证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2022-049
东杰智能科技集团股份有限公司
关于转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权暨关
联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）股权转让基本情况
1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
11 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权的议案》，董事会基于优化资源配置、聚焦核心业务的目的，同意公司通过公开挂牌的方式转让中集智能19.06%股权。转让价格根据评估结果为基础确定，根据开元资产评估有限公司以
2021 年 12 月 31 日为基准日的收益法和资产基础法评估结果，中集智能整体估
值为人民币 15,550 万元，故 19.06%股权所对应的挂牌转让价为人民币 2,963.83万元。交易完成后，公司持股比例由 35.06%降至 16%。
2、公司于2022年3月21日，根据国有资产管理的相关规定就中集智能19.06%股权的前述估值及挂牌转让价格依法履行了国资备案手续。
3、公司全资子公司东杰智能(深圳)有限公司（（以下简称“深圳东杰”）
于 2022 年 4 月 6 日就出让中集智能 19.06%的国有产权在山东产权交易中心发出
挂牌公告，并于 2022 年 5 月 6 日收到山东产权交易中心的挂牌结果通知。根据
挂牌结果，中集智能 19.06%的国有产权出让项目征集到一个（联合体）受让方，即淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇恒象松”）和淄博金智集投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智集”）组成的联合体，该联合体的报价为人民币 2,963.83 万元。其中，奇恒象松涉及的交易金额为人民币 1,900 万元（对应中集智能 12.22%的股权），金智集涉及的交易金额为人民币 1,063.83 万元（对应中集智能 6.84%的股权）。
（二）关联关系说明
受让方联合体中的奇恒象松，系恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“恒睿铂松”）管理的一只私募股权投资基金（恒睿铂松持有奇恒象松1%的股权）。公司董事长娄刚先生在恒睿铂松任法定代表人、执行董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）交易审议程序
公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于
转让参股公司深圳中集智能科技有限公司 19.06%股权暨关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：山东省淄博市张店区马尚街道办事处北北京路 29 号鼎成大厦 20
层 2006 室
营业地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 2501 室
注册资本：35000 万元人民币
税务登记号: 91370303MA7DYKT810
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
2、主要情况介绍
奇恒象松成立于 2021 年 12 月 24 日，系恒睿铂松管理的一只私募股权投资
基金，其投资领域主要面向新消费、新零售、智能制造、新能源、新材料、新技术等行业公司。
3、主要财务数据（单位：人民币万元）
总资产 10,056.30
资产负债表
负债 0
(2022 年 3 月 31 日)
所有者权益 10,056.30
业务收入 0
利润表 营业利润 -44.50
(2022 年 1-3 月)
净利润 -44.50
4、关联关系说明
奇恒象松系公司董事长娄刚先生担任法定代表人、执行董事及总经理的恒睿铂松管理的一只私募股权投资基金。
5、履约能力
奇恒象松注册后，严格按照当地法律开展业务，未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：深圳中集智能科技有限公司
统一社会代码：91440300671874681C
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 B1001-B1004
法定代表人：潘新楚
类型：有限责任公司
注册资本：11028.4764 万元人民币
成立日期：2008 年 02 月 29 日
营业期限：2008 年 02 月 29 日至 2058 年 02 月 28 日
经营范围：一般经营项目是：为现代物流领域提供智能安全产品、系统、与集成化应用解决方案；设计、开发、销售和代理智能电子产品、软件和系统，以及与之相关的技术咨询和服务；建设与运营现代物流供应链管理数据服务平台，为客户提供数据与信息增值服务；系统软件项目开发与技术维护；智能系统集成与弱电工程上门安装；工业自动化系统开发、上门安装调试；自动化设备研发、
上门安装调试；网络通信及安防监控信息系统集成项目的设计、开发、上门安装调试；许可经营项目是：自动化设备生产；低轨卫星地面和应用系统建设、低轨卫星通信芯片、低轨卫星物联网通讯模块研发与生产，其他与低轨卫星通信应用系统等相关的业务。
2、股权结构:
股东姓名 出资额
序号 持股比例（%）
（名称） （人民币/万元）
1 深圳东杰 3866.1765 35.06
2 中智合众 1405.8824 12.75
3 中集集团 913.8235 8.29
4 前景智能 562.3529 5.10
5 中智董联 281.1765 2.55
6 集智合 3999.0646 36.26
合计 11028.4764 100
3、主要财务状况：
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 32,052.79 25,580.51
负债总额 20,346.35 13,896.5
所有者权益合计 11,706.44 11,684.01
资产负债率 63.48% 54.32%
项目 2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 3,577.49 14,379.18
营业成本 2,279.35 10,798.61
营业利润 22.04 909.70
净利润 22.43 883.75
4、根据中国执行信息公开网的查询结果，中集智能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
开元资产评估有限公司对中集智能的股东全部权益价值进行了评估，出具了《东杰智能（深圳）有限公司拟出售股权涉及的深圳中集智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2022]0065 号）。本次评估采用收益法、成本法（资产基础法），评估结论为：
经采用成本法（资产基础法）评估，截至评估基准日，被评估单位股东全部权益评估价值为14,635.33万元。较合并口径归属于母公司所有者权益账面价值评估增值2,951.32万元，增值率为25.26%；较母公司所有者权益账面价值评估增值714.14万元，增值率为5.13%。
经采用收益法评估，截至评估基准日，被评估单位股东全部权益评估价值为15,593.00万元。较合并口径归属于母公司所有者权益账面价值评估增值3,908.99万元，增值率为33.46%；较母公司所有者权益账面价值评估增值1,671.81万元，增值率为12.01%。
本次评估选取收益法评估结果作为最终评估结论，即：深圳中集智能科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 15,550.00 万元（大写为人民币壹亿伍仟伍佰伍拾万元整）。
五、关联交易合同的主要内容
转让方：东杰智能（深圳）有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A1103
受让方 1：淄博奇恒象松股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处北北京路 29 号鼎成大厦 20 层
2006 室
受让方 2：淄博金智集投资合伙企业（有限合伙）
住所：山东省淄博市高新区民祥北路 7 号华鸿出版科技产业园四期 8#楼 3
层
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