600187 沪市 国中水务

                黑龙江国中水务股份有限公司

                        出售资产公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

       公司拟向汉中市投资控股集团有限公司出售全资子公司汉中市国中自来水有限公司（以下简称“汉
        中自来水”）和汉中市汉江供水实业有限责任公司（以下简称“汉江实业”）100%股权

       本次交易包括股权转让和转让方债权两部分。股权交易价格为 197,708,721.08 元，转让方债权价
        格为 176,226,278.92 元

       本次交易未构成关联交易

       本次交易未构成重大资产重组

       交易实施不存在重大法律障碍

       本次交易已经公司第八届董事会第六次会议审议通过

    一、交易概述

  黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“国中水务”或“转让方”）于 2020 年 1 月收到
汉中市城市管理局发来的《关于汉中市政府回购国中水务公司汉中自来水项目整体资产的函》（汉市城管函（2020）1 号），汉中市政府从汉中城市经济社会发展及保障基本民生的大局考虑，决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产，汉中市政府授权汉中市城市管理局函商公司，安排回购事宜，之后，公司积极配合政府执行公用事业资产收购及国资监管程序，完成第三方资产评估及审计工作，并于近期完成股权转让合同的讨论。

  近日公司拟与实际控制人为汉中市政府国有资产监督管理委员会的汉中市投资控股集团有限公司（以下简称“汉中投资”或“受让方”）签订《关于汉中市国中自来水有限公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），公司向汉中投资出售全资子公司汉中自来水和汉江实业两家公司（以下简称“目标公司”）100%股权，受让方同意承继目标公司已发生的债务，本次交易包括股权转让和转让方债权两部分。

  标的股权转让价格的确定为：双方同意以 2021 年 3 月 31 日目标公司的净资产（包括固定资产等有形
资产和知识产权等无形资产）评估价值 195,100,000.00 元（根据新兰特资产评估有限公司《资产评估报告》）作为标的股权转让价格基数，经双方协商一致，同意标的股权的最终交易价格为 197,708,721.08 元。


  转让方债权价格为：双方同意，目标公司欠付转让方的款项为：以历史成本为基础，以评估基准日审定金额，加上经受让方审定的评估基准日至合同签订日上月底（2021 年 8 月 31）往来款实际转入数或支付数之后，所形成的最终金额为 176,226,278.92 元。

  本次转让完成后，目标公司的股权结构变更为：

  序号          公司名称          注册资本（万元）          股东            股权比例

                                                      汉中市投资控股集团有

  1    汉中市国中自来水有限公司      9,700.50                                  100%

                                                              限公司

        汉中市汉江供水实业有限责                      汉中市投资控股集团有

  2                                    502.60                                  100%

                  任公司                                    限公司

  公司于 2021 年 9 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司出售资产的议案》，独立董
事就该议案发表了明确同意的独立意见。本次交易在董事会审核范围内，无需提交股东大会审议。

    二、 交易对方情况介绍

  公司名称：汉中市投资控股集团有限公司

  企业类型：有限责任公司 （国有独资）

  成立日期：2017 年 5 月 26 日

  法定代表人：王波

  注册资本： 1,000,000 万元

  注册地址：陕西省汉中市汉台区将坛西路

  主要办公地址地址：陕西省汉中市汉台区汉宁路金格大厦

  经营范围： 资本运作、资产管理、投融资及管理，企业重组，受托管理城市基础设施、重点产业项目建设和运营，城市资源运营，政府投资基金、扶贫攻坚、PPP 项目及政府批准的其他业务。

  实际控制人：汉中市政府国有资产监督管理委员会

  汉中市投资控股集团有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  汉中市投资控股集团有限公司最近一年的主要财务指标

                                                                        单位：人民币元

                    项目                                  2020 年 12 月 31 日（经审计）

                资产总额                                              9,382,268,704.42

                资产净额                                              5,232,247,513.28

                营业收入                                                60,878,970.93

                  净利润                                                  46,100,805.97


        扣除非经常性损益后的净利润                                        46,092,500.86

    三、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  1、汉中市国中自来水有限公司

  公司名称：汉中市国中自来水有限公司

  统一社会信用代码：916107002225703831

  注册资本：97,005,000 元人民币

  注册地址：陕西省汉中市汉台区友爱路 16 号

  成立时间：2003 年 04 月 28 日

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：建设、经营并维护供水工程，水质检验检测，提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  汉中市国中自来水有限公司为国中水务全资子公司。

  汉中市国中自来水有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                        单位：人民币元

                指标            2020年12月31日（已审计） 2021 年 6 月 30 日（未审计）

          资产总额                          389,394,180.91              393,965,231.73

          负债总额                          228,029,175.65              231,936,521.40

          资产净额                          161,365,005.26              162,028,710.33

          营业收入                            51,326,927.50                25,663,814.83

          净利润                              9,745,690.30                  663,705.07

      扣除非经常性损益后的净利润              7,384,409.83                  249,871.05

  汉中市国中自来水有限公司最近一年又一期财务报表的账面价值：

                                                                        单位：人民币元

            财务指标        2020 年 12 月 31 日（已审计）  2021 年 6 月 30 日（未审计）

        固定资产账面价值                    102,478,991.74              102,868,177.52

        固定资产累计折旧                    76,180,916.79                78,132,878.54

        固定资产账面净值                    26,298,074.95                24,735,298.98

          无形资产原值                                -                          -

        无形资产累计摊销                              -                          -


        无形资产账面净值                              -                          -

  2、汉中市汉江供水实业有限责任公司

  公司名称：汉中市汉江供水实业有限责任公司

  统一社会信用代码：91610700295450892A

  注册资本：5,026,000 元人民币

  注册地址：陕西省汉中市汉台区友爱路 12 号

  成立时间：1998 年 02 月 10 日

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：市政公用工程总承包，给排水工程安装施工，水源深井洗井、维修，水暖设备销售，设备维修，市政工程技术服务，打字复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  汉中市汉江供水实业有限责任公司为国中水务全资子公司。

  汉中市汉江供水实业有限责任公司最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                        单位：人民币元

                指标            2020年12月31日（已审计） 2021 年 6 月 30 日（未审计）

          资产总额                            41,274,209.46                40,193,416.17

          负债总额                            19