四川水井坊股份有限公司董事会
关于
GrandMetropolitanInternational
HoldingsLimited
要约收购事宜致全体股东的报告书
上市公司名称： 四川水井坊股份有限公司
上市公司住所： 四川省成都市金牛区全兴路9号
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 水井坊
股票代码： 600779
董事会报告签署日期：二〇一九年三月十八日
有关各方及联系方式
上市公司（被收购人）：四川水井坊股份有限公司
联系地址：四川省成都市金牛区全兴路9号
联系人：田冀东
联系电话：028-86252847
收购人：GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited
收购人办公地址：LakesideDrive,ParkRoyal,London,NW107HQ独立财务顾问：中信证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：张洋
联系电话：0755-23835202
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司关联董事范祥福先生、SamuelA.Fischer（费毅衡）先生、朱镇豪先生、何荣辉先生、PreetiArora女士在审议本次要约收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。
目 录
有关各方及联系方式...............................................................................................................2
董事会声明...............................................................................................................................3
目录.......................................................................................................................................4
释义.......................................................................................................................................6
第一节 序言.......................................................................................................................8
第二节 本公司基本情况.....................................................................................................9
一、公司概况.......................................................................................................................9
二、公司股本情况.............................................................................................................12
三、前次募集资金的使用情况.........................................................................................14
第三节 利益冲突...............................................................................................................15
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系.....................15二、本公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前12个月
内直接持有或通过第三方持有收购人股份的情况.........................................................15三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况
.............................................................................................................................................15
四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突.........16五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况.16
六、董事会对其他情况的说明.........................................................................................16
第四节 董事会建议或声明...............................................................................................18
一、董事会对本次要约收购的调查情况.........................................................................18
二、董事会建议.................................................................................................................22
三、独立财务顾问建议.....................................................................................................24
第五节 重大合同和交易事项...........................................................................................27一、在本次收购发生前24个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重
大合同.................................................................................................................................27二、在本次收购发生前24个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的
资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为.............................................................27三、在本次收购发生前24个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的
情形；公司对其他公司的股份进行收购的情形.............................................................27四、在本次收购发生前24个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关的谈
判.........................................................................................................................................28
第六节 其他重大事项.......................................................................................................29
一、其他应披露信息.........................................................................................................29
二、董事会声明.................................................................................................................30
三、独立董事声明.............................................................................................................31
第七节 备查文件...............................................................................................................32
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
水井坊、上市公司、本
指 四川水井坊股份有限公司，股票代码：600779
公司、公司
收购人、GMIHL 指 GrandMetropolitanInternationalHoldingsLimited
GML 指 GrandMetropolitanLimited
帝亚吉欧 指 Diageoplc.
帝亚吉欧集团 指 帝亚吉欧及其下属企业
本次要约收购/本次收 收购人以要约价格向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo
指
购/本次交易 HighlandsHoldingB.V.以外的水井坊股东发出的部分收购要约
《四川水井坊股份有限公司董事会关于GrandMetropolitan
本报告书 指
InternationalHoldingsLimi
