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暴风科技:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

公告日期:2015-03-16

                   北京暴风科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在创业板上市
                          网下配售结果公告
             保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
                                      特别提示
    北京暴风科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布),中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2014〕158号)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
                                    重要提示
    1、北京暴风科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“暴风科技”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕326号文核准。
    2、本次发行采用网下向由中国国际金融有限公司(以下简称“保荐人(主承
销商)”)认定资格的网下投资者及其管理的产品(以下简称“配售对象”)询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.14元/股,并确定本次发行的股票数量为3,000万股。
    3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初始认购倍数为183.78倍,网上发行初始认购倍数为655.55倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初始认购倍数(高于150倍)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,500万股,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为1,102.67倍,网上有效申购倍数为291.36倍。
    4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量,发行人和保荐人(主承销商)根据《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
    5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了获配投资者的信息和报价情况。
    6、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年3月12日(T日)15:00结束。
大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
    7、根据2015年3月11日(T-1日)公布的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
    根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,
保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
    经核查确认,在初步询价结束后确定的91家网下投资者管理的194家有效报价配售对象全部按时参加了网下申购并且及时足额缴纳申购款。本次网下发行最终有效申购数量为330,800万股,有效申购资金为2,361,912万元。
二、回拨机制启动情况
    本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初始认购倍数为183.78倍,网上发行初始认购倍数为655.55倍,发行人和保荐人(主承销商)根据网上发行初始认购倍数(高于150倍)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,500万股,网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2,700万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为1,102.67倍,网上有效申购倍数为291.36倍。
三、网下配售结果
    根据2015年3月3日刊登的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:
    1、网下最终发行数量的50.00%(1,500,076股)配售给F类配售对象,F类配售比例为0.11225024%;
    2、网下最终发行数量的25.00%(749,957股)配售给I类配售对象,I类配售比例为0.08843297%;
    3、网下最终发行数量的24.46%(733,767股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.06746966%;
    4、网下最终发行数量的0.54%(16,200股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.04500000%;
    5、零股处理原则:配售给F类投资者中申购数量最高且申购时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
    根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:
序                                                      申购价  有效申购数  获配股
     投资者名称       配售对象名称
号                                                     格(元) 量(万股)  数(股)
     安邦资产管理有
1                    和谐健康保险股份有限公司万能产品       7.14      1,800     15,917
     限责任公司
     安徽国元信托有
2                    安徽国元信托有限责任公司自营账户       7.14      1,800     12,144
     限责任公司
     安信证券股份有
3                    安信证券股份有限公司                  7.14      1,800     12,144
     限公司
     宝盈基金管理有
4                    宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金         7.14      1,800     20,205
     限公司
     宝盈基金管理有
5                    鸿阳证券投资基金                     7.14      1,800     20,205
     限公司
     宝盈基金管理有
6                    宝盈资源优选股票型证券投资基金         7.14      1,800     20,205
     限公司
     宝盈基金管理有
7                    宝盈策略增长股票型证券投资基金         7.14      1,800     20,205
     限公司
     兵器装备集团财 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资
8                                                        7.14      1,800     12,144
     务有限责任公司   账户
     博时基金管理有 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证
9                                                        7.14      1,800     20,205
     限公司          券投资基金
     博时基金管理有
10                   博时精选股票证券投资基金              7.14      1,800     20,205
     限公司
     博时基金管理有
11                   博时第三产业成长股票证券投资基金       7.14      1,800     20,205
     限公司
     博时基金管理有
12                   全国社保基金一零三组合                7.14      1,800     20,205
     限公司
     博时基金管理有 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年
13                                                       7.14      1,800     15,917
     限公司          金计划
     渤海证券股份有
14                   渤海分级汇金3号集合资产管理计划       7.14      1,800     12,144
     限公司
     大成基金管理有
15                   大成景恒保本混合型证券投资基金         7.14      1,800     20,205
     限公司
     大成基金管理有
16                   大成价值增长证券投资基金              7.14      1,800     20,205
     限公司
     大成基金管理有
17                   大成优选股票型证券投资基金(LOF)        7.14      1,800     20,205
     限公司
     大成基金管理有
18                   大成财富管理2020生命周期证券投资基金   7.14      1,800     20,205
     限公司
     大成基金管理有
19                   大成沪深300指数证券投资基金           7.14      1,800     20,205
     限公司
     东北证券股份有
20                   东北证券股份有限公司自营账户           7.14      1,800     12,144
     限公司
     东方基金管理有
21                   东方利群混合型发起式证券投资基金       7.14      1,80