600478 沪市 科力远

公司代码：600478                                                  公司简称：科力远
            湖南科力远新能源股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

                          第二节 公司基本情况

一、  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  科力远          600478          力元新材

  联系人和联系方式              董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          张飞                          汤锐

      办公地址        深圳市南山区粤海街道科苑南路  深圳市南山区粤海街道科苑南
                        3099号中国储能大厦41F          路3099号中国储能大厦41F


        电话          0731-88983638                  0731-88983638

      电子信箱        zhangf@corun.com              tony_tang@corun.com

二、  报告期公司所处行业情况
（一）电池材料行业
1、锂材料增速放缓

  根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，在锂电池一阶材料环节，1—12 月正极
材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到 230 万吨、165 万吨、150 亿平方米、100 万吨，增
幅均在 15%以上。在二阶材料环节，2023 年碳酸锂、氢氧化锂产量分别约 46.3 万吨、28.5 万吨。
  2023 年全年锂电池行业产品价格出现明显下降，2023 年 1-12 月电芯、电池级锂盐价格降幅
分别超过 50%和 70%。电池级碳酸锂供给过剩而需求增速放缓，价格跌破 10 万元/吨，跌幅超 80%。
2、镍需求不及预期

  据 Mysteel 年报显示，2023 年镍产业由结构性过剩转向全面过剩，全球开始出现垒库迹象，
镍价波动性同样开始逐步减弱。2023 年全球经济下行压力加大，经济政策持续紧缩的同时地缘政治加剧，海外原生镍消费出现下滑。但全球原生镍消费却继续上涨，主要的消费增量源于中国。中国镍产业下游消费方面，不锈钢行业占据镍的主要消费领域，2023 年不锈钢行业消费量 135.57万金属吨，占据中国原生镍消费量的 71%，其中绝大多数使用镍铁作为冶炼原料。而电池用镍需求整体不及预期。2023 年精炼镍进口量继续回落，而国内精炼镍总产量大幅提升。年内新投产电积镍产线众多，原有生产企业多有不同幅度扩产或有扩产的计划。但在下游需求未有明显增长情
况下，年内精炼镍现货库存逐渐累积。
（二）电池行业

  受新能源汽车和储能需求拉动，我国锂电池产业延续增长态势。2023 年，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过 1.4 万亿元。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为 80GWh、675GWh、185GWh。
1、动力电池持续高速增长

  动力电池作为新能源汽车的“心脏”，是打造新能源汽车产业竞争力的关键。受新能源汽车快速增长拉动，2023 年以来，我国动力电池产业保持了较高增速。

  根据全球咨询机构 SNE research 的 2023 年全球动力电池的装车总数据，2023 年在世界各国注
册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)动力电池约为 705.5GWh，相比 2022 年（509GWh）增长了 38.6%。从 2023 年全球动力电池装机量前十名企业来看，中国企业依然占据六席，六家中国电池企业市占率达 63.5%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023 年，我国新能源汽车动力电池累计装车量 387.7GWh， 累计同比增长 31.6%。从动力电池市场结构来看，2023 年磷酸铁锂动力电池出货量占比首次超过 70%，预计高点占比将超过 75%。


                          （全球动力电池装机量趋势图）

2、储能电池需求增量显著提升

  随着新能源产业的持续发展，我国出台了一系列政策支持和引导本土储能产业的发展，储能电池作为产业链中的重要一环，需求增量可观。2023 年，我国政府颁布了一系列政策，引导和支持储能电池行业健康发展。如《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型储能标准体系建设指南》等，为储能电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。国际电池市场研究机构 SNE
Research 发布的 2023 年全球电池出货量数据显示，全球储能电池的出货量达 185GWh，较 2022
年的 121GWh 出货量增长约 53%。从区域市场来看，2023 年全球储能市场依然以中国、北美和欧洲市场为主。其中，中国市场储能电池需求达 84GWh，市占达 45%，几乎占据半壁江山；此外，北美和欧洲市场储能电池需求分别为 55GWh、23GWh，市占分别为 30%、12%。


  目前，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，但随着新能源快速发展以及工况日益复杂化，新型储能新技术也在不断涌现。截至 2023 年底，已投运锂离子电池储能占比 97.4%，铅炭电池储能占比 0.5%，压缩空气储能占比 0.5%，液流电池储能占比 0.4%，其他新型储能技术占比 1.2%。
3、轨交电池迎来绿色转型

