中粮屯河糖业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二〇一九年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
夏令和 李风春 陈前政
王淑平 葛长银 朱剑林
赵军 李宝江 李丹
中粮屯河糖业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：86,972,073股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：7.52元/股
3、募集资金总额：654,029,988.96元
4、募集资金净额：641,145,016.89元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增86,972,073股份已于2019年4月9日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，中粮集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月，其他投资者认购的股票限售期为十二个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中粮糖业/发行人/公司 指 中粮屯河糖业股份有限公司
控股股东、中粮集团 指 中粮集团有限公司
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
会计师、天职国际会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、通商律师事务 指 北京市通商律师事务所
所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 中粮屯河糖业股份有限公司股东大会
董事会 指 中粮屯河糖业股份有限公司董事会
监事会 指 中粮屯河糖业股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发行/ 中粮屯河糖业股份有限公司本次拟以非公开发行股票的
本次非公开发行股票 指 方式向特定对象发行不超过410,375,231股（含本数）A
股股票之行为
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即2019年3月12日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................... 5
二、本次发行的基本情况 ........................................................................................................... 8
三、发行对象的基本情况 ......................................................................................................... 12
四、本次发行的相关机构 ......................................................................................................... 15
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 17
一、本次发行前后前10名股东变动情况............................................................................... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................................................................... 18
三、本次非公开发行股票对本公司的影响............................................................................. 18
第三节本次募集资金运用....................................................................................... 20
一、本次募集资金使用概况 ..................................................................................................... 20
二、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................................. 20
第四节中介机构对本次发行的意见....................................................................... 22
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................... 22
二、保荐和承销协议主要内容 ................................................................................................. 23
第五节上市推荐意见............................................................................................... 29
第六节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 30
第七节有关中介机构声明....................................................................................... 31
保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................................................... 31
发行人律师声明......................................................................................................................... 32
会计师事务所声明..................................................................................................................... 33
第八节备查文件....................................................................................................... 34
一、备查文件............................................................................................................................. 34
二、查阅地点............................................................................................................................. 34
三、查阅时间............................................................................................................................. 34
四、信息披露网址..................................................................................................................... 34
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2016年9月20日，发行人第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议书的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》、《关于董事、高级管理
