证券代码：600859 证券简称：王府井 上市地：上海证券交易所
王府井集团股份有限公司吸收合并
北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易
报告书（草案）（摘要）（修订稿）
吸收合并方 住所
王府井集团股份有限公司 北京市东城区王府井大街255号
被吸收合并方 住所
北京王府井国际商业发展有限公司 北京市东城区王府井大街255号5层537室
吸收合并交易对方 住所
北京王府井东安集团有限责任公司 北京市东城区王府井大街138号办公楼2座11层
北京国有资本经营管理中心 北京市西城区槐柏树街2号
北京信升创卓投资管理中心（有限合伙） 北京市东城区王府井大街255号501室
福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有 天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层N302室
限合伙）
独立财务顾问
二〇一七年八月
公司声明
一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次合并的简要情况，并不包括吸收合并报告书全文的各部分内容。吸收合并报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：王府井集团股份有限公司。
二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
三、本次合并的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及本摘要中财务会计报告真实、完整。
五、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。有关审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
七、投资者若对重组报告书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次吸收合并的交易对方已出具承诺函，保证已提供了本次交易在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据本次交易的进程，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；承诺并保证重大资产重组所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 目录
公司声明------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
交易对方声明------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
释义-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
重大事项提示------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
一、本次交易的主要内容-------------------------------------------------------------------------------------------------7
二、本次交易的评估作价情况-------------------------------------------------------------------------------------------8
三、本次交易的支付方式-------------------------------------------------------------------------------------------------9
四、本次交易发行股份的基本情况-------------------------------------------------------------------------------------9
五、本次交易构成关联交易---------------------------------------------------------------------------------------------11六、本次交易不构成借壳上市------------------------------------------------------------------------------------------11 七、本次交易构成重大资产重组--------------------------------------------------------------------------------------12 八、本次交易对上市公司影响的简要介绍--------------------------------------------------------------------------12 九、异议股东的利益保护机制-----------------------------------------------------------------------------------------14 十、债权人的利益保护机制--------------------------------------------------------------------------------------------16 十一、本次交易的决策过程和批准情况-----------------------------------------------------------------------------18 十二、本次交易相关方作出的重要承诺-----------------------------------------------------------------------------19 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排--------------------------------------------------------------------26 十四、独立财务顾问是否具有保荐机构资格-----------------------------------------------------------------------31重大风险提示----------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 一、与本次交易相关的风险--------------------------------------------------------------------------------------------32 二、与被吸收合并方相关的风险--------------------------------------------------------------------------------------36 三、与上市公司经营相关的风险--------------------------------------------------------------------------------------36 四、其他风险-------------------------------------------------------------------------------------------------------------37本次交易概览----------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 一、本次交易的背景和目的-----
