证券代码：600733 证券简称：SST前锋公告编号：临2018-089
北京前锋电子股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：761,085,182股
发行价格：37.66元/股
2、发行对象认购的数量
序号 发行对象 发行股份（股）
1 北京汽车集团有限公司 246,989,452
2 北京工业发展投资管理有限公司 72,300,168
3 北汽（广州）汽车有限公司 62,409,505
4 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） 53,502,124
5 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 36,670,645
6 北京星网工业园有限公司 32,775,112
7 渤海汽车系统股份有限公司 30,076,870
8 戴姆勒大中华区投资有限公司 30,076,870
9 宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙） 28,920,067
10 置悦（上海）投资中心（有限合伙） 25,342,944
11 合肥国轩高科动力能源有限公司 17,352,040
12 北京电子控股有限责任公司 14,460,033
13 天津中冀汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 14,460,033
14 上海中平国瑀并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 14,460,033
15 深圳泛海云腾投资合伙企业（有限合伙） 14,460,033
16 南昌欧菲光电技术有限公司 11,568,026
17 泛海股权投资管理有限公司 10,122,023
18 天津金星投资有限公司 7,663,817
19 宁德时代新能源科技股份有限公司 5,784,013
20 孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙） 4,533,220
21 北京博奥华泰投资有限公司 3,181,207
22 庞大汽贸集团股份有限公司 2,892,006
23 中山大洋电机股份有限公司 2,602,806
24 北京首钢绿节创业投资有限公司 2,169,005
25 北京成成清洁能源科技有限公司 2,024,404
26 万帮新能源投资集团有限公司 1,735,204
27 江西清控荷塘投资管理有限公司 1,735,204
28 中冠宝投资有限责任公司 1,735,204
29 北京天相创业投资管理顾问有限公司 1,735,204
30 常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙） 1,588,884
31 常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙） 1,580,367
32 奇虎三六零软件（北京）有限公司 1,446,003
33 优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙） 1,142,053
34 北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙） 867,602
35 北京韬蕴新能源投资管理有限公司 723,001
合计 761,085,182
3、发行股票的限售期安排
本次发行股份购买资产之发行股份发行对象中，北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、戴姆勒大中华区投资有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、天津金星投资有限公司、深圳泛海云腾投资合伙企业（有限合伙）所认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让，其余发行对象所认购股份自发行结束之日起12个月内不进行转让。
4、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2018年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易。
5、资产过户情况
截至本公告日，本次发行股份购买资产的置出资产及置入资产已完成过户。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程
1、上市公司已获得的批准
（1）2018年1月18日、1月19日，本次交易涉及的置出、置入资产的评估结果分别经北京市国资委以京国资产权[2018]8号、京国资产权[2018]11号予以核准。
（2）2018年1月22日，前锋股份召开第八届董事会第二十次会议，审议了本次重组相关议案，在审议关联交易相关事项时，关联董事进行了回避。独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。
（3）2018年2月7日，本次交易方案获得北京市国资委的核准。
（4）2018年2月12日，前锋股份召开2018年第二次临时股东大会，审议批准了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易。
（5）2018年4月18日，前锋股份召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了调整本次发行股份购买资产对象、调整发行股份价格调整机制、与北汽新能源全体股东签署补充协议、调整北京汽车集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份等相关议案。在
交易相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易事项发表了独立董事意见。
（6）2018年5月31日，中国证监会出具《关于核准成都前锋电子股份有限公司向北京汽车集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，对本次重组予以核准。
2、交易对方已获得的批准
本次发行股份购买资产的交易对方相关权力机构均已做出决议，同意向公司转让其所持有的北汽新能源全部股权。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
（1）股票种类：人民币普通股（A股）
（2）股票面值：人民币1.00元
2、发行定价
本次发行股份购买资产定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日。公司向北汽集团等交易对方非公开发行股票的发行价格为37.66元/股，系定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
3、发行数量
根据本次交易置换资产的交易作价及发行价格，上市公司本次发行的对价股份总数确定为761,085,182股。发行对价股份数量计算具体公式如下：
本次发行的总股份数量（即对价股份数量）=（本次交易拟置入标的资产的交易价格-拟置出资产价格）/发行价格。根据上述公式计算的股
序号 交易对方 发行股份（股）
1 北京汽车集团有限公司 246,989,452
2 北京工业发展投资管理有限公司 72,300,168
3 北汽（广州）汽车有限公司 62,409,505
4 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） 53,502,124
5 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 36,670,645
6 北京星网工业园有限公司 32,775,112
7 渤海汽车系统股份有限公司 30,076,870
8 戴姆勒大中华区投资有限公司 30,076,870
9 宁波梅山保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙） 28,920,067
10 置悦（上海）投资中心（有限合伙） 25,342,944
11 合肥国轩高科动力能源有限公司
