证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-111
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17 智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，并就本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
按照本次非公开发行规模上限 443,870,549 股计算，本次非公开发行完成后，公司的总股本将由 2,219,352,746 股增加至 2,663,223,295 股。本次发行募集资金扣除发行费用后将用于收购北京京航安机场工程有限公司 49%股权项目、远东福斯特新能源有限公司高能量密度动力储能（方形）锂电池研发及产业化项目和补充流动资金。本次发行后，由于部分募集资金项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，公司的净利润短期内有可能无法与净资产同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期内下降的风险。
公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下：
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发
生重大不利变化。
2、假设 2019 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润和归属于上市
公司普通股股东的净利润（扣除非经常性损益后）分别与 2018 年持平、上涨 5%、
上涨 10%。
3、公司 2019 年归属于上市公司普通股股东的净利润数仅用于计算本次非公
开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
4、假设本次非公开发行于 2019 年 11 月末完成发行。该完成时间仅用于计
算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成
时间为准。
5、假设本次非公开发行发行数量为 443,870,549 股，实际发行数量以经中国
证券监督管理委员会核准发行的发行数量为准。
6、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等
（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
7、在预测公司本次非公开发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考
虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑 2019 年内发生的除权除息及其他可
能产生的股权变动事宜。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测
算如下：
项目 2018 年度 2019 年度
发行前 发行后
普通股股数(股） 2,219,352,746 2,219,352,746 2,663,223,295
情景 1：2019 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润与 2018 年持平
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 151,783,128.07 151,783,128.07 151,783,128.07
润（元）
基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0684 0.0673
稀释每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0684 0.0673
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 69,066,737.74 69,066,737.74 69,066,737.74
润（扣除非经常性损益后）(元)
基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0311 0.0306
稀释每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0311 0.0306
每股净资产（元/股） 2.19 2.26 2.78
加权平均净资产收益率 2.94% 2.94% 2.92%
情景 2：2019 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较 2018 年上涨 5%
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 151,783,128.07 159,372,284.47 159,372,284.47
润（元）
基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0718 0.0706
稀释每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0718 0.0706
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 69,066,737.74 72,520,074.63 72,520,074.63
润（扣除非经常性损益后）(元)
基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0327 0.0321
稀释每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0327 0.0321
每股净资产（元/股） 2.19 2.26 2.78
加权平均净资产收益率 2.94% 3.23% 3.10%
情景 3：2019 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较 2018 年上涨 10%
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 151,783,128.07 166,961,440.88 166,961,440.88
润（元）
基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0752 0.0740
稀释每股收益（元/股）（扣非前） 0.0684 0.0752 0.0740
当年实现的归属于上市公司普通股股东的净利 69,066,737.74 75,973,411.51 75,973,411.51
润（扣除非经常性损益后）(元)
基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0342 0.0337
稀释每股收益（元/股）（扣非后） 0.0311 0.0342 0.0337
每股净资产（元/股） 2.19 2.26 2.79
加权平均净资产收益率 2.94% 3.39% 3.25%
注：1、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算；
根据上表所得结论，本次非公开发行完成后，公司 2019 年末的总股本将有一定幅度的
提高，而公司募集资金发展主营业务产生效益需要一定的时间和过程，因此基本每股收益和
稀释每股收益在本次发行完成后可能出现下降。
公司对 2019 年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标，不代表公司 2019 年度的
盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取
得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦
将随之扩大。随着本次非公开发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、公司董事会选择本次融资的必要性和合理性
公司董事会选择本次融资的必要性和合理性详见《非公开发行股票暨关联交易预案（四次修订稿）》“第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
