证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-076
黑龙江国中水务股份有限公司
出售水务资产有关进展的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司与碧莱投资协商一致，决定终止双方于 2018 年 1 月签署的《水务资产股权转让合同》，公
司需向碧莱投资返还股权款 60,365.85 万元，还应支付未按合同交付水务资产的违约金 10,064.84
万元，共计人民币 70,430.69 万元
公司拟与九华经建投进行债务重组，拟将九华经建投在履行股权转让合同过程中出现延期付款的
违约金日利率 0.3‰（即年利率 10.95%）调整为年利率 5.5% ，涉及违约金由 7,972.19 万元调整
为 4,059.92 万元，减免违约金约 3,912.27 万元（最终金额以实际结算为准）
本次终止水务资产合同，公司将减少税前利润约 10,064.84 元；本次债务重组预计将增加公司税前
利润约 8,829.70 万元；合并将减少公司本期利润约 1,235.14 万元（最终金额以审计报告为准）
风险提示：上述事项尚需提交公司股东大会审议，终止协议仍需经双方有权机构批准后生效。存
在履约的不确定性风险。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开第八届董事会第十九次
会议，第八届监事会第十次会议，审议通过《关于终止水务资产股权转让的议案》，拟终止与宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”）于 2018 年 1 月签署的《水务资产股权转
让合同》（以下简称“原协议”），详见公司于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《出售
水务资产的进展公告》（临 2022-073），本议案还将提交公司定于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三
次临时股东大会审议。现将出售水务资产的概述及进展情况补充如下：
一、出售水务资产概述
公司于 2018 年 1 月与碧莱投资签署《水务资产股权转让合同》。公司以人民币 109,013.94 万元的价格
向碧莱投资转让以下标的资产：
序号 公司名称 公司所占股权 相应对价 定价依据
比例（%） (单位：元)
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-076
1 湘潭国中水务有限公司 81.8 275,996,492.55
2 湘潭国中污水处理有限公司 75.8 99,638,771.82
3 东营国中环保科技有限公司 100 200,513,449.85
4 东营国中水务有限公司 55.13 92,180,491.62 整体净资产
5 涿州中科国益水务有限公司 100 133,811,518.43 溢价
6 鄂尔多斯市国中水务有限公司 100 18,317,0487.57
7 齐齐哈尔国中水务有限公司 100 62,406,348.04
8 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 100 42,421,872.32
合计 1,090,139,432.20
具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站披露的《拟出售资产公告》 （临2017-053），
以及分别于 2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 29 日、2018 年 10 月 26 日、2019 年 4 月 30 日、2019 年 10 月
15 日在上海证券交易所网站披露的《出售资产进展公告》。
公司分别于 2018 年 2 月 1 日收到股权转让款 32,704.18 万元，于 2018 年 3 月 21 日收到股权转让款
62,400.00 万元，于 2018 年 5 月 24 日收到股权转让款 13,909.76 万元。股权转让款 109,013.94 万元均全部收
到。
二、出售水务资产进展情况
上述出售水务资产涉及的 8 家公司，具体进展情况如下：
序号 公司名称 公司所占股权 相应对价 交割情况
比例（%） (单位：元)
1 湘潭国中水务有限公司 81.8 275,996,492.55
小股东行使
2 湘潭国中污水处理有限公司 75.8 99,638,771.82
优先购买权
3 东营国中水务有限公司 55.13 92,180,491.62
4 东营国中环保科技有限公司 100 200,513,449.85 政府不同意转让
5 涿州中科国益水务有限公司 100 133,811,518.43
6 鄂尔多斯市国中水务有限公司 100 18,317,0487.57
按原协议完成交割
7 齐齐哈尔国中水务有限公司 100 62,406,348.04
8 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 100 42,421,872.32
合计 1,090,139,432.20
1、齐齐哈尔国中污水处理有限公司、齐齐哈尔国中水务有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、涿
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2022-076
州中科国益水务有限公司已与碧莱投资按原协议交割完毕，分别于 2018 年 10 月、2019 年 4 月完成工商变
更；
2、根据《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》之规定，东营国中环保科技有限公司必须经东营市河口区人民政府同意后方可对项目公司的股权进行转让，因东营市河口区人民政府始终不同意转让，故东营国中环保科技有限公司一直未与碧莱投资办理交割手续；
3、东营国中水务有限公司因小股东东营自来水公司行使优先购买权，2018 年 6 月，公司与东营自来水
公司签订《转让东营国中水务有限公司股权的股权转让合同》，公司将持有的东营国中水务有限公司 55.13%的股权以及附属于该股权的全部权利和利益转让给东营自来水公司，股权转让价款合计为 9,218.05 万元（与
拟出售给碧莱投资的相应对价一致），具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露
的《出售资产进展公告》（临 2018-062），2018 年 10 月，公司与东营自来水公司交割完毕并完成工商变更；
4、湘潭国中水务有限公司（以下简称“湘潭自来水”）、湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭污水”）因两家公司的小股东湘潭九华经济建设投资有限公司（以下简称“九华经建投”）要求行使优先购买权，2019 年 10 月，公司与九华经建投分别签订《关于转让湘潭国中水务有限公司股权的股权转让合同》、《关于转让湘潭国中污水处理有限公司股权的股权转让合同》，公司分别出售：
（1）湘潭自来水 81.80%股权，股权转让价格为 32,614.81 万元，计价方式为：以交易基准日 2018 年
12 月 31 日目标公司的净资产评估价值 36,578.68 万元（根据北方亚事评报字[2019]第 01-540 号《资产评估
报告》）为基数计算出标的股权对应的净资产价值为 29,921.35 万元，以此为基础双方协商得出标的股权转让价格为 32,614.81 万元；
（2）湘潭污水 75.80%股权，股权转让价格为 9,356.78 万元，计价方式为：以交易基准日 2018 年 12
月 31 日目标公司的净资产评估价值 13,343.09 万元（根据北方亚事评报字[2019]第 01-541 号《资产评估报
告》）为基数计算出标的股权对应的净资产价值为 10,114.06 万元，以此为基础双方协商得出标的股权转让价格为 9,356.78 万元。
两家公司股权转让价款与拟出售给碧莱投资相应对价相比，合计增加股权转让款 4,408.06 万元。具体
内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》（临 2019-082）。
截至目前，九华经建投按股权转让合同约定已支付湘潭自来水股权转让款 23,383.15 万元，尚有
11,081.66 万元未支付，导致产生应付而未付违约金 3,293.15 万元（按日利率 0.3‰计算，计算截止日期：2022
年 9 月 15 日）；已支付湘潭污水股权转让款 6,708.33 万元，尚有 14,676.74 万元未支付，导致产生应付而
未付违约金 4,679.04 万元（按日利率 0.3‰计算，计算截止日期：2022 年 12 月 28 日）。
公司为加速应收账款清收，防范经营风险，彻底解决九华经建投延期付款问题，双方经友好协商，拟签订《关于转让湘潭国中水务有限公司股权转让合同的补充协议》、《关于转让湘潭国中污水处理有限公司股权转让合同的补充协议》，双方同意调整违约金利率，将日利率 0.3‰（即年利率 10.95%）调整为年利率5.5%，九华经建投需支付湘潭自来水违约金由 3,293.15 万元调整为 1,677.07 万元，需支付湘潭污水违约金
由 4,679.04 万元调整为 2,382.85 万元，尚未支付的股权转让
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