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万通发展:第九届董事会第七次临时会议决议公告

公告日期:2024-06-24

万通发展:第九届董事会第七次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600246        证券简称:万通发展        公告编号:2024-051
          北京万通新发展集团股份有限公司

        第九届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或
“万通发展”)于 2024 年 6 月 23 日以现场的方式召开第九届董事会第七次临时
会议,会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件的形式发出。

    本次会议由董事长王忆会先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于重大资产重组的有关规定,具备本次交易的条件。

  本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)逐项审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

    1、方案概要

  公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司 123,753,703 股股份。其中:
  (1)上市公司与 Diamond Hill, L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业(有
限合伙)等 11 名交易对方签署《股份转让协议》,以协议转让方式收购 Diamond

  Hill,L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等 11 名交易对方持有的
  标的公司 115,518,410 股股份。

      (2)上市公司与 PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED 签署《南方
  通信之股份转让协议》,以协议转让方式收购 PACIFICSMARTDEVELOPMENT
  LIMITED 持有的标的公司 8,235,293 股股份。

      通过上述交易,公司将持有标的公司123,753,703股股份,持股比例为60.16%,
  公司将成为标的公司控股股东。

      表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      2、交易标的

      本次交易的交易标的为索尔思光电 123,753,703 股股份。

      表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      3、交易对方

      本次交易对方为 DiamondHill,L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限
  合伙)等 12 名交易对方,本次交易前后持股比例情况如下:

            股东              交易前持股数量  持股比例  交易后持股数量  持股比例
                                    (股)                    (股)

万通发展                                      0    0.00%      123,753,703  60.16%

Diamond Hill, L.P.                      71,980,754  34.99%      42,388,272  20.61%

上海麓村企业管理咨询合伙企业(有      24,705,879  12.01%              0    0.00%
限合伙)

上海煜村企业管理咨询合伙企业(有      14,635,500    7.11%        6,008,890    2.92%
限合伙)

PLANETARY GEAR LIMITED            14,357,928    6.98%      14,357,928    6.98%

上海安涧企业管理咨询合伙企业(有      13,672,151    6.65%      13,672,151    6.65%
限合伙)

上海修承企业管理咨询合伙企业(有      12,352,940    6.00%              0    0.00%
限合伙)

TR Capital (Source Photonics) Limited      12,254,902    5.96%              0    0.00%

一村挚耕国际有限公司                    9,429,070    4.58%              0    0.00%

FinTrek China Industry Power              8,235,293    4.00%              0    0.00%
Investment Fund Limited Partnership

PACIFIC SMART DEVELOPMENT          8,235,293    4.00%              0    0.00%
LIMITED

上海启澜企业管理咨询合伙企业(有        5,560,292    2.70%              0    0.00%
限合伙)


            股东              交易前持股数量  持股比例  交易后持股数量  持股比例
                                    (股)                    (股)

一村国际控股有限公司                    5,185,988    2.52%        5,185,988    2.52%

Asia-IO SO2 SPV Limited                  3,560,372    1.73%              0    0.00%

Sunny Faith Holdings Limited                900,646    0.44%              0    0.00%

Dark Pool Limited Partnership                347,954    0.17%        347,954    0.17%

霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业        299,924    0.15%              0    0.00%
(有限合伙)

            合计                    205,714,886  100.00%      205,714,886  100.00%

      表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      4、本次交易的其他安排

      为了健全标的公司长效激励机制,充分调动员工积极性,对于标的公司ESOP
  权益达成初步安排。根据《员工期权激励计划安排之协议》约定,标的公司控制
  权收购交易项下股份完全交割后,就标的公司现有 ESOP 权益对应 42,957,203 股
  无表决权普通股期权达成对应的业绩考核条件。如标的公司经营业绩达到《员工
  期权激励计划安排之协议》设置的业绩条件,ESOP 授权代表应当要求标的公司
  回购员工所持标的公司的期权权益,每年交易权益数为本次交易完成时 ESOP 权
  益对应的 42,957,203 股无表决权普通股期权的 1/3。

      本次交易完成后,上市公司对标的公司剩余股份具有收购意向。本次交易完
  成后,上市公司计划于 12 个月内启动收购上述剩余股份事宜的协商程序,交易
  价格拟不低于本次交易价格,具体收购程序、方案由届时交易各方根据相关法律
  法规和公司章程另行确定。

      表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      5、索尔思光电股权的估值情况

      本次评估中,北京天健兴业资产评估有限公司采用市场法和收益法对标的公
  司股东全部权益价值进行评估,并选择市场法的结果作为最终评估结论。根据北
  京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,截至2023年12月31日,
  标的公司股东全部权益价值为 41.25 亿元(按基准日中国外汇交易中心授权公布
  美元对人民币汇率中间价 7.0827 计算折合 58,240.50 万美元)。标的公司于评估
  基准日的评估情况如下:


标的公司              评估方  评估结果            本次拟交  交易价格  其他
 名称      基准日      法    (万元)  增值率  易的权益  (美元)  说明
                                                      比例

 Source
Photonics

Holdings  2023-12-31  市场法  412,500.00  592.00%  60.16%  323,975,485  无
(Cayman)
 Limited

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    6、对价支付方式及支付期限

    本次交易中,公司将全部以现金方式支付交易对价。根据交易各方签订的《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》,本次交易价款分两期支付,具体如下:
    在第一期标的股份转让价款支付条件全部满足后 10 个工作日内支付第一期
股份转让价款(总价款的 51%)。

    在《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》项下股份完成交割前提下,万通发展应于《股份转让协议》签署日起届满 9 个月后的十个工作日内支付第二期标的股份转让价款(总价款的 49%),但应确保最晚不晚于 2025 年 3月 31 日前足额支付。

    经各方协商一致,Asia-IO SO2 SPV Limited、FinTrek China Industry Power
InvestmentFund Limited Partnership、TRCapital(SourcePhotonics)Limited、Sunny
Faith Holdings Limited 、 一 村 挚 耕 国 际 有 限 公 司 、 PACIFIC SMART
DEVELOPMENTLIMITED 在协议项下价款支付应以美元进行支付。如万通发展届时拟以人民币支付该等股份转让价款,需事先取得协议转让方书面同意,并按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的付款日人民币汇率中间价确认股份转让价款。

    其余交易对方在协议项下价款支付均以人民币进行支付,万通发展按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的付款日人民币汇率中间价确认股份转让价款。如该等交易对方届时拟以美元收取该等股份转让价款,需事先取得万通发展书面同意。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    7、权属转移及交割


  根据交易各方签订的《股份转让协议》《南方通信之股份转让协议》,转让方及标的公司应在下述条件均满足之日起的 5 个工作日内,在由开曼群岛公司代理机构(RegisterOfficeProvider)负责维护的标的公司股东名册中将标的股份登记至万通发展名下,完成标的股份交割。协议中具体交割条件如下:

  “(1)
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