证券代码： 600090 证券简称： 啤酒花 股票上市地点：上海证券交易所
新疆啤酒花股份有限公司
重大资产出售、 发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
重大资产出售交易对方 支付现金购买资产交易对方
嘉士伯啤酒厂有限公司 GPC Mauritius V LLC
发行股份购买资产交易对方
湖北同济堂投资控股有限公司 新疆华实资本股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉倍递投资管理中心（有限合伙）
西藏天然道健康投资管理有限公司 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）
新疆盛世坤金股权投资合伙企业（有限合伙） 武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙）
武汉卓健投资有限公司 中诚信投资有限公司
深圳市东土宝盈投资管理合伙企业（有限合
伙）
开元金通（齐河）投资管理中心合伙企业（有
限合伙）
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙） 武汉广汇信资源投资基金中心（有限合伙）
上海燕鹤投资合伙企业（有限合伙） 保定市众明股权投资基金管理有限公司
募集配套资金交易对方
北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙） 宁波金鸿沣投资合伙企业（有限合伙）
北京汇融金控投资管理中心（有限合伙） 深圳和邦正知行资产管理有限公司
广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合伙） 建信天然投资管理有限公司
武汉泰顺和商业投资发展有限公司 新疆中恒信达股权投资有限合伙企业
成都汇金助友企业管理中心（有限合伙） 北京峻谷海盈投资管理中心（ 有限合伙）
上市公司控股股东股权转让受让方
武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙）
独立财务顾问
二零一五年十二月
啤酒花 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
1-1-1-1
目 录
释 义 .............................................................................................................................7
交易各方声明 .............................................................................................................13
一、上市公司声明.................................................................................................................13
二、交易对方声明.................................................................................................................13
重大事项提示 .............................................................................................................16
一、本次交易方案简要介绍.................................................................................................16
二、标的资产的评估及作价情况.........................................................................................18
三、本次重组构成重大资产重组.........................................................................................18
四、本次重组构成借壳上市.................................................................................................18
五、本次交易构成关联交易.................................................................................................19
六、本次重组支付方式和募集配套资金安排.....................................................................19
七、本次交易对上市公司影响的简要介绍.........................................................................20
八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.............................................22
九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................24
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....................................................................29
重大风险提示 .............................................................................................................32
一、审批风险.........................................................................................................................32
二、本次重组被暂停、中止或取消的风险.........................................................................32
三、拟购买资产评估增值幅度较大的风险.........................................................................32
四、利润补偿未覆盖全部交易对价的风险.........................................................................33
五、拟购买资产经营风险.....................................................................................................33
第一节 本次交易概况 ...............................................................................................37
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................37
二、本次交易决策过程和批准情况.....................................................................................38
三、本次交易的具体方案.....................................................................................................39
四、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................48
第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................51
啤酒花 重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
1-1-1-2
一、上市公司基本情况.........................................................................................................51
二、历史沿革及股本变动情况.............................................................................................51
三、最近三年控制权变动情况或最近一次控制权变动情况.............................................53
四、最近三年重大资产重组情况.........................................................................................54
五、最近三年主营业务发展情况.........................................................................................54
六、最近三年一期主要财务指标.........................................................................................54
七、控股股东及实际控制人概况.........................................................................................55
八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查情况.................................................................................................56
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）或者刑事处罚情况.................................................................................................56
十、上市公司或其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况 .............................56
第三节 交易对方基本情况 ....................................................................
