证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—096号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光02
四川蓝光发展股份有限公司
关于下属子公司拟收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司控股子公司南京蓝光和骏置业有限公司（以下简称“南
京蓝光”或“乙方”）拟以人民币25.6亿元总对价收购江苏地华房地产开发有限公
司（以下简称“江苏地华”或“甲方”）持有的扬州雨润房地产开发有限公司（以下简称“扬州雨润”）100%的股权及其在建项目。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
双方已就本次合作意向签署了合作框架协议，尚未签订正式的转让协议。框
架协议签订后，甲乙双方共同成立工作小组，进行正式协议签约的准备工作，包括但不限于与金融机构沟通抵押担保债务偿还及目标公司的抵押担保解除事项，力争在2周内形成甲方、乙方与金融机构三方确认的书面解决方案，并启动正式合作协议起草事宜。如在资金共管期限内（1个月），甲乙双方未能就转让事宜签署正式合作协议，除双方一致同意顺延的情况下，双方在本协议项下的转让事宜的合作自动终止。
鉴于上述情况，本次交易能否签订正式的转让协议以及后续的实施存在较大
的不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。
一、交易概述
1、交易的基本情况
2017年6月23日，公司控股子公司南京蓝光和江苏地华签署了《雨润扬州项
目合作框架协议》。根据协议约定，南京蓝光有意受让江苏地华持有的扬州雨润100%
股权及其在建项目（以下简称“目标项目”），转让总价款为人民币25.6亿元，该
款项包括但不限于扬州雨润股权转让价款、债务承接款项、滞纳金等为实现目标项目转让所需的其他相关费用。
2、交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，上述交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
框架协议签订后，甲乙双方共同成立工作小组，进行正式协议签约的准备工作，包括但不限于与金融机构（包括上海国际信托有限公司、广发银行股份有限公司）沟通抵押担保债务偿还及目标公司的抵押担保解除事项，力争在2周内形成甲方、乙方与金融机构三方确认的书面解决方案，并启动正式合作协议起草事宜。如在资金共管期限内，甲乙双方未能就转让事宜签署正式合作协议，除双方一致同意顺延的情况下，双方在本协议项下的转让事宜的合作自动终止。
二、交易各方的基本情况
（一）转让方
公司名称：江苏地华房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91320000668990198N
成立日期：2007年11月16日
企业性质：有限责任公司
住 所：南京市建邺区雨润路17号
法定代表人：祝义财
注册资本： 21900万元人民币
经营范围：房地产开发与经营，建筑材料销售，物业管理，工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：黄山雨润地华置业有限公司，持股比例95.82%；黄山市益欣房地产
开发有限公司，持股比例4.18%。
江苏地华与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）受让方
公司名称：南京蓝光和骏置业有限公司
统一社会信用代码：91320114MA1MFH1U9A
企业性质：有限责任公司
成立日期：2016年2月25日
住 所：南京市雨花台区板桥新城管理委员会新亭大街68号新林芳庭综合楼
3-4室
法定代表人：陆军
注册资本： 2000万元人民币
经营范围：房地产开发；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：四川蓝光和骏实业有限公司（公司全资子公司），持股比例99.9%；上海歌斐资产管理有限公司，持股0.1%。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：
公司名称：扬州雨润房地产开发有限公司
营业执照注册号：321000000088512
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期： 2013年9月23日
住 所：扬州广陵区信息大道1号新城大厦11F
法定代表人：祝义财
注册资本：10000万元人民币
经营范围；房地产开发、经营。（凭资质经营）建筑材料销售、物业管理（凭资质经营）。地上地下停车位销售、租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现有股东、出资及持股比例：
股东 出资（万元） 出资方式 持股比例
江苏地华房地产开发有限公司 10000 货币 100%
合计 10000 - 100%
江苏地华持有的扬州雨润10000万元股权已质押给上海国际信托有限公司（以
下简称“上海信托”），为雨润控股集团有限公司80000万元债务提供质押担保，并
被上海市高级人民法院司法冻结。
最近一年及一期的主要财务指标：
截止2016年12月31日，扬州雨润未经审计总资产264,338.55万元，总负债
259,818.52万元，净资产4,520.03万元；2016年1-12月，扬州雨润营业收入15.69
万元，净利润-972.27万元。
截止2017年3月31日，扬州雨润未经审计总资产264,209.78万元，总负债
260,250.85万元，净资产3,958.93万元；2017年1-3月，扬州雨润营业收入0.00万
元，净利润-561.10万元。
（二）扬州雨润下属项目基本情况
1、项目取得情况：
扬州雨润全资母公司江苏地华分别于2013年8月12日及2013年11月11日与
扬州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，通过招拍挂方式取得宗地编号为809号、810号及825号三宗国有建设用地使用权，土地面积合计211695.63平方米。土地款已全额缴纳，土地使用权已登记在扬州雨润名下，土地详细情况如下：
序号 宗地编号 土地使用权证号 地块坐落 国土证载面积(㎡)
福康路与健民路交叉
1 809 扬国用（2013）第0648号 33,650.89
口西南角
福康路与运河东路交
2 810 扬国用（2013）第0647号 58,071.44
叉口西北角
京杭大运河西、运河北
3 825 扬国用（2014）第0103号 119,973.30
路东侧、五台山路南侧
2、项目规划条件及开发情况：
809号宗地的用途为商住用地，出让年限商业40年、住宅70年，容积率不高
于1.90，不低于1，绿地率不低于30%；810号宗地的用途为住宅用地，出让年限
为70年，容积率不高于1.90，不低于1，绿地率不低于35%；825号宗地的用途为
住宅用地，出让年限为70年，容积率不高于1.90，不低于1，绿地率不低于35%；
目前，809号及810号地块在建项目“星雨华府”，825号地块在建项目“雨润
桂府”， 项目开发进度如下：
项目 星雨华府 雨润桂府
总建筑面积(㎡) 251,180 324,902
已建面积(㎡) 81,865 89,341
未建面积(㎡) 169,315 235,561
已售面积(㎡) 18,263 33,609
3、土地抵押及查封情况
土地证号 面积（㎡） 抵押权人 被担保人 担保债权金 查封情况
额（万元）
扬国用（2014） 119,973.30 上海信托 雨润控股集团有 100,000.00
第0103号 限公司
扬国用（2013） 已被上海市高级
第0648号 33,650.89 上海信托 人民法院司法查
江苏翔森建设工 40,000.00 封
扬国用（2013） 上海信托 程有限公司
第0647号 58,071.44
四、框架协议主要内容
（一）协
