证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-071
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司2018年度非公开发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“公司”）于 2018
年2月22日、3月13日召开的第八届董事会第三十三次会议，2018年第二次临时股
东大会审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。
根据公司 2018年 5月 2日召开的 2017 年年度股东大会，以公司总股本
1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增
374,730,887股，本次分配后总股本为 1,623,833,844股。公司股权登记日为2018
年5月25日，除权日为2018年5月28日。
鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。
公司于2018年6月6日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于修订河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，
主要修订情况说明如下：
序号 预案章节 章节内容 简要说明
1、更新了本次非公开发行股票的审议程序；
2、新增了本次非公开发行股票方案重大调整的概括
1 重要提示 重要提示 性表述；
3、修订了本次非公开发行的股票募集资金总额；
4、修订了本次非公开发行的股票数量上限；
5、修订了本次非公开发行的部分募投项目。
第一节本次 一、发行人基本情况 更新了公司的注册资本、修改了联系电话
2 非公开发行 二/（一）本次非公开发行的背景 根据最新行业信息更新相关数据
A股股票方 四/（五）发行数量 修订了本次非公开发行的股票数量上限
案概要 四/（六）募集资金规模 修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投
项目
七、本次非公开发行的审批程序 更新了本次非公开发行股票的审议程序
一、本次非公开发行募集资金使 修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投
用计划 项目
第二节董事 二/（一）年产12万吨高档生活 修订了项目投资构成表；修订了项目静态回收期
会关于本次 用纸及生活用纸技术改造项目
3 发行募集资 二/（二）年产4.5万吨卫生用品 修订了项目投资构成表；修订了年平均利润总额和
金使用的可 材料用纸项目 项目静态回收期
行性分析 二/（三）第二生产基地中水回用 修订了项目年回用水量；修订了项目建设期
及污水厂除味项目
二/（四）偿还银行借款 修订了偿还银行借款额度；更新了公司财务数据
1、删除了产品和技术风险和经济周期波动风险；
第四节本次 2、修改“管理风险”为“管理和经营风险”；
4 发行相关风 本次发行相关风险的说明 3、新增了：原材料价格波动风险、税收政策变动风
险的说明 险、财务风险、控制股东股权质押风险、汇率波动
风险、部分固定资产未办妥产权证书风险。
第五节公司
5 利润分配政 二、近三年公司利润分配情况及 更新了公司2015-2017年三年利润分配情况
策及执行情 未分配利润使用安排情况
况
1、修订了本次非公开发行的股票数量上限；
一、本次非公开发行摊薄即期回 2、更新公司2017 年度的净利润（原为业绩快报数
报对公司主要财务指标的影响分 据）以及基本每股收益等数据，并重新测算了本次
第六节本次析 非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
6 发行摊薄即 响。
期回报及填 三/（二）董事会选择本次融资的 更新了同行业财务数据
补回报措施 合理性
七、关于本次发行摊薄即期回报 修订了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事
的填补措施及承诺事项的审议程 项的审议程序
序
公司2018年非公开发行修订的具体内容详见公司于2018年6月7日在指定的信
息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
