股票简称：国中水务 上市地点：上海证券交易所 证券代码：600187
黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
摘要
交易对方类别 交易对方名称
业绩承诺方 胡亚春、韩玉彬、张随良、余学军、
王蓬伟、庄祖兰
傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协
非业绩承诺方 企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中
企业管理中心（有限合伙）、成都仁新
科技股份有限公司
独立财务顾问
二零一九年四月
公司声明
一、本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书草案及其摘要内容的真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
三、本次交易相关事项若需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，承诺已向上市公司及为本次重大资产购买提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次重大资产购买的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
相关证券服务机构及人员声明
华龙证券股份有限公司、国浩律师（南京）事务所、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司均已出具声明，保证本次交易相关披露文件引用证券服务机构出具的内容已经各证券服务机构审阅，确认本次交易的重组文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的连带赔偿责任。
修订说明
本公司于2019年2月28日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2019】0293号《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），并于2019年3月1日披露了相关内容。
根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析、逐项落实，现将草案摘要补充披露、修订和完善的主要内容说明如下：
一、补充披露了胡亚春触发回购情形时的资金来源，履约能力以及履约保障措施。
具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“二、（五）履约能力及履约保障措施”。
二、补充披露了胡亚春的股权质押状态能否在股东大会前解除，能否按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定在约定期限内办理完毕权属转移手续的相关情况，以及交易各方对转让股份顺利过户事项的解决方案、期限和具体时间安排。
具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“十三、本次交易中质押股权的过户安排”。
三、补充披露了标的公司收到政府补助的具体模式和补助条件，并结合企业搬迁未获验收情况，分析政府补助的可持续性，并说明其对公司持续盈利能力的影响，及公司的应对措施。
具体内容详见本报告书“重大事项提示”之“十四、标的公司拆解补贴相关事项”。
目 录
公司声明........................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................ 3
相关证券服务机构及人员声明.................................................................................... 4
修订说明........................................................................................................................ 5
目录............................................................................................................................ 6
释义............................................................................................................................ 8
重大事项提示.............................................................................................................. 10
一、本次交易方案简要介绍.............................................................................. 10
二、业绩承诺补偿及奖励..................................................................................11
三、本次交易不构成关联交易.......................................................................... 15
四、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 16
五、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 16
六、本次交易对价支付方式.............................................................................. 16
七、标的资产的评估及作价情况...................................................................... 17
八、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 17
九、本次交易的决策和批准情况...................................................................... 18
十、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 19
十一、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则
性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本报告
书披露日起至实施完毕期间的股份减持计划。.............................................. 25
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 26
十三、本次交易中质押股权的过户安排......................................................... 28
十四、标的公司拆解补贴相关事项................................................................. 30
重大风险提示.............................................................................................................. 33
一、本次交易的相关风险.................................................................................. 33
二、标的公司的相关风险.................................................................................. 36
三、其他风险...................................................................................................... 39
第一节本次交易概述................................................................................................ 40
一、基本情况...................................................................................................... 40
二、本次交易的决策过
