600171 沪市 上海贝岭

股票简称：上海贝岭        证券代码：600171        编号：临2022-012

            上海贝岭股份有限公司

        关于收购上海岭芯微电子有限公司

              少数股东权益的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   上海贝岭股份有限公司（以下简称“上海贝岭”或“公司”）目前持有上海岭
  芯微电子有限公司（以下简称“上海岭芯”）70%股权，公司拟以自有资金
  收购上海翌芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海翌芯”或“交
  易对方”）持有的上海岭芯剩余30%股权（以下简称“交易标的”），交易总
  价为5,005万元人民币（以下简称“本次交易”）。
   根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2021）
  0211703号专项审计报告，上海岭芯2021年1-10月实现营业收入15,214.72万，
  净利润2,372.84万元，截至2021年10月31日账面净资产为14,606.68万元。
   上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2021〕第0764号《上海
  贝岭股份有限公司拟股权收购涉及的上海岭芯微电子有限公司股东全部权
  益价值资产评估报告》，交易标的采用资产基础法评估结果为5,148.33万元。
  评估报告已获得国资监管部门的备案。
   本次交易未构成关联交易。
   本次交易未构成重大资产重组。
   本次交易实施不存在重大法律障碍。
   本次交易已获得公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
   风险提示：本次交易存在因市场、经济等环境变化，致使本次交易开展、
  整合不顺利的风险。

    一、交易概述

  （一）本次交易基本情况


  上海贝岭目前持有上海岭芯 70%股权，拟以自有资金收购上海翌芯持有的上海岭芯剩余 30%股权。公司聘请上海申威资产评估有限公司对上海岭芯全部股东权益价值进行了评估，并出具了沪申威评报字〔2021〕第 0764 号《上海贝岭股份有限公司拟股权收购涉及的上海岭芯微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“资产评估报告”），全体股东权益价值评估值为17,161.11 万元人民币，较账面净资产 14,606.68 万元人民币溢价 17.49%，该评估值已通过国有资产评估项目备案（备案编号 1176ZGDZ2022018），所对应上海岭芯 30%股权价值为 5,148.33万元人民币。

  经上海贝岭、上海翌芯双方协商，上海翌芯持有上海岭芯 30%股权的交易总价为 5,005 万元人民币。

  （二）议案审议情况

  1、2022年 3月 25日，公司第八届董事会第十九次会议以 7票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司上海岭芯微电子有限公司少数股东权益的议案》。

  2、公司独立董事发表了独立意见，内容如下：

  （1）本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法规及《公司章程》的规定。

  （2）公司聘请的上海申威资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易方不存在关联关系，具有充分的独立性。

  （3）本次收购资产的定价以具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果为基础，经交易双方协商一致，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

  （4）公司此次收购上海岭芯少数股东权益，是基于公司长期发展战略，通过增加对上海岭芯的持股比例，增强公司对子公司的整体经营控制力、提升经营效率。有助于上海贝岭的经营决策可以在上海岭芯得到更好地贯彻，提升其经营能力，同时可与其他子公司实现一体化运营，整合市场和研发资源，实现协同发展，快速壮大公司电源管理产品业务。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    二、交易对方基本情况


  本次收购的交易对方为上海岭芯的少数股东上海翌芯。

  （一）基本信息

 公司名称                  上海翌芯投资管理合伙企业（有限合伙）

 统一社会信用代码          91310000324542287E

 企业类型                  有限合伙企业

 执行事务合伙人            上海芯启投资管理有限公司

 住所                      上海市徐汇区宜山路 810号 15 楼 1512 室

 成立日期                  2015年 1 月 30日

 经营期限                  2015年 1 月 30日至 2030年 1月 29 日

 经营范围                  投资咨询，投资管理，企业管理咨询（以上咨询除经
                          纪）。

    其中，上海翌芯的合伙人情况如下：

                                                      （单位：万元）

  序号        合伙人姓名/名称        合伙人类别    认缴出资额    份额比例

  1    上海芯启投资管理有限公司    普通合伙人            0.75      0.03%

  2    Yi Zhang                      普通合伙人          337.50      13.50%

  3    Agiman Dan                  有限合伙人          333.25      13.33%

  4    曾蕴浩                      有限合伙人          337.50      13.50%

  5    江浩波                      有限合伙人          253.25      10.13%

  6    陆晓敏                      有限合伙人          120.75      4.83%

  7    蔡敏                        有限合伙人          120.75      4.83%

  8    王炜                        有限合伙人          120.75      4.83%

  9    汪义                        有限合伙人          120.75      4.83%

  10  张宏林                      有限合伙人          66.75      2.67%

  11    王强                        有限合伙人          50.00      2.00%

  12  胡舜涛                      有限合伙人          41.75      1.67%

  13  金杰                        有限合伙人          20.75      0.83%

  14  杨小荣                      有限合伙人          15.00      0.60%

  15  沈琳琳                      有限合伙人          14.25      0.57%

  16  戴麒                        有限合伙人          193.75      7.75%

  17  长沙经济技术开发区投资控股  有限合伙人          200.00      8.00%
        有限公司

  18  上海宝中盈仪器仪表有限公司  有限合伙人          111.25      4.45%

  19  王政剀                      有限合伙人          28.00      1.12%

  20  刘华                        有限合伙人          13.25      0.53%

                合计                                    2,500.00    100.00%

  最近一年主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,279.90 万元人
民币，净资产 2,279.90 万元人民币，营业收入 0 万元人民币，净利润 89.22 万元
人民币。

  是否为失信被执行人：否。


  上海翌芯与上海贝岭之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    三、交易标的基本情况

  （一）上海岭芯基本情况

 公司名称                上海岭芯微电子有限公司

 住所                    上海市徐汇区宜山路 810号 18 幢 17楼 B 座 C座

 法定代表人              杨琨

 成立日期                2007年 11月 21 日

 注册资本                1,000 万元人民币

                          一般项目：集成电路、软件的设计、开发；技术服务与咨

                          询；半导体分立器件销售；销售自产产品。（除依法须经批

 经营范围                准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

                          目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经

                          相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

                          部门批准文件或许可证件为准）

  交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
  （二）股权结构

  上海岭芯目前股东为：上海贝岭持股 70%，上海翌芯持股 30%。

  本次交易完成后，上海贝岭将持有上海岭芯 100%股权。

  （三）经营情况

  截至 2021 年 10 月 31日，上海岭芯经审计的账面净资产 14,606.68 万元。

  上海岭芯一年又一期主要财务数据如下：

                                                        单位：万元

          项目                2021 年 10 月 31 日        2020 年 12 月 31 日

      总资产                              17,768.30                  15,381.55

      总负债                              3,161.62                  3,160.91

      净资产                              14,606.68                  12,220.64

    营业收入                            15,214.72