证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-041
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.交易简要内容：公司计划使用5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资，最终取得深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权。
2.资金来源：本次交易金额5,085万元，其中使用自有资金1,000万元，使用首次公开发行超募资金4,085万元。
3.该事项已经公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“投资人”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.82元，募集资金总额为人民币550,826,094.00元，扣除发行费用
( 不 含 增 值 税 ) 人 民 币 57,345,701.23 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
493,480,392.77元，其中超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）为117,169,192.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账
户，已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户
银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
（一）超募资金投资项目的情况
经2022年1月20日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
第十二次会议审议通过，公司向昆山市福瑞铭精密机械有限公司（以下简称
“昆山福瑞铭”）共计增资1,900万元人民币，其中377.41万元计入昆山福瑞铭
新增注册资本，剩余部分计入昆山福瑞铭资本公积，增资完成后公司持有昆山
福瑞铭23.93%的股权；同时公司以2,150万元的价格受让昆山福瑞铭原股东游丽
艳、吴娟萍、付雷、上海君栋投资管理有限公司、王海味（以上各方统称“原
股东”）所持有的昆山福瑞铭共计27.07%的股权，原股东各方按照其原持股比
例等比例转让股权，本次增资及转让完成后公司将持有昆山福瑞铭51.00%的股
权。截至本公告披露时，公司已向原股东各方支付2,150万元，向昆山福瑞铭增
资1,000万元，共计支付3,150万元。
（二）超募资金暂时性补充流动资金的情况
公司于2022年8月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币4,500万元，用
于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。2023年5月9日，
公司已将累计使用的2,000万元暂时性补充流动资金的超募资金提前归还至募集
资金专户。
（三）超募资金现金管理情况
在保障超募资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司合理
利用闲置超募资金进行了现金管理，截至目前，公司闲置超募资金尚在进行现
金管理的情况如下：
序 受托方 产品名 产品类 金额 产品期限 预计年化收 赎回金额 赎回
号 称 型 （万元） 益率 （万元） 日期
平 安 银 对公结 保本浮 2023/5/18 至 0.35%- 无固
1 行 深 圳 构性存 动收益 8,800.00 无固定期限 5.63% 0.00 定期
分行 款 型 限
余额 8,800.00 0.00
三、交易概述
经公司于2023年6月30日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金1,000万元及首次公开发行超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司（以下简称“三烨科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）（以上统称“标的公司”）进行投资：
1、公司向三烨科技增资1,200万元获得29.40%股权，其中624.65万元计入三
烨科技新增注册资本，剩余部分计入三烨科技资本公积；并以800万元
的价格受让三烨科技原股东深圳前海阡陌三号投资中心（有限合伙）
（以下简称“前海阡陌”）及深圳市三维机电设备有限公司（以下简称
“三维机电”）共计19.60%股权，其中以432万元的价格受让原股东前
海阡陌10.58%的股权，以368万元的价格受让原股东三维机电9.02%的
股权。交易完成后公司合计持有三烨科技49.00%股权。
2、公司向维玺温控增资500万元获得18.85%股权，其中464.50万元计入维
玺温控新增注册资本，剩余部分计入维玺温控资本公积；并以800万元
的价格受让维玺温控原股东三维机电30.15%股权，交易完成后公司合计
持有维玺温控49.00%股权。
3、公司以1,785万元的价格受让维德精密原股东共计51%的股权，其中以
981.75万元的价格受让原股东唐浩然28.05%的股权，以803.25万元的价
格受让原股东陈泽洲22.95%的股权。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
四、标的公司基本情况
（一）深圳市三烨科技有限公司
1、公司名称：深圳市三烨科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DKYWW59
3、法定代表人：黄海波
4、注册资本：1500万元人民币
5、成立日期：2016-09-13
6、注册地址：深圳市龙华区观澜街道富坑社区库坑同富裕工业区8-1栋三层
7、经营范围：一般经营项目是：散热器的研发生产及销售，国内贸易，经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：散热器的生产。
8、三烨科技股权结构：
股东 出资额（万元） 持股比例（%）
深圳前海阡陌三号投资中心（有限合伙） 810.00 54.00
深圳市三维机电设备有限公司 690.00 46.00
合计 1,500.00 100.00
9、三烨科技财务情况 单位：万元人民币
项目 2022年12月31日 2023年3月31日
资产总额 5,772.78 4,928.19
负债总额 5,876.10 4,742.15
应收款项总额 2,939.71 2,601.00
净资产 -103.31 186.04
项目 2022年度 2023年1-3月
营业收入 9,781.79 2,247.04
营业利润 128.94 287.52
净利润 128.94 289.36
经营活动产生的现金流量净额 -581.62 -334.98
10、交易的定价依据
截至2023年3月31日，三烨科技注册资本为50万元人民币，未经审计净资产为186.04万元，公司以净资产值为基础，综合考虑三烨科技业务水平、客户资源、研发能力等因素，经各方协商后确定本次交易的价格。
11、三烨科技的其他情况说明
经查询“中国执行信息公开网”，截至公告日，三烨科技未被列为失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在债权债务转移情况，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形，三烨科技公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他
限制股东权利的条款，全体原股东均同意就本次交易放弃优先购买权。
截至公告日，三烨科技与本次交易对手方三维机电及其子公司存在未结清的经营性往来，主要系三烨科技与三维机电之间业务转单交易以及内部采购形成，由于三烨科技收购前是三维机电的控股子公司，三烨科技在向华为等客户进行散热器相关业务投标时，是以三维机电的名义进行。三维机电接到华为等客户中标订单后，转单给三烨科技，三维机电自身不具备散热器相关业务的接单能力。三烨科技存在委托三维机电进行外协加工的情况，并从三维机电子公司东莞市维善机电科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司采购散热器相关零部件。
本次交易之前，三烨科技系三维机电的子公司，其从从华为等客户获取的订单系由三维机电接单。交易完成后，公司将与交易对手方共同积
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