证券代码：300609 证券简称：汇纳科技
汇纳科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二〇年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：20,180,400 股
2、发行后股本总额：121,708,352 股
3、发行价格：30.61 元/股
4、募集资金总额：617,722,044.00 元
5、募集资金净额：600,827,620.13 元
二、各发行对象认购数量和限售期
认购股数 本次发行股份 锁定期
序号 发行对象名称 （股） 占发行后股本 （月）
的比例
1 嘉实基金管理有限公司 5,000,000 4.11% 6
2 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 700,000 0.58% 6
太平洋资产管理有限责任公司（太平洋卓
3 越港股量化优选产品） 700,000 0.58% 6
4 邓跃辉 700,000 0.58% 6
5 中庚基金管理有限公司 4,200,000 3.45% 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保
6 险有限责任公司-分红-个人分红产品） 1,400,000 1.15% 6
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保
7 险有限责任公司投连 行业配置 型投资账 600,000 0.49% 6
户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保
8 险有限责任公司投连 多策略优 选投资账 600,000 0.49% 6
户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保
9 险有限责任公司投连 创新动力 型投资账 600,000 0.49% 6
户）
泰康资产管理有限责任公司（中国建设银
10 行股份有限公司企业年金计划） 600,000 0.49% 6
11 易方达基金管理有限公司 700,000 0.58% 6
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
12 （有限合伙） 1,900,000 1.56% 6
13 招商基金管理有限公司 700,000 0.58% 6
14 兴证全球基金管理有限公司 800,000 0.66% 6
15 华夏基金管理有限公司 980,400 0.81% 6
合计 20,180,400 16.58% -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 20,180,400 股将于 2020 年 6 月 5 日在深圳证券交
易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为 0 股。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
目录
特别提示......1
一、发行数量及价格 ......1
二、各发行对象认购数量和限售期 ......1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ......2
目录......3
发行人全体董事声明......5
释义......6
第一节本次发行的基本情况......7
一、发行人基本信息 ......7
二、本次发行履行的相关程序 ......8
三、本次发行基本情况 ......10
四、本次发行对象概况 ......11
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ......20
六、本次发行相关机构 ......21
第二节发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......22
二、本次发行对公司的影响 ......23
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ......24
第三节本次募集资金运用......29
一、本次募集资金的使用计划 ......29
二、募集资金专项存储相关措施 ......29
第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见......30
一、保荐协议主要内容 ......30
二、上市推荐意见 ......30第五节保荐机构和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见......31
第六节有关中介机构的声明......33
一、保荐机构（主承销商）声明 ......33
二、发行人律师声明 ......34
三、审计机构声明 ......35
四、验资机构声明 ......36
第七节备查文件......34
一、备查文件......37
二、查阅地点、时间 ......37
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张宏俊 薛宏伟 刘 宁
潘潇君 张 豪 孙卫民
王永平 芮 萌 洪 亮
汇纳科技股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
汇纳科技、公司、本公 指 汇纳科技股份有限公司
司、上市公司、发行人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 汇纳科技股份有限公司股东大会
董事会 指 汇纳科技股份有限公司董事会
监事会 指 汇纳科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《汇纳科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司中文名称： 汇纳科技股份有限公司
公司英文名称： Winner Technology Co., Inc.
注册地址： 上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室
注册资本： 100,857,200 元（本次发行前）
法定代表人： 张宏俊
统一社会信用代码： 913100007653010244
股票简称： 汇纳科技
股票代码： 300609
股票上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 刘尧通
通讯地址： 上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 7 号
邮政编码： 201210
联系电话： 021-31759693
联系传真： 021-50893730
公司网址： http://www.winnerinf.com
电子信箱： sadep@winnerinf.com
从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联
网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服
务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计
算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯
经营范围： 器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口
业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、
综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设
与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系
统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 2 月 20 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，逐项审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金
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