证券代码：600421 证券简称：*ST 国药
武汉国药科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
交易对方名称：武汉新一代科技有限公司
住 址：武汉市武昌区武珞路628号
通讯地址：武汉市武昌区武珞路628号
交易对方名称：仰帆投资（上海）有限公司
住 址：上海盈港经济城
通讯地址：上海市徐汇区宜山路485号
交易对方姓名：徐进
住 址：武汉市武昌区宝安花园2栋302室
通讯地址：武汉市武昌区宝安花园2栋302室
独立财务顾问
海通证券股份有限公司
二〇〇九年八月武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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公司声明
本公司及董事会全体成员承诺保证本重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、准确、完整。
本报告书所述本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事项
的生效和完成尚取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次重大资产出售
及发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或
投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，
由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险，
由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。武汉国药科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目 录
重大事项提示.........................................................................................................................................5
释 义.....................................................................................................................................................7
第一章 本次交易概述..........................................................................................................................9
一、本次交易的背景和目的..............................................................................................................9
二、本次交易的决策过程及表决情况............................................................................................10
三、本次交易方案............................................................................................................................ 11
四、本次交易图示............................................................................................................................14
五、本次交易性质............................................................................................................................17
六、本次尚需取得的授权及批准....................................................................................................18
第二章 上市公司基本情况................................................................................................................19
一、公司基本情况............................................................................................................................19
二、公司设立情况............................................................................................................................19
三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况........................................................................20
四、主营业务发展情况和主要财务指标........................................................................................24
五、控股股东及实际控制人概况....................................................................................................25
第三章 本次交易对方基本情况........................................................................................................28
一、本次重大资产出售的交易对象——新一代科技....................................................................28
二、本次发行股份购买资产的交易对象——仰帆投资、徐进....................................................31
第四章 本次交易标的........................................................................................................................36
一、拟出售资产................................................................................................................................36
二、拟购买资产——上海凯迪........................................................................................................40
第五章 上市公司资产安排及债务重组情况....................................................................................82
一、上市公司资产安排....................................................................................................................82
二、上市公司主要债务及重组情况................................................................................................86
第六章 发行股份情况........................................................................................................................97
一、有关本次发行股份的方案........................................................................................................97
二、本次交易前后公司股本结构的变化........................................................................................99
三、本次交易前后主要财务数据....................................................................................................99
四、本次交易后上市公司控制权变化情况..................................................................................100
第七章 本次交易相关协议主要内容..............................................................................................101
一、《资产转让协议》及《资产转让协议之补充协议》............................................................101
二、《非公开发行股票购买资产框架协议》及《非公开发行股票购买资产框架协议之补充协议》
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