机、电话自动交换机
、电阻器、电容器、中周变压器、
电感电源变压器、录音机机芯、电
位器、开关元件、印刷线路板、扬
声器、调谐器
2 厦XOCECO华
954666 97/2/28-07/2/27 电唱机、收录机、录音机、电视机
、车辆用收音机、监视器、电话机
、电阻器、电容器、电感线圈、插
头、插座
3 XOCECO
519636 90/5/20-00/5/19
正在办理续展 录放音机、无线电话
机、小型电话自动交换机、铝电解
电容器、碳膜电阻器、 中周变压
器、电感、录音机机芯、电源变压
器、电位器、开关元件、印刷线路
板、扬声器、调谐器、电视游戏机
、彩色电视接收机、黑白电视接收
机、收音录音机、收音机、单放音
机
4 XOCECO
519637 90/5/20-00/5/19 录放音机、无线电话机、小型电话
续展 自动交换机、续展铝电解电容器、
碳膜电阻器、中周变压器、
00/5/20-10/5/19 电感、录音机机芯、电源变压器、
电位器、开关元件、印刷线路板、
扬声器、调谐器、电视游戏机、彩
色电视接收机、黑白电视接收机、
收音录音机、收音机、单放音机
5 XOCECO
673615 90/5/20-00/5/19 录放音机、无线电话机、小型电话
续展 自动交换机、续展铝电解电容器、
碳膜电阻器、中周变压器、
00/5/20-10/5/19 电感、录音机机芯、电源变压器、
电位器、开关元件、印刷线路板、
扬声器、调谐器、电视游戏机、彩
色电视接收机、黑白电视接收机、
收音录音机、收音机、单放音机
6 XOCECO
1147256 98/1/28-08/1/27 卫星接收机、CD放音机、VCD影碟
机、监视器、电话机、无线寻呼机
、自动电话转接器、传真机、插头
电源线、消磁线圈、报警器、数字
移动电话、信号处理器、电脑选台
器、图文接收机
7 XOCECO
1278765 99/5/28-09/5/27 计算机、计算机键盘、计算机周边
设备、光盘、计算机周边打印机、
磁盘、软盘、显示器(电子)、GSM
移动通信直放站、计算机软件(录
制好)
8 XOCECO
1251584 99/2/28-09/2/27 健美按摩器械、震动按摩器、电疗
器械、理疗器械、医学激光器、生
物全息治疗仪
9 XOC 999956 97/5/7-07/5/6 电视机、收音机、车辆用收音机、
监视器、电话机、电器接插件、电
阻器、电感线圈、电容器、印刷电
路
10 XOC 999888 97/5/7-07/5/6 电视机、收音机、车辆用收音机、
监视器、电话机、电器接插件、电
阻器、电感线圈、电容器、印刷电
路
11 PRIMA
1084405 97/8/21-07/8/20 电视机、录象机、收音机、磁带录
音机、VCD影碟放像机、电话机
12 PRIMA
691441 97/8/21-07/8/20 电视机、录象机、收音机、磁带录
音机、VCD影碟放像机、电话机
13 PRIMA
1141377 98/1/17-08/1/16 电视机、车辆用收音机、收音机、
监视器、电话机
14 PRIMA
1012174 97/5/21-07/5/20 电视机、录象机、收音机、电话机
、录音机
15 新视野
1114634 97/9/28-07/9/27 监视器(计算机硬件)、收音机、电
视机、磁带录音机、电源材料(电
线、电缆)、变压器(电)、电阻器
、电容器
16 新视野
1147300 98/1/28-08/1/27 VCD影碟机、卫星接收机、电脑选
台机、