  铁路建设是我国基建投资的重要组成部分，城际高铁和城际轨道交通更是我国“新基建”的
七大领域之一。截至 2023 年底，我国有 61 个城市开通城市轨道交通线路，运营总里程 11 034 km。
近年来，我国政府及相关部门出台了一系列政策促进轨道交通装备设施研发应用和产业发展。2023年 8 月，中国城市轨道交通协会发布《绿色城轨发展行动方案》，提出城市轨道交通领域绿色规划先行、节能降碳增效、出行占比提升、绿色能源替代、绿色装备制造、全面绿色转型的六大行动方案。预计轨交行业将迎来绿色电池的转型需求。
4、消费类电池需求同比下滑

  根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024 年）》，从出货结构来看，2023 年，全球汽车动力电池（EV LIB）出货量为 865.2GWh，同
比增长 26.5%；储能电池（ESS LIB）出货量 224.2GWh，同比增长 40.7%；小型电池（SMALL LIB）
出货量 113.2GWh，同比下滑 0.9%。同时，根据中信期货相关研究报告，消费锂电池产业集中度持续提升，手机电池、PC 电池领域国内龙头厂商抢占海外尾部厂商份额，电动工具国产化率提升。（三）储能行业：新型储能装机规模近 10 倍于“十三五”

  “十四五”以来，国家持续出台《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等新型能源相关政策，引导各地因地制宜发展新型储能。据中关村储能产业
技术联盟梳理，2023 年，我国共发布 653 项储能直接和间接相关政策。国家层面，政策方向包括储能示范应用、规范管理、电价改革以及多元化、智能化应用等方面。一是明确储能在新型电力系统中的地位，推进储能参与电力市场进程；二是支持新型储能技术发展，关注储能技术攻关和规模化应用；三是推动储能电站调整盈利模式；四是注重储能安全，规范电化学储能电站安全运行管理；五是加快新型储能标准体系建设。地方层面，多地出台政策，发力储能补贴，明确能源项目配储比例及时长要求。

  据国家能源局数据，截至 2023 年底，全国各地“十四五”新型储能建设目标超 7000 万千瓦，
远超国家提出的 2025 年达到 3000 万千瓦目标。2023 年，我国新型储能新增装机规模约 2260 万
千瓦/4870 万千瓦时，较 2022 年底增长超过 260%，近 10 倍于“十三五”末装机规模。

（四）节能与新能源汽车行业：HEV 增速加快

  发展节能与新能源汽车是落实国家双碳战略的关键一环。2023 年，在欧洲、美洲、中国、日
本等 14 个主要国家，电动汽车和插电式混合动力汽车（PHEV）销量较上年增长 28%，而 HEV 增
长率则达到了 30%，与 2022 年相比（14%）增速持续加快。中国汽车工业协会发布的数据显示，
2023 年我国新能源汽车产销分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，市场占有
率达到 31.6%。其中，HEV（油电混合）车型实现销量 86.1 万辆。

  2023 年 8 月，工信部等七部委联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，除
了推动新能源汽车消费，该方案还特别强调了稳定燃油车消费，并鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场平稳发展，明确了混合动力技术路线的支持。根据市场趋势和部分品牌的发展计划，业界预测 HEV 车型的市场需求在 2024 年有望继续增长。
三、  报告期公司主要业务简介
（一）主要业务

  报告期内，公司主要从事电池及材料业务，以镍氢电池全产业链为基础，持续保障动力电池及材料需求供应，继续保持消费类电池及材料销售规模，同时布局锂电上游产业链，建成依托自有矿山的涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工的一体化流程，为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。
（二）主要产品及其用途


 主要产品系列                      产品与服务名称（应用领域）

 镍氢电池材料  泡沫镍（电池正极基材），钢带（电池负极基材），动力电池正、负极片（适
                用于动力电池），合金粉（电池负极材料）

  锂电池材料    硫酸锂溶液（碳酸锂前端产品），电池级碳酸锂（锂离子电池的核心原料）

  动力电池    镍氢动力电池（适用于混合动力汽车、轨道交通、航空冷链等）

  消费类电池    锂电池组（适用于共享电单车、共享充电柜、智能电器等），镍氢电池（适
                用于玩具、工具、游戏机等）

  储能电池    锂电池柜、镍氢电池柜（发电侧、电网侧、分布式微网储能等）

（三）经营模式
1、常规销售模式

  公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式，即向上游供应商采购生产所需原