黑龙江国中水务股份有限公司
拟出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将其持有的以下公司股权以1,090,139,432.20元（大写：壹拾亿零玖仟零壹拾叁万玖仟肆佰
叁拾贰元贰角整）转让给宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）：
名称 公司所占股权比例（%）
湘潭国中水务有限公司 81.8
湘潭国中污水处理有限公司 75.8
东营国中环保科技有限公司 100
东营国中水务有限公司 55.13
涿州中科国益水务有限公司 100
鄂尔多斯市国中水务有限公司 100
齐齐哈尔国中水务有限公司 100
齐齐哈尔国中污水处理有限公司 100
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
公司第六届董事会第三十九次会议审议批准了本次交易
本次交易需取得其他股东确认放弃优先受让权以及政府认可本次交易的书面文件，本次交易尚存
在重大不确定性
交易实施尚需公司股东大会审议通过
一、交易概述
（一）黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）拟于2017年12月29日与宁波梅山
保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧莱投资”或“买方”）签署《水务资产股权转让合同》。
公司拟以人民币1,090,139,432.20元（大写：壹拾亿零玖仟零壹拾叁万玖仟肆佰叁拾贰元贰角整）的价
格向碧莱投资转让以下标的资产：
序号 公司名称 公司所占股权比例（%）
1 湘潭国中水务有限公司 81.8
2 湘潭国中污水处理有限公司 75.8
3 东营国中环保科技有限公司 100
4 东营国中水务有限公司 55.13
5 涿州中科国益水务有限公司 100
6 鄂尔多斯市国中水务有限公司 100
7 齐齐哈尔国中水务有限公司 100
8 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 100
本次交易的定价依据为：净资产溢价。
转让完成后，公司将不再持有上述公司的股权。
（二）公司于2017年12月29日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审
议通过《关于公司出售资产的议案》，独立董事发表了明确同意本次出售资产的独立意见。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：宁波梅山保税港区碧莱投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十号办公楼608室
主要办公地点：广东省深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场3108室
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区云莱资产管理有限公司
注册资本：人民币50亿元
成立时间：2017年9月1日
经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询
主要股东：宁波梅山保税港区云莱资产管理有限公司、云南新世纪滇池国际文化旅游会展置地有限公司、深圳市前海庆富源财富管理有限公司
碧莱投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1、湘潭国中水务有限公司
公司名称：湘潭国中水务有限公司（以下简称“湘潭水务”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：湘潭九华示范区富洲路98号服务大楼2层206室
法定代表人：丁宏伟
注册资本：36,499万元人民币
成立时间：2011年08月26日
经营范围：集中式供水；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、营运；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务。（上述依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：黑龙江国中水务股份有限公司占比81.8%、湘潭九华经济建设投资有限公司占比18.2%。
该公司最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
指标 2016年（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
资产总额 413,962,750.77 399,679,040.24
负债总额 101,097,929.10 96,331,076.36
资产净额 312,864,821.67 303,347,963.88
营业收入 9,409,001.52 8,018,404.74
净利润 -4,219,262.39 -9,516,857.79
扣除非经常性损益后的净利润 -4,021,377.61 -9,688,234.52
2016年度具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为湘潭国中水务有限公
司出具了标准无保留意见的审计报告。
2、湘潭国中污水处理有限公司
公司名称：湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭污水”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：湘潭市九华示范区富洲路98号九华服务大楼1509室
法定代表人：丁宏伟
注册资本：12,000万元人民币
成立时间：2012年06月29日
经营范围：污水及中水处理设施的建设、安装、运营与维修；污水集中处理服务；中水销售；水质检验及技术咨询服务；污水处理的研发、利用以及其他与污水处理相关的业务。（以上经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证方可经营）
主要股东：黑龙江国中水务股份有限公司占比75.8%；湘潭九华经济建设投资有限公司占比18.2%，湘
潭市污水处理有限责任公司占比6%。
该公司最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
指标 2016年（经审计） 2017年9月30日（未经审计）
资产总额 268,906,797.23 287,952,054.66
负债总额 149,749,263.28 169,106,507.50
资产净额 119,157,533.95 118,845,547.16
营业收入 - -
净利润 -292,279.88 -311,986.79
扣除非经常性损益后的净利润 -292,279.88 -308,986.79
2016年度具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）为湘潭国中污水处理有
限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
3、东营国中环保科技有限公司
公司名称：东营国中环保科技有限公司（以下简称“东营环保”）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省东营市河口蓝色经济开发区顺园路19号
法定代表人：张明
注册资本：13,800万元人民币
成立时间：2011年10月14日
经营范围：环保技术开发及推广应用；市政工程；环保工程及相关的技术咨询服
