证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-041
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：793,650,793 股
发行价格：6.93元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）、北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）、渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷非公开发行股票预案》中的释义相同。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程
1、上市公司已获得的批准
（1）2020 年 8 月 3 日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下
简称“北汽蓝谷”或“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
（2）2020 年 8 月 19 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案。
（3）2020年 8月 26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证
监会受理。
（4）2021年1月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第 10次工作会议审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
（5）2021年 1月 28日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号），核准公司非公开发行不超过 1,048,097,801股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次非公开发行的股票数量为 793,650,793 股。符合公司 2020 年第
三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）中本次非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股的要求。
3、发行价格
发行人本次非公开发行股票的发行价格为 6.93 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。
4、募集资金金额及发行费用
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至2021年4月27日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 6.93 元，实际收到投资者缴入的出资款人民币（下同）5,499,999,995.49 元，扣除承销费 47,081,376.86
元 （ 不 含 税 ）， 公 司 实 收 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 为
5,452,918,618.63 元。
（三）验资和股份登记情况
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至2021年4月27日止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A股）793,650,793股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 6.93 元，募集资金总额5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费 47,081,376.86 元（不含税，下
同），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元，计入“股本”793,650,793.00 元，计入“资本公积”4,656,149,254.75 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变
更登记证明》，北汽蓝谷已于 2021 年 5 月 20 日办理完毕本次非公开发
行 新增 登记 手续 ，新 增股份 793,650,793 股， 登记 后股 份总 数
4,287,310,130 股。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商中国国际金融股份有限公司、联席主承销商汇丰前海证券有限责任公司、联席主承销商华创证券有限责任公司和联席主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：
（1）本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益，与报备的发行方案相关规定一致；
（3）发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方（控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车除外），上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求；
（4）本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；
（5）本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；
（6）本次发行对象具备履行认购义务的能力，其资金来源合法且符合有关法律法规和规范性文件的有关规定。
2、律师事务所意见
发行人律师北京君泽君律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见：
发行人本次发行已取得了内部有权机构的批准与授权以及中国证监会的核准，已履行了现阶段必要的批准程序；本次发行的认购邀请名单、追加认购邀请名单、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》及《申购报价单》和《追加申购报价单》符合《实施细则》的相关规定，内容合法、有效；本次发行的发行对象、发行价格及发行数量符合发行
人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 6.93 元/股，发行股票数量 793,650,793 股，
募集资金总额 5,499,999,995.49 元，发行对象总数 16 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 认购对象 配售股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 北京汽车集团有限公司 234,715,800.00 1,626,580,494.00 36个月
2 北汽（广州）汽车有限公司 49,621,255.00 343,875,297.15 36个月
3 渤海汽车系统股份有限公司 23,913,867.00 165,723,098.31 36个月
4 吕强 23,088,023.00 159,999,999.39 6个月
5 财通基金管理有限公司 60,620,490.00 420,099,995.70 6个月
6 杭州乐信投资管理有限公司－乐信腾飞2号私募 61,847,041.00 428,599,994.13 6个月
证券投资基金
7 平安资产管理有限责任公司 14,430,014.00 99,999,997.02 6个月
8 银河德睿资本管理有限公司 36,075,036.00 249,999,999.48 6个月
9 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙） 15,873,015.00 109,999,993.95 6个月
10 中国银河证券股份有限公司 54,906,204.00 380,499,993.72 6个月
11 西藏瑞华资本管理有限公司 40,404,040.00 279,999,997.20 6个月
12 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） 56,277,056.00 389,999,998.08 6个月
13 北京电子控股有限责任公司 43,290,043.00 299,999,997.99 6个月
14 宁德时代新能源科技股份有限公司 43,290,043.00 299,999,997.99 6个月
15 陆健 23,088,023.00 159,999,999.39 6个月
16 UBS AG
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