上海爱建集团股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司名称：上海爱建集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：爱建集团
股票代码：600643
收购人名称：广州产业投资基金管理有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心61层01-B单元
通讯地址：广州市越秀区府前路1号
签署日期：二○一七年五月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收
购的简要情况，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。要约收购报
告书全文后续将刊登于上海证券交易所 网 站（ ht tp:// www.ss e. co m.cn ）。投 资
者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，
并以此作为投资决定的依据。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定
义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次要约收购主体为广州基金，要约收购目的旨在取得爱建集团控
制权，不以终止爱建集团上市地位为目的。
2、本次要约收购股份数量为431,141,953股，要约收购价格为18.00元
/股。
3、本次要约收购前，广州基金通过全资间接控股的子公司广州基金国
际持有爱建集团0.9643%的股份；广州基金国际的一致行动人华豚企业持有
爱建集团4.0357%的股份；二者合计持有爱建集团5.00%的股份。
4、本次要约收购为部分要约收购，不以终止爱建集团上市地位为目的。
本次要约收购期限届满后，收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团
35.00%的股份（502,999,006股），爱建集团将不会面临股权分布不具备上市
条件的风险。
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称：上海爱建集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：爱建集团
股票代码：600643
截至本报告书签署之日，爱建集团股本结构如下：
股份种类 股份数量（股） 占比
一、无限售条件流通股 1,434,027,882.00 99.78%
二、有限售条件流通股 3,111,962.00 0.22%
总股本 1,437,139,844.00 100.00%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：广州产业投资基金管理有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心61
层01-B单元
通讯地址：广州市越秀区府前路1号
三、收购人关于本次要约收购的决定
根据2016年5月 27日中共广州市人民政府国有资产管理监督管理委
员会委员会出具的《关于广州产业投资基金管理有限公司有关情况的说明》，
在广州基金董事会组建完成前，广州基金党政联席会议暂履行董事会职责。
收购人管理机构党政联席会于2017年4月24日审议通过了《关于要
约收购爱建集团的方案》，同意广州基金要约收购爱建集团30%股份。
2017年4月28日，广州市国资委出具了《广州市国资委关于广州产业
投资基金管理有限公司要约收购上海爱建集团股份有限公司股份方案的批
复》（穗国资批[2017]44 号 ）， 同意广州基金要约收购爱建集团 30%股份的
方案。
四、要约收购的目的
本次收购为部分要约收购，即向除一致行动人广州基金国际和华豚企
业以外的股东发出部分收购要约。
收购人及其一致行动人看好上市公司的未来发展前景，本次收购以取
得爱建集团的控制权为目的，同时利用自身的金融行业运作经验和优势资
源，进一步促进上市公司的稳定发展。
收购人本次要约不以终止爱建集团上市地位为目的。
五、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划
截至本报告书摘要签署日，收购人在未来12个月内暂无股份增持或处
置计划，但不排除收购人未来12个月内根据市场情况和自身的战略安排继
续增持爱建集团股份的可能，上述增持将不以终止爱建集团的上市地位为
目的。若收购人后续拟增持爱建集团股份，将依照相关法律法规履行信息
披露义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购为向除广州基金国际及华豚企业以外的爱建集团股东发
出的部分收购要约：
股份类型 要约价格 要约收购股份数量 占总股本的比例
无限售条件 18.00元/股 431,141,953股 30.00%
的流通股
七、要约收购资金的有关情况
基于要约价格为 18.00元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额
为人民币7,760,555,154.00元。
在爱建集团作出本次要约收购报告书摘要提示性公告之前，收购人已
将不低于本次收购总额金额20%的履约保证金1,600,000,000.00元存入中登
公司上海分公司指定帐户，作为本次要约收购的履约保证。
本次要约收购所需资金将来源于收购人的自有资金且具有合法性，不
存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存
在收购资金直接或间接来源于被收购公司或下属关联公司的情形，收购资
金来源不存在任何违法情形。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。
八、要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，具体要约期限请参见后续要约收
购报告书相关内容。
在要约收购有效期限内，投资者可以在上海证券交易所网站
（ htt p:// www.ss e. com . cn ）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以
及撤回预受要约的股份数量。
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
单位名称 平安证券股份有限公司
地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20楼
法定代表人 曹实凡
电话 0755-22621866
传真 0755-82400862
联系人 季俊东、李亚男、高金芳、慕阳
（二）收购人律师
单位名称 上海市锦天城律师事务所
地址 上海市银城中路501号上海中心大厦11、12层
单位负责人 吴明德
电话 021-20511000
传真 021-20511999
联系人 任远、沙烨
十、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于2017年5月11日签署。
收购人声明
1、要约收购报告书系依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》
及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，要约收购
报告书全面披露了收购人在爱建集团拥有权益的情况。收购人承诺，截至
要约收购报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通
过任何其他方式在爱建集团拥有权益。
3、收购人签署本报告书时已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
其章程或内部规则中的任何条款或相关规定，或与之相冲突。
4、本次要约收购为广州基金主动向除广州基金国际及华豚企业以外的
爱建集团股东发出的部分收购要约，目的是取得爱建集团的控制权，同时
利用自身的金融行业运作经验和优势资源，进一步促进上市公司稳定发展，
提升上市公司价值。收购人发出本要约不以终止爱建集团的上市地位为目
的，本次要约收购后爱建集团的股权分布将仍然具备《上交所上市规则》
项下的上市条件。
5、本次要约收购将根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘
请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息或对报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人及其主要负责人保证要约收购报告书及相关申报文件内容的
真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并就其保证承担个别及连带法律责任。
目录
重要声明
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特别提示
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本次要约收购的主要内容
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收购人声明......8
目录
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第一节 释义
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第二节 收购人介绍
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第三节 要约收购的决定及目的
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第四节 专业机构意见
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
收购人、广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司
广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司
华豚企业
