上海澄海企业发展股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：上海澄海企业发展股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST澄海
股票代码 600634
收购人： 颜静刚
住所： 上海市虹口区凉城路
通讯地址： 上海市虹口区广粤路437号
财务顾问
万联证券有限责任公司
收购报告书签署日期：二○一三年十二月
上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称《准则16号》）
及相关的法律、法规编写。
二、根据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的的规定，本报告书
已全面披露了收购人在上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“澄海股份”）
拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购
人没有通过任何其他方式在澄海股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已向中国证监会提出
豁免要约收购申请。本次收购已取得中国证券监督管理委员会对豁免收购人要约
收购义务的批准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本
报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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上海澄海企业发展股份有限公司收购报告书
目 录
释 义............................................................................................................................4
第一节收购人介绍.....................................................................................................6
一、收购人基本情况................................................................................................6
二、收购人最近五年的任职情况............................................................................6
三、收购人最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况............................................6
四、收购人控股、参股其他公司的情况................................................................7
五、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构股份情况................................7
第二节收购决定及收购目的.....................................................................................8
一、收购目的............................................................................................................8
二、收购人未来12个月内增持或处置股份..........................................................9
三、收购决定............................................................................................................9
第三节收购方式.......................................................................................................11
一、收购人在上市公司拥有权益的情况..............................................................11
二、本次收购相关协议的主要内容......................................................................11
三、本次交易的主要内容介绍..............................................................................16
四、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排..............................18
五、作为认购上市公司股份对价的资产情况......................................................18
第四节资金来源.......................................................................................................21
第五节后续计划.......................................................................................................22
一、主营业务调整计划..........................................................................................22
二、资产重组计划..................................................................................................22
三、董事会及管理层调整计划..............................................................................22
四、《公司章程》修改计划..................................................................................22
五、公司员工聘用调整计划..............................................
