证券代码：600816 证券简称：ST 安信 上市地点：上海证券交易所
安信信托股份有限公司
重大资产出售预案
签署日期：2021 年 7 月
目 录
目 录 ......1
释 义 ......4
声 明 ......7
一、上市公司声明......7
二、交易对方声明......7
重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、本次交易的性质......8
三、本次交易方式和募集配套资金安排......11
四、本次交易拟置出资产的评估及定价......11
五、本次交易对上市公司的影响......11
六、本次交易涉及的决策及报批程序......12
七、本次交易相关方作出的重要承诺......13
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......16 九、上市公司的控股股东及实控人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划......17
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......17
十一、待补充披露的信息提示......18
重大风险提示......19
一、与本次交易相关的风险......19
二、上市公司经营风险......21
三、其他风险......21
第一章 本次交易概况......23
一、本次交易的背景和目的......23
二、本次交易方案......23
三、本次交易的性质......25
四、本次交易涉及的决策及报批程序......28
第二章 上市公司基本情况......29
一、公司基本情况简介......29
二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况......29
三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况......30
四、最近三年重大资产重组情况......30
五、公司控股股东及实际控制人概况......30
六、公司主营业务发展情况......32
七、主要财务数据及财务指标......33
八、最近三年合法合规情况......34
第三章 交易对方基本情况......35
一、基本情况......35
二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况......35
三、产权控制关系......36
四、最近三年主要业务发展状况......36
五、最近两年主要财务指标......37
六、主要下属企业情况......37
七、与上市公司的关联关系......37
八、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况......38 九、中国银行上海分行及其主要管理人员最近五年受到行政处罚和刑事处
罚，涉及诉讼或者仲裁的情况......38
十、中国银行上海分行及其主要管理人员最近五年诚信情况......38
第四章 标的资产基本情况......39
一、信银国际......39
二、华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划......41
三、国海成长 1 号定向资产管理计划......42
四、国海成长 2 号定向资产管理计划......43
五、中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托......43
六、华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划......44
七、湖南大宇新能源技术有限公司质押贷款债权......45
八、渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划 ......47
九、渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托......48
十、预估值及拟定价情况......48
第五章 本次交易对上市公司的影响......50
一、本次交易对上市公司主营业务的影响......50
二、本次交易对上市公司股权结构的影响......50
三、本次交易对上市公司主要财务指标的影响......50
四、本次交易对上市公司同业竞争的影响......50
五、本次交易对上市公司关联交易的影响......50
第六章 本次交易需履行的审批程序......52
第七章 风险因素......53
一、与本次交易相关的风险......53
二、上市公司经营风险......55
三、其他风险......55
第八章 其他重要事项......57
一、首次披露日前上市公司股票价格波动情况......57
二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......58
三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......59 四、上市公司的控股股东及实控人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划......59 五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上
市公司重大资产重组的情形......60
六、本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄......60
第九章 独立董事意见......61
第十章 声明及承诺......62
一、上市公司及全体董事声明......62
二、全体监事声明......63
三、高级管理人员声明......64
释 义
在本预案中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
安信信托/上市公司/ 指 安信信托股份有限公司
本公司/公司
本预案/重组预案 指 《安信信托股份有限公司重大资产出售预案》
重组报告书 指 针对本次交易按照《格式准则第 26 号》所编制的重组报告
书
《债务和解协议》 指 《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信 托股份有限
公司之债务和解协议》
安信信托向中国银行上海分行转让持有的中信银行（国际）
有限公司 3.4%股权、安信信托持有的“华安资产—信盛 1 号
专项资产管理计划”全部收益权、安信信托持有的“国海成
长一号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收益权
于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的”国
海成长二号定向资产管理计划”全部收益权（不含该部分收
益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持有的
“中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托”全部受益权（不
本次交易 指 含该部分受益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信
信托持有的“华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划”
全部收益权的 50%（不含该部分收益权于偿债确认日对应的
底层现金资产）、安信信托持有的“渤海信托·平安渤海7
号集合资金信托计划”的全部受益权、安信信托持有的“渤
海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托”的全部
受益权以及安信信托持有的湖南 大宇新 能源技术有限公司
本金为 4,000 万元的质押贷款的债权以及 8 亿元以偿还待和
解债务（包括本金 3,278,360,350.77 元及对应利息、罚息、
资金成本、其他费用等）
交易对方、中国 银行 指 中国银行股份有限公司上海市分行
上海分行
交易双方 指 中国银行股份有限公司上海市分行、安信信托股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
安信信托持有的中信银行（国际）有限公司 3.4%股权、安信
信托持有的“华安资产—信盛 1 号专项资产管理计划”全部
收益权、安信信托持有的“国海成长一号定向资产管理计划”
交易标的、标的资产、 全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底层现
抵债资产、拟置 出资 指 金资产）、安信信托持有的”国海成长二号定向资产管理计
产 划”全部收益权（不含该部分收益权于偿债确认日对应的底
层现金资产）、安信信托持有的“中铁信托-传化股份 2 号
单一资金信托”全部受益权（不含该部分受益权于偿债确认
日对应的底层现金资产）、安信信托持有的”华安资产-怀瑾
抱钰 2 号专项资产管理计划”全部收益权的 50%（不含该部
分收益权于偿债确认日对应的底层现金资产）、安信信托持
有的“渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划”的全部
受益权、安信信托持有的“渤海信托·海盈（三十六期）指
定用途单一资金信托”的全部受益权以及安信信托持有的湖
南大宇新能源技术有限公司本金为 4,000 万元的质押贷款的
债权
国之杰/上市公司控 指 上海国之杰投资发展有限公司，为上市公司之控股股东
股股东
信银国际 指 中信银行（国际）有限公司
信盛 1 号 指 华安资产-信盛 1 号专项资产管理计划
成长 1 号 指 国海成长 1 号定向资产管理计划
成长 2 号 指 国海成长 2 号定向资产管理计划
传化 2 号 指 中铁信托-传化股份 2 号单一资金信托
抱钰 2 号 指 华安资产-怀瑾抱钰 2 号专项资产管理计划
渤海 7 号 指 渤海信托·平安渤海 7 号集合资金信托计划
海盈三十六期 指 渤海信托·海盈（三十六期）指定用途单一资金信托
中铁信托 指 中铁信托有限责任公司
华安资产 指 华安未来资产管理（上海）有限公司
宁波银行 指 宁波银行股份有限公司
国海证券 指 国海证券股份有限公司
工商银行上海分行 指 中国工商银行股份有限公司上海市分行
渤海信托
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