宁波震裕科技股份有限公司
关 于 前次募集 资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(监管规则适用指引——发行类第 7号)的规定，宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1. 首次公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]354号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,327万股，发行价为每股人民币28.77元，共计募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,059.12万元后，主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月15日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行股份有限公司宁波宁海支行账户(账号为：3320020910120100060756)人民币30,830.96万元、招商银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：574903796410701)人民币2,000.00万元、中国农业银行股份有限公司宁海西店支行(账号为：39753001040026400)人民币8,891.68万元、中国建设银行宁海支行(账号为：33150199543600002288)人民币13,493.39万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169710)人民币3,262.31万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169580)人民币2,410.32万元、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169601)人民币2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,270.58万元后，公司本次募集资金净额为59,618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713号)。
2. 向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1879号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发
行人民币普通股(A股) 9,702,850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股) 9,702,850.00股，发行价格人民币82.45元/股，募集资金合计799,999,982.50元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的保荐协议及主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计6,400,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额793,599,982.50元已于2022年10月26日存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用1,424,247.97元后，募集资金净额人民币792,175,734.53元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
1.首次公开发行股票募集资金到位情况
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
浙商银行股份有限公司宁 3320020910120100060756 308,309,629.80 - 已销户
波宁海支行
招商银行股份有限公司宁 574903796410701 20,000,000.00 - 已销户
波宁海支行
中国农业银行股份有限公 39753001040026400 88,916,814.49 6,654,809.69 活期
司宁海西店支行
中国建设银行宁海支行 33150199543600002288 134,933,944.41 - 已销户
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169710 32,623,092.93 - 已销户
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169580 24,103,248.13 9,544,408.96 活期
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁 385020100100169601 20,000,000.00 - 已销户
波宁海支行
合计 - 628,886,729.76 16,199,218.65
2. 向特定对象发行股票募集资金到位情况
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中信银行股份有限公司宁 8114701012700445427 700,000,000.00 100,420,587.50 活期
波宁海支行
浙商银行股份有限公司宁 3320020910120100109469 93,599,982.50 - 已销户
波宁海支行
合计 - 793,599,982.50 100,420,587.50
二、前次募集资金实际使用情况
1. 首次公开发行股票募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 59,618.09 万元。按照募集资金用途，计划用于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”、“年产 4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目”、“年增产电机铁芯冲压件 275万件项目”、“年产 2,500 万件新能源汽车锂电池壳体项目”、“企业技术研发中心项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 59,618.09万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，实际已投入资金 56,604.21 万元。《前次募集资金使用情况
对照表（首次公开发行股票）》详见本报告附件 1。
2. 向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 79,360.00 万元。按照募集资金用途，计划用于“补充流动资金及偿还银行贷款”。
截至 2022 年 12 月 31 日止，实际已投入资金 69,217.57 万元。《前次募集资金使用情况
对照表（向特定对象发行股票）》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
实际投资总额小于承诺投资总额主要系募集资金投资项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于募集资金投资项目。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
1.首次公开发行股票募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22日审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金
6,072,641.52 元，共计416,907,921.58 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
2.向特定对象发行股票募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司第四届董事会第十三次会议于2022年11月16日审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次向特定对象发行股票所募集资金置换已支付发行费用的自筹资金952,549.86元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2022]7479号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
1.首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。
2. 向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
补充流动资金及偿还银行贷款项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.首次公开发行股票前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2. 向特定对象发行股票前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金及偿还银行贷款项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
1、公司部分批次产品因顶盖阳极极柱密封圈处存在金属丝，造成客户工时损耗和产品报废损失。客户因此向公司发起产品质量索赔，该笔索赔款计入当期损益，导致公司 2022 年四季度净利率大幅下降；
2、2022年度上半年，动力锂电池精密结构件主要材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本增加，同时产品售价低于 IPO 募投效益测算时的预测金额，从而影响公司“年产 4,940万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”募投项目效益实现。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资
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