证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-046
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于使用部分募集资金用于收购 Pole StarLimited 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 28 日召
开了公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole StarLimited（以下简称“PSL”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）部分对价”。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）同意注册，公司 2021
年 11 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23
元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、印花税、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。本次募集资金已于
2021 年 11 月 4 日到位，资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报告。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募
集资金管理制度》的规定，本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理，公司及子公司南通胜宏科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
1 高端多层、高阶HDI印制线路板及 IC 298,946.52 148,534.33
封装基板建设项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合计 348,946.52 198,534.33
2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-004）。
2023 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监
事会第十一次会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000 万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。
以上变更完成后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 调整前拟使用 调整后拟使用 截至 2023年 8月 31日
募集资金金额 募集资金金额 已使用募集资金金额
1 高端多层、高阶 HDI 印制线 148,534.33 18.66 18.66
路板及 IC 封装基板建设项目
序号 项目名称 调整前拟使用 调整后拟使用 截至 2023年 8月 31日
募集资金金额 募集资金金额 已使用募集资金金额
2 补充流动资金和偿还银行贷 50,000.00 60,000.00 60,000.00
款
3 未明确投向的募集资金 - 138,515.67 -
合计 198,534.33 198,534.33 60,018.66
注：截至 2023 年 8 月 31 日已使用募集资金金额不含利息，下同。
二、本次使用部分募集资金后募投项目投资情况
公司拟将向特定对象发行股票未明确投向的募集资金138,515.67 万元及利息
用于 “支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目。本次使用部分募
集资金金额占公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 69.26%，本次交易不构成关联交易。
本次使用募集资金投资后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 本次调整前拟使用 本次调整后拟使
募集资金金额 用募集资金金额
1 高端多层、高阶 HDI印制线路板及 IC封装 18.66 18.66
基板建设项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
3 未明确投向的募集资金 138,515.67 -
4 支付收购 PoleStarLimited 100%股权部分 - 138,515.67
对价（注）
合计 198,534.33 198,534.33
注：“支付收购Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目使用募集资金及利息实际
金额以支付收购对价当日募集资金专户余额为准，因银行存款结息存在滞后性，支付时可能存在少量利息尚未到账的情形，相关利息将用于补充流动资金。
三、本次使用部分募集资金投资项目的原因
为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为
客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司拟收购 Tree House Li mited（以下简称“THL”）持有的 PSL100%股权。有关本次交易的背景及具体情况详见
公司于 2023 年 7 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购 Pole Star Limited100%股权的公告》（公告编号：2023-036）。
为提升募集资金使用效率，维护上市公司和股东的利益，公司经审慎评估，
本次拟使用向特定对象发行股票未明确投向的募集资金 138,515.67 万元及利息用于支付收购 PSL 100%股权的部分交易对价。
四、本次使用募集资金投资项目的情况
（一）本次交易概述
为实现 PCB 产业链横向一体化、快速落地海外产能及全球化战略布局，为
客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司拟收购 THL持有的 PSL 100%股权。本次交易完成后，公司将持有 PSL100%股权并间接持有 MFS Technology
(S) Pte Ltd（以下简称“MFSS”）及其所有子公司（包括 MFS Technology(M) Sdn
Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）项目实施的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
公司在单双面板、多层板和 HDI 板等刚性 PCB 产品方面拥有较强的市场竞
争力，标的公司产品以柔性电路板为主，与公司产品具有互补性，本次交易有助于丰富公司产品组合，形成“软硬兼具”的产品布局。标的公司在下游汽车、工业、
医疗等行业（Automotive, Industrials and Medical, 简称“AIM 行业”）拥有长期稳
定的客户资源，而该等下游领域的供应商认证壁垒高，本次交易有利于助力公司扩产客户覆盖面，提高市场份额。此外，标的公司在马来西亚拥有运行成熟的产线，稳定的供应链及客户资源，本次交易有助于推进公司全球化战略，实现海外产能布局，增强抗风险能力。
2、项目实施的可行性
PCB 是电子信息产业的重要组成部分，受到国家政策鼓励支持，市场空间
广阔。标的公司经营主体是一家成立于 1988 年的行业知名的柔性印刷电路和互
连解决方案创新提供商，其柔性电路板的技术能力及客户资源在行业内拥有突出竞争力，且拥有全球化布局。根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）依照新加坡相关准则（Singapore Financial ReportingStandards）出具的审计报告，2021 年
和 2022 年度，标的
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