证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2009-023
宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
宁波韵升股份有限公司于2009 年12 月9 日向全体董事发出了以通讯方式开
第六届董事会第六次会议的通知，于2009 年12 月14 日以通讯方式召开第六届
董事会第六次会议。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议
合法有效。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购日兴
电机工业株式会社79.13%股权的议案》。
公司与大和证券SMBC Principal Investments 株式会社、Asia Recovery Fund
L.P.、Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.和WLR Recovery Fund L.P.分别签
订《股权转让合同》， 以 585,000,000 日元（折合人民币约46,100,446 元）收购
大和证券SMBC Principal Investments 株式会社所持有的日兴电机工业株式会社
（以下简称“日兴电机”）9,715,000 股份（占日兴电机39.56%的股权）；以
357,533,454 日元（折合人民币约28,175,131 元）收购Asia Recovery Fund L.P.所
持有的日兴电机5,937,500 股份（占日兴电机24.18%的股权）；以146,776,891 日
元（折合人民币约11,566,633 元）收购Asia Recovery Co-Investment Partners L.P.
所持有的日兴电机2,437,500 股份（占日兴电机9.93%的股权）；以80,689,655 日
元（折合人民币约6,358,682 元）收购WLR Recovery Fund L.P.所持有的日兴电
机1,340,000 股份（占日兴电机5.46%的股权）。上述转让价格以信永中和会计师
事务所出具的日兴电机审慎性调查报告的每股净资产值为基础,由交易双方协商
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。而定。
通过本次收购，公司以总价 1,170,000,000 日元（折合人民币约92,200,892
元）收购其上述四家股东所持有的日兴电机19,430,000 股份（占日兴电机79.13%
的股权），本次收购完成后,日兴电机将成为本公司的控股子公司。
本次股权收购的资金来源分自有资金和银行贷款两部分，二者分别占50%，
均为585,000,000 日元。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2009 年12 月16 日
