证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-047号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于控股子公司收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”、“本公司”）同意
其控制的企业DyStarL.P.（以下简称“德司达美国”）联合中化国际（控
股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）收购EmeraldPerformance
Materials LLC（以下简称“Emerald公司”）旗下的特殊化学品等业务
资产。
德司达美国拟在美国设立全资子公司S Acquisition Co.（暂定名，最
终以登记机关核准为准；以下简称“Specialty公司”）和PAcquisition
Co.（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“PANIT公司”），并分别以1.304亿美元和1.146亿美元收购Emerald公司出售的特殊化学品业务和橡胶化学品及丁腈胶乳等业务资产。同时，德司达美国以1.146亿美元将从事橡胶化学品及丁腈胶乳业务的PANIT公司100%股份背靠背出售给中化国际控股子公司江苏圣奥化学科技有限公司（以下简称 “江苏圣奥”）在美国新设立的全资子公司SciesenAmericaCorp.（圣奥化学美国有限公司，暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“Sciesen”）。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易尚需获得美国外资投资委员会和美国司法部反垄断局等审核，
另外江苏圣奥全资子公司收购PANIT公司还需获得中国商务部、中国国家发展与改革委员会、国家外汇管理局等部门的审批。
第1页共9页
一、交易概述
（一）本公司控股子公司德司达美国将联合江苏圣奥购买Emerald公司旗下特殊化学品等业务资产。交易结构和流程主要包括：
1、德司达美国拟成立全资子公司Specialty公司，以1.304亿美元的价格购买Emerald公司出售的特殊化学品业务，收购方式为Specialty公司旗下设立特定实体与EPM Foam Control Holding Corp.（以下简称“Foam公司”），EPMCarolinaChemicalHoldingCorp.（以下简称“Carolina公司”）,EPMHiltonDavisHolding Corp.（以下简称“HiltonDavis公司”）等三家标的公司合并（以上三家标的公司及其子公司所从事的业务简称为“特殊化学品业务”）。
2、德司达美国拟成立全资子公司PANIT公司，以1.146亿美元价格收购Emerald公司出售的橡塑助剂等特殊化学品业务，收购方式为PANIT公司旗下设立特定实体与EPM Polymer Additives Holding Corp(简称“PA公司”)合并以及收购ESP Sub LLC(简称“ESP Sub公司”)的资产（以上两家标的公司及其子公司所从事的业务简称为“橡胶化学品和特种丁腈胶乳业务”）。同时，德司达美国以背靠背方式将PANIT公司100%股份出售给江苏圣奥在美国新设立的收购主体Sciesen。
（二）2015年9月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权董事长报价竞购Emerald公司特殊化学品等业务资产的议案》，董事会授权董事长在董事会投资权限内，报价竞购Emerald公司旗下的特殊化学品等业务资产。2016年4月29日公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易尚需获得美国外资投资委员会和美国司法部反垄断局等审核，另外江苏圣奥全资子公司收购PANIT公司还需获得中国商务部、中国国家发展与改革委员会、国家外汇管理局等部门的审批。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
第2页共9页
ASP Emerald
ASP Emerald Emerald
Acquisition
名称 Acquisition Specialty
Holdings Three
Holdings Two LLC Polymers LLC
LLC
企业性质 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司
生产销售特殊
主营业务 投资控股 投资控股
化学品
美国特拉华州威尔明 美国特拉华州威 美国特拉华州
注册地
顿 尔明顿 威尔明顿
美国俄亥俄州凯霍加 美国俄亥俄州凯 美国俄亥俄州
主要办公地点
福尔斯 霍加福尔斯 凯霍加福尔斯
普通股：
普通股：273,919.06
722,632.34
注册资本 限制性股票： 1,000股
限制性股票：
13,695.96
35,037.33
ASP Emerald ASP Emerald Emerald
Intermediate Intermediate Performance
主要股东
Holdings, LLC Holdings, LLC Materials,
(100%) (100%) LLC (100%)
是否与浙江龙盛存
在产权、业务、资
产、债权债务、人无 无 无
员等方面的其他关
系
名称 江苏圣奥化学科技有限公司
企业性质 有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务 橡胶助剂
注册地 江苏省泰州市药城大道1幢606室
第3页共9页
主要办公地点 上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦22楼
法定代表人 覃衡德
注册资本 人民币58500万元整
Sinochem International（Hong Kong） Chemical
主要股东
InvestmentCo.,Limited、王昊、苏州环亚实业有限公司
是否与浙江龙盛存
在产权、业务、资
产、债权债务、人无
员等方面的其他关
系
（二）收购方情况介绍
1、Specialty公司及PANIT公司情况介绍
Specialty公司及PANIT公司是本次交易的收购方，系德司达美国为本次交易而设立的全资子公司。DystarGlobalHoldings(Singapore)Pte.Ltd.(以下简称德司达控股，为浙江龙盛控股子公司，德司达美国的合伙人的控股股东)董事会审议通过了同意德司达美国在出资不超过1.304亿美元、1.146亿美元的情况下，在美国设立Specialty公司和PANIT公司，主要从事海外特殊化学品等产业投资。
2、德司达美国情况介绍
名称 DyStar L.P.
企业性质 合伙企业
主营业务 纺织品染料的生产、销售
注册地 美国威明顿
主要办公地点 美国夏洛特
Ron Pedemonte
管理层
Steve Hennen
Dystar Acquisition Corporation（1%，普通合伙人）
合伙人 Dystar Americas Holding Corporation（99%，有限合伙
人）
第4页共9页
三、交易标的基本情况
（一）Foam公司
法定名称 EPM Foam Control Holding Corp.
注册地址 美国特拉华州威尔明顿
办公地址 美国怀俄明州夏延
成立日期 2006年
主营业务 食品消泡剂
主要股东 ASP Emerald Acquisition Holdings Tw
