股票代码：600767 股票简称：ST运盛
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年度非公开发行A股股票预案
二〇一八年十一月
声 明
1．本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2．证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
3．本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4．本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
5．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1．本次非公开发行股票相关事项需公司董事会审议通过、股东大会批准和中国证监会的核准。
2．本次非公开发行对象为公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司，共1名特定对象。四川蓝润资产管理有限公司已与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。
3．本次发行股票数量合计不超过68,202,036股。在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等事项的，本次非公开发行的A股股票数量相应调整。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则公司股份认购数量及认购金额届时将相应调整。
4．本次非公开发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构、主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息，认购数量应据此作出相应调整。
5．本次非公开发行募集资金总额为不超过30,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
6、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司，发行对象以现金认购本次发行的全部股票，本次非公开发行股票构成关联交易。
7．本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
8．公司利润分配政策、最近三年现金分红情况、未来三年股东回报规划
（2018-2020年）的具体内容详见“第六节公司利润分配政策及股利分配情况”。
9．本次非公开发行股票不会导致公司控股股东与实际控制人变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10．关于本次发行是否摊薄即期回报的情况说明，详见本预案“第七节摊薄即期回报的风险及采取的措施”。
同时，公司特别提醒投资者，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对净利润做出的假设，并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。
11．根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经本公司股东大会表决通过，并经中国证监会核准后方可实施。
目录
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 6
第一节本次非公开发行股票方案概要..................................................................... 7
一、发行人概况...................................................................................................................7
二、上市公司本次非公开发行的背景和目的...................................................................7
三、发行对象及其与公司的关系.....................................................................................10
四、本次非公开发行方案概要.........................................................................................10
五、本次发行股票募集资金用途.....................................................................................12
六、本次发行是否构成关联交易.....................................................................................12
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................................12八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....12
第二节发行对象基本情况....................................................................................... 13
一、蓝润资产基本情况.....................................................................................................13
第三节附条件生效的股份认购协议摘要............................................................... 16
一、合同主体和签订时间.................................................................................................16
二、认购方式、认购数量、认购价格、锁定期.............................................................16
三、支付方式.....................................................................................................................17
四、合同的生效条件和生效时间.....................................................................................17
五、违约责任.....................................................................................................................17
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析........................................... 19
一、本次募集资金的使用计划.........................................................................................19
二、本次募集资金的必要性及可行性分析.....................................................................19
三、本次募集资金投向涉及的报批事项.........................................................................20
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................................... 21一、本次发行对公司业务、资产、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响.21
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况.........................21三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况.........................................................................................................................22
四、公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况以及公司为控股股东及其关
联人提供担保的情况.........................................................................................................22
五、本次发行对公司负债结构的影响.............................................................................22
六、本次发行相关的风险因素.........................................................................................22
第六节公司利润分配政策及股利分配情况........................................................... 26
一、公司利润分配政策.....................................................................................................26
二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况...............................
